Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Еда
Denis Chernobaev
11 185

Как сравнить бизнес-модели ресторанов — на примере двух суши-концепций Лондона

Меня зовут Денис, я отвечаю за команду «Формат» в «Додо Пицце» — мы создаём и улучшаем опыт наших гостей в ресторане и на доставке. Статья для всех, кто создаёт клиентский опыт, разрабатывает бизнес-модели или просто любит суши или Лондон.

В закладки
Слушать

Рынок общественного питания Лондона — кровавый океан. Тысячи ресторанов, сотни разных концепций и бизнес-моделей. Меня заинтересовали две: Itsu и Wassabi. Почему именно они?

Во-первых, я очень люблю суши, и мне понравились оба формата ресторанов. Во-вторых, меня заинтересовало, что есть две, казалось бы, похожие концепции суши-сторов с совершенно разными финансовыми результатами.

В среднем прибыль до налогообложения ресторана Itsu 4%, у Wassabi аналогичный показатель на уровне 14%. Разберемся, как прибыль похожих по концепции ресторанов может так сильно отличаться.

Формат заведения: какой опыт получает клиент?

Первым делом я сравниваю клиентский опыт. Об этой части исследования подробно написал в статье про сеть итальянских пицца-баров Princi. Если коротко, то я рисую клиентский путь и на каждый этап пути подбираю фотографии.

Далее описываю каждый этап и формулирую общий вывод по формату. Декомпозиция такого непростого понятия, как клиентский опыт и визуализация помогают решить эту задачу.

Схожего действительно оказалось немало: в обоих заведениях отсутствуют официанты, заказ нужно делать самому на кассе и забирать там же. Почти все меню представлено на витрине в готовом виде: холодные продукты стоят в холодильниках, горячие продукты на подогреваемых витринах. В обоих ресторанах схожие категории меню: можно поесть суши или роллы, супы, воки, а также заказать свежесваренный кофе или чай.

Однако, подробный анализ позволит обратить внимание на множество различий. Itsu фокусируется на опыте клиентов внутри ресторана. Приятный интерьер, уютная атмосфера, мягкая посадка — все это призывает остаться внутри заведения и поесть на месте.

В Wassabi интерьер холодный, менее уютный. Посадочные места в основном состоят из пластиковых стульев и малоудобных столов. Все вокруг как будто призывает взять еду и поскорее уйти из заведения.

Меню: кто целевая аудитория и что мы ей предлагаем?

Меню разных суши-концепций чаще всего имеет много общего. Стандартные вариации роллов, суши, воков, напитков, десертов. Однако, дьявол в деталях. Itsu фокусируется на достаточно дорогих комбо-наборах. Комбо в этой концепции — центральная составляющая всего меню. В одном наборе может быть от двух до шести позиций.

Даже есть один набор из двенадцати позиций, видимо на двоих. По моим наблюдениям, рестораны Itsu находятся недалеко от мест скопления офисов, соответственно офисные сотрудники — ядро аудитории Itsu. У них мало времени, но при этом есть хороший достаток. Itsu старается максимально упростить выбор, и поэтому предлагает готовые комбо наборы. Многие вкусы суши и роллов не представлены отдельно, их можно купить только в составе набора.

Wasabi чаще всего встает на хороший трафик. У них нет такого четкого ядра аудитории, как у Itsu. Большой трафик и, соответственно, высокая аренда вынуждают Wassabi иметь более широкое меню, так как им нужно конвертировать максимум потенциальных гостей.

Меню Wassabi сфокусировано на индивидуальных, недорогих продуктах. Гость может выбрать любые суши или роллы в любом количестве на свой вкус. В отличии от Itsu, у Wassabi большой фокус на горячих блюдах, их в меню почти 50 (у Itsu их в два раза меньше — 25).

Средний чек

Средний чек — одна из ключевых составляющих при формировании концепции и юнит-экономики ресторана. Однако, анализируя конкурентов оценить средний чек достаточно непросто. Есть три основных варианта: проверенные данные, опубликованные компанией, отзывы в интернете или наблюдения в точке.

Остановлюсь подробно на наблюдениях в точке. Я обычно действую следующим образом: переписываю состав заказа каждого клиента на протяжении дня, и дальше, сопоставляя заказ с ценами в меню, определяю чек каждого клиента. Также можно подбирать брошенные клиентами чеки и добавлять их в анализ.

