Недвижимость и технологии в Индии: состояние рынка и направление PropTech

Недвижимость в Индии в настоящее время составляет около 7% от всего ВВП страны. Один только рынок жилья стоит около 180 миллиардов долларов. Ожидается, что в следующие 20 лет этот сектор расширит свои позиции до 13% от общего ВВП Индии. После сельского хозяйства это второй по величине источник занятости в стране. Поэтому развитие PropTech в этой стране — интересный объект для наблюдений.

Меня зовут Роман Блонов, я эксперт по PropTech-решениям для коммерческой недвижимости. В своём блоге наблюдаю за рынками недвижимости в разных странах, чтобы быть в курсе тенденций, которые обычно доходят и до России.

Недвижимость и строительство сильно пострадали во времена COVID. Кризис рабочей силы мигрантов и сбои в цепочке поставок еще больше усугубили проблему. Однако сейчас индийские аналитики говорят как об улучшении макроэкономических условий, так и о росте продаж недвижимости значительными темпами.

Коммерческая недвижимость Индии, в отличие от жилого сегмента, сильно пострадала. В связи с замедлением экономической и деловой активности коммерческая аренда оказалась в критическом положении. Аналитики считают, что рынку Индии потребуется еще как минимум полгода до сопоставимого восстановления. Но мотивация спроса уже заставляет смотреть в будущее оптимистично.

Один из фокусов внимания Becar — это центры обработки данных, так как в состав компании входит в том числе ГК МИРАН, владеющий и обслуживающий несколько ЦОДов. По данным независимого агентства технологических исследований Budde, за последнее время в Индии заключены сделки с 14 крупными центрами обработки данных. Резкий рост облачных технологий и государственное регулирование локализации хранилищ данных будут и дальше подпитывать спрос на центры обработки данных в стране. Индийский рынок центров обработки данных оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов США. Японская компания NTT объявила о планах инвестировать в этот сегмент индийского рынка 2 миллиарда долларов в течение следующих двух лет.

Также ожидается, что наступит новая эра для складских и промышленных земель в стране. В Индии растёт спрос на склады, фабрики plug & play и промышленные земли. Рост электронной коммерции и фармацевтической промышленности также увеличивает спрос на них. Как следствие, растут арендные ставки на складах в мегаполисах. Крупные международные участники рынка частного капитала, такие как Maple Tree и Blackstone, приобрели в стране крупные складские объекты, что еще раз подчеркивает важность этого класса активов.

В Индии существует огромный спрос на доступное жилье и проекты аренды. По оценкам экспертов отрасли, в индийских городах общий дефицит жилья составляет примерно 500 миллионов, и этот разрыв будет увеличиваться, если не будет должным образом восполнен. Это также говорит о том, что в доступном сегменте есть огромный потенциал; что необходимы более скоординированные шаги между управляющими агентствами и разработчиками.

Недавно правительство Гуджарата разрешило разработку доступных проектов на сельскохозяйственных угодьях. Точно так же было сформулировано указание развернуть более быстрый процесс утверждения проектов доступного жилья и предложить субсидии на проценты на сборы FSI.

В перспективе PropTech фокусируется на создании добавленной стоимости по всему циклу жизни объекта.

Цифровой и виртуальный просмотр резко набрал популярность за время COVID. Интеграция API с CRM сокращает и оптимизирует рабочие циклы. Точно так же аналитика и большие данные становятся интегрированными во все большие пласты рынка недвижимости. Инвесторы, геодезисты, банки и другие используют машинное обучение для проведения многомерного анализа данных для оценки собственности, оценки портфеля инвестора, расчета необходимого залога и т.п. Технологии не только приносят выгоду недвижимости, но и инициируют объединение процессов, которое обогащает индийскую предпринимательскую экосистему.

Волна технологических инноваций призвана изменить индустрию недвижимости в Индии. Вначале цифровые платформы в основном использовались для поиска домов, квартир и офисов. Однако эволюционные последствия сектора PropTech выходят далеко за рамки онлайн-брокерских платформ. Благодаря передовым технологиям, таким как дополненная реальность, геотеги, умные здания, интеллектуальный анализ больших данных, 3D-печать и криптовалюта, предприятия PropTech теперь оснащены техническими знаниями, позволяющими отслеживать потребление энергии, создавать и моделировать дизайн интерьера, а также интеллектуальные решения для таких услуг, как парковка, утилизация отходов и транспорт. Ниже — пять технологических стартапов Индии, которые уже формируют новый этап развития PropTech.

Foyr — этот стартап, расположенный в Хайдарабаде, использует виртуальную реальность и трехмерную визуализацию, чтобы улучшить качество домашнего декора. Алгоритм, который он использует, позволяет создавать виртуальные миры и беспрепятственно запускать их на всех устройствах, включая маломощные мобильные устройства. В 2018 году компания получила 2 млн долларов из капитала SRI для финансирования своих планов по расширению, что увеличило общую сумму финансирования до 6,5 млн долларов с момента ее создания в 2015 году.

Smartvizx — благодаря уникальному сочетанию игровых технологий и дизайна этот стартап в области виртуальной реальности изменил то, как потребители ищут, покупают и принимают решения о покупке. Smartvizx помогает предприятиям создавать иммерсивные возможности для своих конечных пользователей. Например, с помощью их визуализации можно посмотреть, как будет выглядеть комната перед полуднем, днем и на вечернем солнце. Возможность визуализации данных с поддержкой виртуальной реальности отличает их от других стартапов. За первые три года с основания проект собрал в общей сложности 2 млн долларов финансирования.

Cowrks — один из пионеров индийской коворкинг-индустрии предлагает модные офисы стартапам, фрилансерам и предприятиям, чтобы избавиться от хлопот, связанных с содержанием рабочего места. В настоящее время у них есть четыре предложения — виртуальный офис, личное пространство, временные офисы и командные офисы, которые оснащены такими технологиями, как распознавание лиц и анализ поведенческих паттернов персонала. В то время как большинство площадок коворкингов заполнено фрилансерами и стартапами, Cowrks может похвастаться 50%-ной заполняемостью командами крупных брендов, таких как Alibaba, Boeing и Standard Chartered, что указывает на сдвиг в инвестициях в недвижимость новых форматов со стороны крупных предприятий из-за более низких затрат на обслуживание и повышения производительности.

Livspace — этот проект, запущенный в 2015 году, является одним из ключевых игроков, которые в настоящее время экспериментируют с искусственным интеллектом для проектирования интерьеров в Индии. Команда проекта использует такие технологии, как виртуальная реальность и 3D-рендеринг, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и обеспечить полноценный дизайн. Основанная Ануджем Шриваставой и Рамакантом Шарма, Livspace пользуется поддержкой некоторых из ведущих международных инвесторов, таких как Helion Ventures, Bessemer Venture Partners и Jungle Ventures.

Buildsupply — BuildSupply, признанная самой передовой ERP-системой (системой планирования ресурсов предприятия) в сфере недвижимости в Индии, родилась в 2011 году. Основанная бывшим руководителем Credit Suisse Real Estate Самиром Наяром, компания изначально финансировалась сингапурским венчурным фондом GREE ventures. Их продукт призван обеспечить стандартизацию, эффективность и прозрачность, чтобы помочь компаниям реализовать проекты, эффективные с точки зрения затрат и времени, исключая вероятность возможных утечек в процессе. Фреймворки RERA и GST еще больше расширяют возможности BuildSupply для решения ключевых проблем в сфере недвижимости.