ТОП-3 актива на лето от аналитиков: конкретные примеры

Скоро весенне-летний дивидендный сезон подойдет к концу, и аналитики активно начинают задумываться над формированием новых инвестиционных идей. Сегодня натолкнулась на идеи от Сбера. Структурировала их для вас, указав основные причины выбора того или иного актива, а также выделив основные интересные инвестиционные идеи.

Итак, аналитики Сбера предложили диверсифицированный портфель для инвестиций в текущий момент. В него входят инструменты, как для более консервативных инвесторов, в виде облигаций, так и для тех, кто предпочитает более рискованные инструменты в виде акций.

Критерии отбора: ОФЗ и корпоративные облигации с рейтингом ААА/АА

Причина: ожидание снижения ключевой ставки ЦБ во II полугодии

Рекомендации: диверсификация по дюрации

Примеры инструментов:

➡ ОФЗ: долгосрочные ОФЗ 26248, 26247, 26243, среднесрочные ОФЗ 26241, 26242;

➡ Корпоративные облигации, например, РЖД, Атомэнергопром.

Критерии отбора: облигации с погашением в 2026–2028 годах

Причина: валютная диверсификация, текущая доходность: 6–7,5% в валюте

Примеры инструментов: облигации Газпром, АЛРОСА, НОВАТЭК, ФосАгро, Сибур.

Критерии отбора: устойчивые компании с потенциалом роста на фоне снижения ставки и геополитики.

Топ-идеи:

— Корпоративный центр ИКС 5 #x5 – дивиденды до 30%, рост выручки +20%.

— Яндекс #YDEX – рост выручки +30%, EBITDA +43%.

— Ozon #OZON – рост торгового оборота +30–40%, рост комиссий и рекламных доходов.

— Т-Технологии #T – рост чистой прибыли +43%, ROE 30%.

— Нефтяной сектор (ЛУКОЙЛ #lkoh , Татнефть #tatn ) – потенциал на росте нефти и ослаблении рубля.

— Полюс #PLZL – рост добычи золота, дивиденды 8%, хедж от геополитики.

Вывод:

➡ Консервативным инвесторам – ОФЗ и корпоративные облигации

➡ Для защиты от девальвации – замещающие облигации

➡ Агрессивным инвесторам – акции с высоким потенциалом роста, но рост сильно зависит от геополитики и может наступить не скоро.

В целом уже много раз в моём телеграм канале говорили об этих инструментах.

Если полезно, ставьте ❤

Подписывайтесь на мой телеграм канал, в нем:

— делаю обзоры на ценные бумаги и облигации;

— делаю подборки ТОП инструментов по перспективам роста, по дивидендам;

— делаю разборы отчетности компаний и их перспектив;

— по выходным разбираем кейсы, которые помогут понять, как эффективнее управлять своим портфелем;

— публикую график важных для инвестора события перед началом новой недели.