По результатам такого анализа, а также изучения отзывов в интернете, у меня сложилась следующая картина: средний чек в Itsu составляет 17 фунтов (1700 рублей), средний чек в Wassabi составляет 10 фунтов (1000 рублей).

Пример подобного анализа аудитории и состава чека в ресторане Макдональдс в Великобритании, в городе Royal Leamington Spa

Location, Location и еще раз Location!

Локация и концепция неразделимы. В зависимости от позиционирования, целевой аудитории и финансовой модели нужно подбирать разные локации для каждой концепции.

Выбрав помещение со слишком большим трафиком для ресторана, где люди хотят спокойно проводить время, можно отпугнуть аудиторию. Выбрав локацию со слабым трафиком для концепции, которая фокусируется на маленьких чеках и хорошем потоке людей, можно получить убыточный ресторан.

Itsu фокусируется на аудитории офисных работников с высоким достатком. Для того, чтобы эффективно отрабатывать завтраки и обеды, Itsu нужна достаточно большая площадь, чтобы вместить всех желающих. Именно поэтому Itsu старается вставать не на самые дорогие локации, чтобы при большом метраже платить не очень высокие аренды. Высокий средний чек и большой поток клиентов на завтрак и обед компенсирует общий недостаток чеков в остальные периоды времени.

Wasabi выбрал для себя иной путь: встать на высокую аренду при маленькой площади, заплатив за высокий трафик. Задача этой концепции: конвертировать максимальную часть аудитории, быстро обслужить и отпустить, чтобы дать место для новых гостей. Клиентский поток в Wassabi не имеет такой флуктуации, как в Itsu: гости заходят в ресторан более или менее равномерно в течение дня, так как мимо ресторана идет большой пешеходный поток.

Ингредиентная матрица: насколько эффективно управляется меню?

Чем больше у ресторана ингредиентная матрица, тем выше ему нужна оборачиваемость, и тем выше риск списаний/просрочки. Помимо этого, чем больше ингредиентная матрица, тем сложнее ей управлять. На каждую позицию нужен поставщик, место хранения, учет, место на линии подготовки готовой продукции.

Оценить ингредиентную матрицу ресторана очень просто: возьмите полное меню и методично выписывайте каждый ингредиент из каждого блюда. Далее удалите повторяющиеся позиции и сгруппируйте ингредиенты по категориям.

Если разделить количество ингредиентов на количество позиций в меню, можно получить некий коэффициент, который показывает, в скольких позициях меню в среднем используется каждый ингредиент. В Wassabi этот показатель 3,35, в Itsu 2,83. Грубо говоря, это значит, что в Wassabi каждый ингредиент на 18% чаще используется в различных блюдах, чем в Itsu.

Производственная модель

Ключевой вопрос в изучении концепции — изучение структуры расходов. То, как производится продукция, может значимо повлиять на всю финансовую модель ресторана и в последствии на его позиционирование. При изучении этих двух концепций я узнал, что Itsu каждый день готовит все блюда внутри ресторана утром перед сменой из свежих ингредиентов.

Свежесть и качество ингредиентов — один из столпов в позиционировании Itsu. Это хорошо прослеживается, как внутри ресторана, так и на сайте компании. В целом сайт компании — отличный источник информации. Внимательно изучив его, прочитав каждый раздел, можно узнать многое про интересующую вас концепцию.

Wasabi, в отличии от Itsu не готовит еду в ресторанах. У них есть центральная фабрика-кухня, где производится продукция для всех ресторанов и ежедневно доставляется в каждую точку. С одной стороны, это не дает Wasabi говорить о свежести и качестве так же смело, как это делает Itsu, с другой — это сильно сокращает расходы и позволяет снижать себестоимость продукции при больших объемах.

Так как Wasabi в целом является более массовой концепцией, для них важно иметь минимальные цены и максимальную эффективность в каждой точке. Работая на большом потоке, им важно быть полностью сфокусированными на скорости обслуживания и эффективности всех производственных процессов.

Подведем итоги!

