Офтоп
Редакция vc.ru

J'son & Partners Consulting: Как был устроен российский венчурный рынок в 2013 году

Специально для ЦП директор департамента корпоративных финансов J'son & Partners Consulting Владимир Байдин подготовил статистику по венчурному рынку России с точки зрения раундов, отраслей и среднего чека по раундам за 2013 год.

Методологические особенности: 

  1. Учет инвестиций основателей компаний;
  2. Учет грантов;
  3. Учет инвестиций российскими инвесторами в зарубежные стартапы;
  4. Учет прямых инвестиций (Private Equity) в венчурные компании.

Общий объем российского рынка cash-in за 2013 год без денег основателей и за исключением сделок в иностранные стартапы: 

  1. Количество сделок ~ 350; 
  2. Объем сделок ~ 700 миллионов долларов.

Сделка Private Equity в венчурные компании была одна — в виде 100 миллионов долларов в Maycor.

Географическая структура: российские VS зарубежные проекты

Анализ среднего и медианного размера инвестиций показывает, что в целом эти показатели совпадают для российских и иностранных проектов с небольшим перевесом в сторону российских проектов, которые являются более «дорогими». 

Ниже проиллюстрированы средние размеры инвестиций по раундам в российские и иностранные проекты.

Средний размер инвестиций в иностранные проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Средний размер инвестиций в российские проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Медианный размер инвестиций в иностранные проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Медианный размер инвестиций в российские проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Отраслевая структура проектов

Эксперты J’son & Partners Consulting разделили все венчурные сделки на следующие индустрии: 

  • Финансы;
  • ИКТ;
  • Производство;
  • Медицина;
  • Розничная торговля;
  • Услуги;
  • Технологии;
  • Транспорт;
  • Другие. 

Структура компаний в разрезе индустрий в натуральном выражении, %. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting 

Спецификой российского венчурного рынка является значительный перекос в сторону проектов в области нематериальных проектов, прежде всего в области ИКТ (78%). В отрасли «розничная торговля» все инвестиции пришлись на электронную коммерцию.

Структура компаний в разрезе индустрий в денежном выражении, % Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting 

Анализ проектов в денежном выражении показывает несколько другую картину: большая часть инвестиций относится к отрасли розничной торговли (электронной коммерции), следом идут проекты ИКТ. Совокупная доля этих двух индустрий составила в 2013 году 79,7% от общего объёма инвестиций. 

Эксперты J’son & Partners Consulting разделили все индустрии, в которых были проведены венчурные сделки, по следующим сегментам: 

  • Финансовые сервисы;
  • Облачные сервисы;
  • Устройства;
  • Контроль и мониторинг;
  • Электронная коммерция;
  • Генетические исследования;
  • Телекоммуникации;
  • Интернет-сервисы;
  • Мобильные приложения;
  • Мультимедийные технологии;
  • Нанотехнологии;
  • Другие технологии;
  • Аутсорсинг;
  • Фармацевтика;
  • Социальные сети;
  • Программное обеспечение;
  • Космические технологии;
  • Другие.

Средние суммы сделок по раундам по сегментам, млн долл. Источник: J’son & Partners Consulting

Структура компаний по сегментам в денежном выражении, %. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting 

В денежном выражении большая часть фондирования пришлась на сегмент электронной коммерции, следом идет сегмент «интернет-сервисы». Во многом такое соотношение инвестиций в электронную торговлю ко всему объёму инвестирования объясняется крупнейшей сделкой 2013 года с Lamoda объёмом 130 миллионов долларов. 

0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Evgeny Ponomarev

Космические технологии - речь о SpaceX?

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladimir Baydin

Нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Buhovec

В игры никто не инвестирует?

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladimir Baydin

Безусловно инвестируют, но в данном отчете мы не выделяли разработчиков игр как отдельный сегмент.

Ответить
0
Развернуть ветку
Элем Заляев

Технический анализ ничто, фундаментальный - все :)

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Читать все 5 комментариев
Праздник к нам приходит: когда заказывать подарки за рубежом

Ещё в ноябре для логистических компаний начинается горячий сезон, который продолжается до марта. 11 ноября — большая распродажа AliExpress, а сразу после неё — Чёрная пятница, плавно перетекающая в подготовку к Новому году, 14 и 23 февраля, и, наконец, к 8 марта. В это время Почта и другие логистические службы по всему миру доставляют особенно…

Улучшаем UX: ранжирование требований и анализ поведенческих переменных

Казалось бы, ваши копирайтеры хорошо постарались и изложили на сайте всю возможную информацию о продукте и его использовании, которая может интересовать потребителя. Но в техподдержку продолжает поступать большое количество звонков по самым рутинным вопросам, ответы на которые точно есть в разделе «Помощь». Возможно, пользователи просто…

Юристы оценили решение Верховного суда по штрафу из-за маски по фото

Советник административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Булат Тугутов дал комментарий для РБК о решении Верховного суда РФ по штрафу из-за маски.

Голова не варит: 10+ советов, как предотвратить умственное переутомление

Наш мозг потребляет уйму энергии, но мы почему-то часто игнорируем, продолжая нагружать его новыми задачами. Как следствие — возникает умственное переутомление, и мы печально и бессильно глядим в пустоту в конце дня. Разбираемся, почему такое состояние возникает и как с ним бороться.

«Вам потребуется их благословение»: сооснователь iFixit — о проблемах самостоятельного ремонта от Apple Статьи редакции

Кайл Винс считает, что компания будет мешать замене деталей программно и установит высокие цены на товары для ремонта.

Фоторамка 2.0 или что подарить бабушке на Новый год

Давно мечтал подарить бабушке фоторамку для просмотра фотографий детей и внуков, но нужно было как-то поддерживать актуальность фотографий, загружать их на флешку, такое себе занятие.

Сезон подкаста как эксперимент: научили ведущих бегать и отправили на полумарафон. Кейс Sports.ru и adidas
Платежи в Южной Африке

Несмотря на то, что Южная Африка находится (сюрприз) в Африке, мобильные кошельки или QR-коды там совсем не используются, в отличие от большинства стран континента. И причина тому -- сильная банковская система, доставшаяся стране от Британской империи. Как следствие, в плане банковских услуг и платежей Южную Африку сложно отличить от…

Talantix подключил интеграцию с Telegram

Облачная CRM-система для рекрутмента Talantix расширила возможности общения HR-команд с кандидатами внутри сервиса. К уже существующим интеграциям — с Viber и WhatsApp — добавился Telegram!

Как автоматизация работы юристов экономит время и деньги

В работе любой компании есть важнейшая рутина, малозаметная со стороны. Например, корпоративные юристы – это почти всегда «бойцы невидимого фронта», но от качества их претензионно-судебной работы зависит благополучие всей корпорации. Особенно если у вас в работе тысячи договоров, претензий и судебных дел. Тут поможет только глубокая автоматизация…

null