Топ-10 венчурных сделок европейских стартапов в 2022 году

«Это был тяжелый год». Так могли бы сказать и участники венчурного рынка: многие инвесторы избегали мегараундов (свыше €100 млн), стартапам в целом стало сложнее привлекать инвестиции. Однако, несмотря на неблагоприятные рыночные условия, в Европе нашлось место ряду крупных сделок. Pitchbook собрал топ-10, а мы перевели и расширили рейтинг дополнительной информацией о финансах и технологиях стартапов.

В сумме европейские мегараунды-2022 составили €36,8 млрд, что на 23,2% ниже показателя предыдущего года. 10 крупнейших сделок в совокупности принесли €8,8 млрд. Наибольшая активность наблюдалась в Германии и Великобритании, а среди отраслей доминировал финтех, на долю которого пришлась половина из топ-10 раундов. Теперь давайте знакомиться с рейтингом.

Открывает топ-10 швейцарский стартап в области климатических технологий, что подтверждает значительный интерес венчурных капиталистов к ClimateTech в 2022: энергетический кризис подстегнул инвестиции в зеленые технологии.

Крупнейший раунд закрыла базирующаяся в Цюрихе Climeworks: в апреле она собрала €582,2 млн от Partners Group и GIC. Компания, основанная в 2009 году, предлагает удаление углекислого газа с помощью технологии прямого улавливания и фильтрации окружающего воздуха.

Британская финтех-компания уже более 10 лет на рынке и возлагала большие планы на 2022 год: хотела получить оценку минимум в €20 млрд. Однако планы разошлись с реальностью: инвесторы оценили бизнес в €8 млрд и вложили €590 млн. В целом неплохо (5 лет назад оценка была в 21,5 раз ниже), но ниже ожиданий.

SumUp предоставляет считыватели карт и платежные услуги владельцам малого и среднего бизнеса: услугами стартапа пользуется более 4 млн МСП на 35 рынках.

Этот израильский стартап был основан в 2021 году, однако уже в апреле 2022 привлек около €604,8 млн от Maverick Ventures Israel и PEAK6 Strategic Capital на ранней стадии.

По сути Sling Insurance объединяет кибербезопасность и иншуртех: компания предоставляет решения для умного киберстрахования, индивидуальные страховые полисы, основанные на постоянной автоматической оценке рисков.

Разработчики эстонского суперпапа Bolt (такси, электросамокаты, каршеринг, доставка готовой еды и продуктов, организация деловых поездок) прекрасно начали год: уже 11 января закрыли сделку на €628 млн и достигли оценки в €7,4 млрд. Раунд возглавили Sequoia и Fidelity Management & Research.

Финансирование направлено на поддержку предложения Bolt по продаже продуктов питания (поскольку интерес инвесторов к рынку резко упал на фоне экономической рецессии), на расширение в новых регионах (сейчас более 100 млн пользователей, около 50 стран и более 500 городов) и на развитие новых направлений: 15-минутная доставка и сеть дарксторов.

В феврале этот BNPL-cтартап привлек $497 млн в рамках раунда серии B во главе с Tencent и Willoughby Capital и стал первым итальянским единорогом. В мае компания закрыла серию на итоговые €642,1 млн.

Пожалуй, главная жертва падения финтеха-2022 и самый обсуждаемый раунд года. В июле шведский BNPL-гигант привлек $800 млн, однако оценка компании рухнула аж на 85%: с $46 млрд до $6,7 млрд.

В падении обвинили рыночную рецессию и проблемы BNPL-сегмента в целом. В итоге Klarna потеряла статус самого дорогого стартапа Европы, и он достался…

Для британского финтех-стартапа Checkout.com 2022 начался со взлета (серия D на $1 млрд, оценка в $40 млрд — в 20 раз выше, чем в 2019), а закончился серьезным падением: по данным Financial Times, в декабре Checkout.com снизил свою внутреннюю оценку примерно до $11 млрд из-за падения акций технологических компаний и потери интереса инвесторов. Тем не менее Pitchbook сейчас называет Checkout.com самым дорогим стартапом Европы.

Если говорить о технологии, то Checkout.com развивает платежную инфраструктуру с полным стеком: выступает в качестве шлюза, эквайера, механизма управления рисками и обработчика платежей. Компания заявляет, что предоставляет полный набор платежных решений для скорости и масштабирования.

Открывает топ-3 шведский разработчик и производитель литий-ионных аккумуляторов для электромобилей Northvolt, который в 2021 возглавил аналогичный рейтинг с €2,56 млрд.

Летом 2022 Northvolt привлек в 2,5 раза меньше — вероятно, сказался следующий просчет. В мае компания приступила к товарным поставкам тяговых литиевых аккумуляторов и стала первым в Европе локальным производителем этих важнейших компонентов электромобилей. Однако понадеявшись на китайское промышленное оборудование, Northvolt получил более 60% брака и вынужден был менять оборудование на южнокорейское.

Тем не менее дела у стартапа, чей основатель ранее работал в Tesla, идут прекрасно: на руках контракты с Volkswagen, BMW, Scania и др. (в сумме десятки миллиардов), создается комплекс по переработке аккумуляторов, а к 2030 году планируется увеличить годовую производственную мощность в Европе до 150 ГВтч.

Немецкий необрокер Trade Republic в начале лета закрыл серию С на €1,1 млрд и достиг оценки в €5 млрд. Среди ведущих инвесторов тут снова значится Sequoia.

В мобильном приложении стартапа можно торговать акциями, биржевыми фондами, деривативами и криптовалютой без комиссий — платными являются некоторые другие услуги. Основной миссией компании является доступный трейдинг.

Годовой рейтинг крупнейших венчурных сделок Европы возглавляет серия D на €2 млрд немецкого стартапа Celonis, ключевым инвестором выступил Qatar Investment Authority. Оценка компании выросла на внушительные 420% с 2019 года — до $13 млрд, что делает Celonis самой дорогой компанией Германии, поддерживаемой венчурным капиталом.

Его ПО анализирует процессы внутри бизнеса, комплексно изучает сложные области закупок, оплаты счетов и инвентаризации, выявляет и устраняет неэффективности и дублирования, что ведет к огромной экономии. Как правило, эту работу выполняют высокооплачиваемые консультанты, которые проводят за анализом компании месяцы или годы. Поэтому решение Celonis привлекло целый ряд корпоративных гигантов, таких как IBM, ServiceNow, Johnson & Johnson, BP, Siemens.

Больше классных новостей и аналитики — в нашем телеграм-канале The Инновации.