По результатам этого анализа, во-первых, мы смогли больше узнать про обе концепции. Во-вторых, стало понятнее, почему Wasabi зарабатывает больше. На мой взгляд, можно выделить три ключевых фактора:

1. Производство продукции на центральной кухне дает более низкую себестоимость за счет эффекта масштаба;

2. Низкий средний чек и локация на трафике позволяют конвертировать большее количество клиентов и иметь более равномерный поток клиентов;

3. Сопоставимое количество используемых ингредиентов при более высоком количестве позиций в меню повышает эффективность управления запасами и списаниями.

P.S. На самом деле все дело в операционной эффективности!

Разные составляющие концепций и бизнес-моделей ресторана действительно могут оказывать серьезное влияние на прибыльность. Однако, важно отметить, что два ресторана с абсолютно одинаковыми моделями могут иметь кардинально разные результаты с точки зрения прибыли. Важнейший фактор в бизнесе такого типа — операционная эффективность и команда.

{ "author_name": "Denis Chernobaev", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 103, "likes": 49, "favorites": 155, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 135145, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 16 Oct 2020 18:11:32 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru
0
103 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
6

Глубокий качественный обзор.
Да, есть заведения, подающие ноту "объёма", классики.
Есть  оформленные просто, и с акцентом "в названии", их площади меньше, но доставка и, опять же объём приготовленного - ничуть не уступают в продажах.

Ответить
0

Денис, спасибо, рад слышать что статья понравилась! Тут вопрос больше даже не в продажах, а в выбранной модели. Можно иметь очень эффективный концепт донерной и на низких выручках делать хорошую прибыль, так как низкая аренда и эффективное производство. 

Ответить
4

Я знаю.
Мой близкий друг Дробовский Василий, в Нюрнберге,
как раз и заправляет простой бургерной Verona Burger.
Штат из индусов.
Основные блюда - пицца всего 4х видов. Гамбургеры.
Я просто поражён, насколько у него не хватает рук на один
маленький Нюнберг (с пригородами).
И других то заведений достаточно.
И цены - стандартны, но курьеры постоянно циркулируют.

Ответить
2

Есть рестораны вообще буквально с двумя тремя позициями, очень успешные. К примеру Five Guys, бургерная франшиза и штатов, сейчас так же активно развивается в Великобритании и Европе. У них буквально пара видов бургеров, картошка, три вида молочных коктейлей и газировка. Очень успешная концепция.

Ответить
0

Конечно конечно.
Тут самое "выдающееся" - это lead продукт.
Если и правда, такой продукт "вырисовать" привлекательно,
то да, он становится одним "самоцветом" меню, и это успех.

Ответить
0

Хорошо там где нас нет. Можно совершенно разные концепции делать успешными, вопрос фокуса.

Ответить
0

Денис, хорошо было там, куда мы пришли, и сделали им плохо

Ответить
0

Мне кажется что все таки нужно стремиться сделать лучше для клиента, а не побить конкурента. Рынок большой, места для всех хватит)

Ответить
0

Рынок ограничен деньгами. Бесконечный рынок был только в США. Сейчас его нет нигде. Когда люди начнут считать - Вы начнете топить от себестоимости, старого Священного Грааля бизнеса. Я уже сейчас вижу, что рядовые пользователи, допустим, коворкинга, едят контейнеры с собой. При этом рядом поесть - 10 USD это премиум  и вкусно. Но что-то идет не так, клиента меньше

Ответить
1

На любом рынке есть неэффективность. Если у конкурента рядом грязный туалет или медленное обслуживание, значит место есть. 

Ответить
0

Не понял вашу мысль)

Ответить
0

Вы рассматривали концепцию без зала ?
У Wasabi большая выручка но очень огромные залы это же слишком влияет на аренду и круглогодичные затраты, учесть к тому же что они расположенны в шаговой доступности от бизнес центров.
Я бы не делал таких поспешных выводов ))
И как возможна прибыль до налогообложения ?!

Ответить
0

Да, действительно у Wassabi есть несколько ресторанов с большими залами, Но и у Itsu есть локации с очень маленькими залами. Это скорее исключение чем практика.

Прибыль до налогообложения стандартный бизнес-показатель - EBITDA (earnings before taxes interests depreciation and amortisation) который уравнивает бизнесы в разных странах и разных отраслях, так как налоги могут быть разными. 

