Офтоп
Редакция vc.ru

J'son & Partners Consulting: Как был устроен российский венчурный рынок в 2013 году

Специально для ЦП директор департамента корпоративных финансов J'son & Partners Consulting Владимир Байдин подготовил статистику по венчурному рынку России с точки зрения раундов, отраслей и среднего чека по раундам за 2013 год.

Методологические особенности: 

  1. Учет инвестиций основателей компаний;
  2. Учет грантов;
  3. Учет инвестиций российскими инвесторами в зарубежные стартапы;
  4. Учет прямых инвестиций (Private Equity) в венчурные компании.

Общий объем российского рынка cash-in за 2013 год без денег основателей и за исключением сделок в иностранные стартапы: 

  1. Количество сделок ~ 350; 
  2. Объем сделок ~ 700 миллионов долларов.

Сделка Private Equity в венчурные компании была одна — в виде 100 миллионов долларов в Maycor.

Географическая структура: российские VS зарубежные проекты

Анализ среднего и медианного размера инвестиций показывает, что в целом эти показатели совпадают для российских и иностранных проектов с небольшим перевесом в сторону российских проектов, которые являются более «дорогими». 

Ниже проиллюстрированы средние размеры инвестиций по раундам в российские и иностранные проекты.

Средний размер инвестиций в иностранные проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Средний размер инвестиций в российские проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Медианный размер инвестиций в иностранные проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Медианный размер инвестиций в российские проекты, $млн. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting

Отраслевая структура проектов

Эксперты J’son & Partners Consulting разделили все венчурные сделки на следующие индустрии: 

  • Финансы;
  • ИКТ;
  • Производство;
  • Медицина;
  • Розничная торговля;
  • Услуги;
  • Технологии;
  • Транспорт;
  • Другие. 

Структура компаний в разрезе индустрий в натуральном выражении, %. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting 

Спецификой российского венчурного рынка является значительный перекос в сторону проектов в области нематериальных проектов, прежде всего в области ИКТ (78%). В отрасли «розничная торговля» все инвестиции пришлись на электронную коммерцию.

Структура компаний в разрезе индустрий в денежном выражении, % Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting 

Анализ проектов в денежном выражении показывает несколько другую картину: большая часть инвестиций относится к отрасли розничной торговли (электронной коммерции), следом идут проекты ИКТ. Совокупная доля этих двух индустрий составила в 2013 году 79,7% от общего объёма инвестиций. 

Эксперты J’son & Partners Consulting разделили все индустрии, в которых были проведены венчурные сделки, по следующим сегментам: 

  • Финансовые сервисы;
  • Облачные сервисы;
  • Устройства;
  • Контроль и мониторинг;
  • Электронная коммерция;
  • Генетические исследования;
  • Телекоммуникации;
  • Интернет-сервисы;
  • Мобильные приложения;
  • Мультимедийные технологии;
  • Нанотехнологии;
  • Другие технологии;
  • Аутсорсинг;
  • Фармацевтика;
  • Социальные сети;
  • Программное обеспечение;
  • Космические технологии;
  • Другие.

Средние суммы сделок по раундам по сегментам, млн долл. Источник: J’son & Partners Consulting

Структура компаний по сегментам в денежном выражении, %. Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting 

В денежном выражении большая часть фондирования пришлась на сегмент электронной коммерции, следом идет сегмент «интернет-сервисы». Во многом такое соотношение инвестиций в электронную торговлю ко всему объёму инвестирования объясняется крупнейшей сделкой 2013 года с Lamoda объёмом 130 миллионов долларов. 

0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Evgeny Ponomarev

Космические технологии - речь о SpaceX?

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladimir Baydin

Нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Igor Buhovec

В игры никто не инвестирует?

Ответить
1
Развернуть ветку
Vladimir Baydin

Безусловно инвестируют, но в данном отчете мы не выделяли разработчиков игр как отдельный сегмент.

Ответить
0
Развернуть ветку
Элем Заляев

Технический анализ ничто, фундаментальный - все :)

Ответить
0
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Читать все 5 комментариев
Компании, которые только про деньги, живут недолго: мои 10 инсайтов за 10 лет управления digital-агентством

Меня зовут Илья Горбаров, я CEO digital-агентства «Атвинта». Нам исполнилось десять лет — зрелый возраст для IT-компании и время порефлексировать о том, какие решения усилили нас, а какие — нет. Символично собрал десять инсайтов за эти годы: подсказать молодым агентствам и обсудить с более опытными коллегами.

Платежи в Южной Африке

Несмотря на то, что Южная Африка находится (сюрприз) в Африке, мобильные кошельки или QR-коды там совсем не используются, в отличие от большинства стран континента. И причина тому -- сильная банковская система, доставшаяся стране от Британской империи. Как следствие, в плане банковских услуг и платежей Южную Африку сложно отличить от…

Мне отказано в возврате денег за обучение в geekbrains data scientist, которое ещё не началось

Пишу отзыв про geekbrains. Купила в черную пятницу у них курсы по Datsscientist, курсы куплены в рассрочку, были необходимы, чтобы усилить знания по питону для создания торговых ботов. Но так как в группе не нашлось свободных мест, то старт обучения ближайший БУДЕТ только 27 декабря (встреча с деканом), сами платные модули начнутся 10 января, то…

Сбермобайл отказывает в переносе номера к другому оператору

1.12 написал заявление на переход в Тинькофф Мобайл, все стандартно, новый оператор сообщил о том, что заявку принял и перенос состоится через 9 дней. 4.12 от Тинькофф Мобайл приходит смс о том, что Сбермобайл готов перенести мой номер, спустя несколько часов я получаю уведомление об отмене переноса якобы по моей инициативе! Мои паспортные данные…

«Битрикс24» достиг отметки в 10 миллионов зарегистрированных компаний

19 ноября 2021 года в сервисе для управления бизнесом зарегистрировалась компания из Индии, город Диу. Она стала 10-миллионным пользователем «Битрикс24»

DiDi впервые показал в России электромобиль для водителей такси

Его представили 7 декабря на форуме «Открытые инновации» в Сколково.

Чему я учусь у своих детей как предприниматель

Дети смотрят на мир открытыми глазами и у них есть чему поучиться.

Как и чем сейчас живут московские рестораны, отмеченные гидом «Мишлен»

Узнали и рассказываем, как повлиял звездный статус на рестораны «Деликатессен» и «Паризьен», и за что их сотрудники получают повышенные чаевые.

Увлечение самолётами, которое переросло в бизнес

Предприниматель из Волгограда производит и продаёт по всему миру симуляторы дополненной реальности.

null