Ответить
0

Я видимо был не в курсе что EBITDA считаеться именно таким способом, Sorry ) 

Ответить
1

Век живи век учись) 

Ответить
0

Хотя это так странно. 
У бизнеса EBITDA может быть 400% и больше но если все сотрудники оформленны в белую полностью с тренадцатыми зарплатами и квартальными бонусами это финансовое бремя очень большое.
К примеру: В декабре мы заработали 220 миллионов но на зарплаты и премии ушло 35-40 миллионов.

Ответить
0

EBITDA не может быть 400%. Ebitda это доля от общей выручки и просто с точки зрения математики не может быть больше 100%. 

То о чем вы говорите, наверное все таки маржинальность. 

Ответить
0

Да точно, думал об одном а написал другое. 

Ответить
1

Жду сравнения прет-а-манже и новиковского прайма

Ответить
9

Кстати! Не поверите, но уже есть заготовка этой статьи!

Ответить
0

Prime вкусно и вкусное кофе но не дёшево вовсе.

Ответить
1

Все очень относительно)

Ответить
0

Согласен но кофе за 350+ это уровень Starbucks.
Хотя да относительно.

Ответить
0

Вы говорите о маржинальности, она может быть любая.Ebitda это совершено другое понятие.

Ответить
0

Так, не в ту ветку ответил. По ценам согласен. Но в prime дешевле чем в Старбакс 

Ответить
1

А в России есть что-то подобное? Не в смысле суши бар, а именно вот такого типа.

Ответить
3

Сушивок?

Ответить
0

Ну это немного другой формат. У СушиВок фокус на доставке. В зале готового ничего нет.

Ответить
0

Столики и возможность перекусить есть. 

Ответить
3

Да, столики есть как практически в любом другом заведении общественного питания, но общего у них все равно мало. Заказав что-то в СушиВок тебе нужно будет ждать минут 15-20 и после этого есть в довольно неприятной обстановке. В itsu вообще весь фокус на ресторан, в wassabi фокус на самовывозе, но при этом и там и там есть готовый продукт, который не нужно ждать. Можно за пару минут выбрать то что понравилось, оплатить и уйти.

Ответить
0

На заказ в Itsu и wassabi вообще не готовят? Только холодильники?

Ответить
0

На заказ готовят практически только напитки. Все остальное лежит либо в холодильнике, либо в тепловом шкафу. 

Ответить
0

Теперь понятно, спасибо.

Ответить
0

Не за что! Рад если было интересно)

Ответить
2

Пошел роллы заказывать блин
На ночь :/

Ответить
1

Ничего страшного, я часто заказывал, пока Тануки не уничтожили свое приложение

Ответить
0

А что не так с приложением Тануки? Что в нем испортилось? 

Ответить
0

Епт, всё))) Обновите. Я удалил. У меня было раза три в неделю по 2,5К. Орлы, чо. С таким скрамом нестрашно и бизнес пр....ть

Ответить
0

Это про недавнее обновление то? 

Ответить
0

Need perm

Ответить
0

О том же думаю последние пару часов

Ответить
0

Вот так выглядит витрина для горячих готовых продуктов 

Ответить
1

в магните бывают такие наборы)

Ответить
1

Почти такие;)

Ответить
0

Варвара, уточните пожалуйста, что вы имеете ввиду? Концепции суши с готовыми продуктами на витрине? 

Ответить
1

Я честно говоря таких концепций в России не видел. 

Ответить
0

Вот поэтому я задала свой вопрос)

Ответить
0

Так и понял, но на всякий случай уточнил. Иногда в торговый центрах есть ларьки с роллами готовыми, но это немного другой формат)

Ответить
0

Да конечно есть. «Три правила» кафе

Ответить
0

Ну это не совсем про суши, кажется)

Ответить
0

Точно но суши там тоже есть, мультикухня.
Я имелл ввиду схожесть концепций.

Ответить
0

Ну тогда и Prime Star туда же. Если смотреть не на суши рынок, а в целом на подобные концепции, то вы правы.

Ответить
1

Денис, а доставка есть у этих заведений? 
Силами своих курьеров, или агрегаторов? 

Ответить
2

На сколько я понимаю, своей доставки у них нет. Пользуются услугами агрегаторов. 

Ответить
–3

Я лидер команды Формат. Наша задача сделать наших клиентов счастливыми.

Сравните сколько букв написал аатор:

Ответить
3

В следующих раз привлеку Вас на редактуру)

Ответить
1

Сравни сколько ты сделал ошибок в слове " Автор "

Ответить
0

Удар в поддых)

Ответить
1

Прекрасно, и с аргументами. Браво! Васаби это что-то типа СушиВок, выходит? Не знаю и то, и другое. С ностальгией вспоминаю Изуми конца 90-х.... Ох, и дорого было, ох, и вкусно!

Ответить
1

Тимофей, спасибо большое за столь лестный отзыв, рад что понравилась статья! Выше обсуждали с Михаилом, что СушиВок все таки немного другая концепция. В первую очередь СушиВок сфокусированы на доставке. Если говорить про ресторан, то заказав что-то в СушиВок тебе нужно будет ждать минут 15-20 и после этого есть в довольно неприятной обстановке. В itsu вообще весь фокус на ресторан, в wassabi фокус на самовывозе, но при этом и там и там есть готовый продукт, который не нужно ждать. Можно за пару минут выбрать то что понравилось, оплатить и уйти. Даже горячие продукты находятся на витрине с подогревом, в холодном виде. 

Ответить
1

А я ни разу не был в Сушивок, потому, что, мне не нравятся московские японцы. Предпочитал Тануки, потому, что они через дорогу - невозможно облажаться, и своя доставка. Статья у Вас и правда классная, такие тут последнее время нечасто. Но не думаю, что ФО сделает какой-либо вывод из Вашего исследования

Ответить
0

А кто или что такое ФО?)

Ответить
1

В Додо это как ОТ в Тинькофф

Ответить
0

А почему ФО должен сделать какие-то выводы с моего исследования?)

Ответить
1

Меня зовут Денис, я работаю в компании «Додо Пицца».
То есть, это был лично Ваш дискавери? Чисто челлендж просто так?

Ответить
2

В том или ином смысле да, мой личный. Но это тесно связано с рабочими задачами. В целом не особо делю личное и рабочее. Мы готовимся к открытию собственной пиццерии в Великобритании, уже начали стройку. В рамках этого проекта довольно глубоко погружаемся в рынок, изучаем конкурентов, потребителя. Важно понимать сам рынок, тренды. Да, конкретно суши концепции не пересекаются именно с нашим пицца-рынком, но потребитель все равно один - человек который хочет поесть вне дома. 

Ответить
0

При этом, Вы сами пишете, что больше бабла поднимает тот, кто ориентирован на человека, который хочет поесть дома - Васаби, взять по суши (ой, по одному, калории же), и отнести домой. 

Ответить
0

Они не из-за этого более прибыльные. Тут все в сумме, это не единственный и не решающий фактор. На этом рынке король вообще Макдональдс, который почти полностью ориентирован на потребление в ресторане.

Ответить
0

Не вяжется как-то, я статью читал. Вы хотите сказать, что, купив суши в условном Васаби, где неуютно, они едят их на улице? Или на этих стульчиках? Вне дома - в Вашем понимании, в данном контексте - это что?

Ответить
0

Наверное если люди покупают Суши в Вассаби, то в большинстве случаев они едят внутри. Но не понимаю в чем противоречие с моей статьей. Можете уточнить?

Ответить
0

Смотрите, "проход" у них выше, чем у тех, у кого "уютно". И можно взять по одному. Вы смотрели на районы, где они на углах расположены? У Вас в статье об этом нет, но по фотам понятно, что не Вест-Энд. Тем не менее - "Взял, набрал, довез, сожрал+++то, что они там в Лондоне обычно делают". В пятницу вечером стояли около них? Интересно было?

Ответить
1

Они более прибыльны не потому что у них не едят внутри, это не иденственный фактор. Это комплекс разных факторов, которые я описал в статье.

В пятницу был и там и там. Паттерны ровно те которые описал в статье, ничего не меняется. 

Ответить
0

Тогда вывод ровно Ваш - стояк с шаурмой выгоднее элитного ресторана

Ответить
0

В зависимости от возможностей и целей. Шаурмичная - маленькие вложения, но и абсолютный доход не высокий, при высоком проценте прибыли. Дорогой ресторан может быть относительно менее прибыльным, но в абсолютных значениях приносить колоссальные прибыли. 

Ответить
0

Вы в это верите? Дорогие рестораны открывают исключительно дорогие рестораторы. Для имиджа, а не для прибыли. С 1995 года я настолько устал читать про страччателлы и прочие пасты с моллюсками от Дарьи Цивиной, что аж в долине Бекаа ел шаурму (кстати, лучшую в мирЪе по состоянию на 2013 год). Там вообще 7 человек работает на сборке шаурмы, и не закрываются, уверен. Правда, в долине Кедров это все делает один чувак, и не дороже, но невкусно

Ответить
1

Сложно прокомментировать, так как практически ничего не понял из вашего сообщения))

Ответить
0

Прочтите еще раз. Если опять не поймете, огорчусь)) У Вас очень правильный подход, но он в никуда - если ДОДО открывает в Лондоне пиццерию, то зачем Вы шпионите за суши-барами? Или это опять уник от ФО? "Мы поймем, как часто они жрут?" Лол, они жрут постоянно, 3-7 раз в день. 

Ответить
2

Мы конечно же изучали пиццерии и конкретно локальный рынок того города, где планируем открываться. Но меня лично заинтересовали эти две концепции. Решил сделать анализ и написать. 

Ответить
0

Тогда возвращаюсь к своему первому комментарию, и Вас опять плюсую. Вы, наверное, молодой человек? Ну точно до 25 лет, да?

Ответить
1

29. Но причем тут возраст?)

Ответить
–1

Возраст, как кора дерева - с одной стороны - показывает опыт. С другой - очищает от коры

Ответить
3

глубокая мысль)

Ответить
1

Банан большой, а кожура ещё больше

Ответить
0

?)

Ответить
1

Ну, по мотивам коры.

Ответить
0

Ваша смешнее)

Ответить
2

Вот, в рамках этого же исследования рынка Великобритании была статья про пиццерию: https://vc.ru/food/134176-princi-set-obychnyh-pekaren-prinadlezhashchaya-starbucks-ili-modnye-italyanskie-picca-bary

Ответить
1

Денис, спасибо за статью, отличный обзор концепций! Напиши обзор сравнение Додо и Доминос))

Ответить
1

Даниэль, спасибо! Думаю что это будет слегка не этично)

Ответить
1

Почему?

Ответить
0

Я работаю в Додо Пицце. Если анализ будет указывать на наши преимущества, наверное это будет считаться субъективным)

Ответить
1

Спасибо за сравнительный анализ и демонстрацию методологии, Денис. Получил удовольствие от чтения!

Ответить
1

Альберт, большое спасибо. Очень рад что статья была полезна!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Административный фитиль

0

Я лидирую работу команды

А слабо тоже само по-русски?

Ответить
1

Спасибо за анализ, очень интересно! А то, что Wasabi то с одной, то с двумя s - это ошибка? Я сначала подумал опечатка, но слишком часто встречается)

Ответить
0

Пётр, спасибо! Рад что понравилось) 

Ошибка. Правильно с одной S)

Ответить
1

Живу в Англии, захожу и туда и туда. В Wasabi дешевле, но интерьер обычного фастуда. В Itsu красивый интерьер, там приятно находиться, хоть это и суши фастфуд. Также в Itsu готовят лапшу, она не выставлена на витринах, но заказывается по меню. Еще там довольно вкусные пельмени. Азиаты обычно там берут лапшу и/или пельмени.
Также в обоих ресторанах цена разная если брать take away или eat in (поесть внутри стоит дороже, чем заказать с собой)

Ответить
0

Андрей, спасибо за дополнение. Про лапшу в Itsu честно говоря не заметил. Интересно ваше мнение, как местного жителя. В целом согласны с выводами? 

Ответить
1

Читала не отрываясь, спасибо за очень познавательное сравнение

Ответить
0

Анастасия, огромное спасибо! Очень рад, что статья оказалась полезной)

Ответить
0

Денис, спасибо, рад слышать что статья понравилась! Тут вопрос больше даже не в продажах, а в выбранной модели. Можно иметь очень эффективный концепт донерной и на низких выручках делать хорошую прибыль, так как низкая аренда и эффективное производство. 

Ответить

Комментарии

null