Как потерять полтора года на поиск инвесторов, а потом привлечь 2 млн рублей инвестиций за 29 дней: реальный опыт

На связи Максим Серяков из Акселератора по привлечению инвестиций «Народное IPO».

В закладки

К нам обратился предприниматель из фитнес-индустрии Сергей Поташов и попросил помочь в привлечении инвестиций. Рассказываю, что из этого вышло.

Кратко предыстория

​Сергей Поташов
  • Сеть фитнес-клубов UNI-GYM, школ танцев UNI-DANCE и студий йоги «Воздух»

  • Базируется в основном в Пензе и Москве

  • Годовой оборот ≈ 100 млн рублей
  • 12 клубов в сети (5 свои, 7 франчайзинг)
  • Цель на 5 лет — вырасти в 20 раз, открыв суммарно 108 собственных “точек”.

До обращения к нам Сергей безуспешно пытался найти инвесторов для развития сети клубов 1,5 года. Проходил “классический” путь и “список попыток” любого предпринимателя.

1. Банки не дают + требуют залоги

Сергей уже давно сотрудничает с ВТБ и имеет высший рейтинг заемщика “А”. Банк тщательно проверил бизнес, “вывернув все наизнанку” и дал кредитный лимит — 15 млн ₽, на них открыто 3 студии, но для увеличения сумм ВТБ требует залоги, оцениваемые с дисконтом 50 %. Больше залогов нет, поэтому банки не подходят как средство для кратного роста бизнеса.

2. 1,5 года общался с “крупным китайским инвестором”

На 50 млн ₽. Утомили его вечные “щас-щас”, отсутствие измеримого прогресса в переговорах и зависимость от одного-единственного инвестора .

3. Ходил к “местным олигархам”

Сергей родом из Пензы и сходил на несколько встреч к местным “авторитетным людям при деньгах”. Они предлагали инвестиции, но решено было не связываться, чтобы сохранить контроль над компанией.

4. Инвестиционные фонды — отказ

У нашего клиента реальный бизнес, что называется, “от сохи”, а большую часть фондов, куда он обращался, интересовали стартапы и венчурные проекты.

5. Краудфандинговые платформы послали

сославшись на то, что в одну студию йоги требуется всего 2-7 млн ₽, мол, небольшая сумма, не хотим связываться.

6. Заплатил денег мошенникам

Они разработали “волшебный бизнес-план”, произвели “оценку бизнеса” и сделали “страховку от предпринимательских рисков”. Бумажки красивые, но результата в виде привлеченных инвестиций они не дали.

7. Брокеры требовали предоплату

Сергей обратился к брокерам, которые привлекают инвестиции за % от сделок — те рассказывали про свою огромную базу инвесторов, мощный отдел продаж, просили 400 к предоплаты и 10-15 % от суммы инвестиций без каких либо гарантий, обещая “расслабьтесь, мы все сделаем сами, мы профи, вам делать ничего не надо”. Решено было отказаться от этих “заманчивых” предложений.

Надеяться можно только на себя

Поэтому Сергей решил привлекать деньги, напрямую обратившись к частным инвесторам “в открытый рынок”.

Запустил процесс привлечения самостоятельно, разместился в интернете на нескольких площадках и даже пошли какие-то заявки от потенциальных инвесторов.

Но никто из них не спешил вкладывать деньги, а наш клиент столкнулся с рядом сложностей и вопросов:

  • Какие условия предлагать инвесторам? (чтобы предложение было обоюдовыгодно)
  • Как все оформлять юридически и какие договора заключать?
  • Мало инвесторов, непонятно, как и где их искать, чтобы был поток и было из кого выбирать?
  • Как убедить инвесторов вложить деньги? Как только дело подходило к конкретным действиям со стороны инвесторов, переговоры у Сергея раз за разом срывались
  • Приходят “не те” инвесторы”: требуют доходность от 50 % годовых, 100 % гарантии и залоги на полную сумму, вообще не готовы к рискам инвестирования в бизнес.

Нахрен ваше обучение, мне нужны инвесторы и результат

Изначально Сергей обратился к нам с желанием разобраться, как конкретно мы можем ему помочь, при первом же контакте сказав:

“мне неинтересно обучение, мне нужен результат и больше каналов, откуда можно привлекать инвесторов, так как именно их мне сейчас не хватает”

Мы рассказали о своем личном опыте привлечения инвестиций и сложили картину, что программа Акселератора — это не “обучение, чтобы учиться”, а практическая история, основанная на собственном реальном опыте, где предприниматель под нашим присмотром

  • упаковывает свое предложение

  • запускает поток инвесторов

  • ведет с ними переговоры
  • заключает и оформляет сделки.

После того, как мы по крупицам разобрали инвестиционное предложение Сергея, сделав аудит и дав обратную связь со списком ошибок, он заинтересовался, и мы заключили сделку.

Работу по привлечению инвестиций мы начали с диагностики

В свое время, когда мы привлекали инвестиции в свой бизнес, нами было проведено > 4 000 переговоров с инвесторами.

Тщательно исследовав процесс совершения/не совершения сделок, мы поняли, что для того, чтобы потенциальный инвестор в итоге вложил деньги, в голове у него должны произойти 5 конкретных “химических реакций”:

1. Вера в бизнес-модель

Есть предприниматель, который “в теме” своего рынка, конкурентной среды и клиентов, знает “каждый чих”. Видит цифры бизнеса, динамику, потенциал и поле для роста. Уверен в своем проекте и в том, что инвестор точно не прогадает, вложившись — это картина мира предпринимателя.

Но, чтобы инвестор вложил свои деньги, эта картина мира должна укорениться и у него в голове, предприниматель должен убедить инвестора, что “с бизнесом все так и будет”, как он задумал. Инвестор должен сказать себе “да, нормальная тема, цифры сходятся, потенциал есть, я тут точно смогу заработать” .

2. Вера в команду бизнеса

Предприниматель уверен в себе и своих людях. Знает их компетенцию, опыт, прошлые достижения, мотивацию и энергичность. Знает, какие проекты поднимал до этого, через какие сложности и проблемы проходил (бизнес это вообще про преодоление сложностей). Верит, что он со своей командой добьется результатов.

Чтобы частный инвестор вложил деньги, его нужно убедить в компетентности и мотивированности команды и предпринимателя, инвестор должен твердо сказать себе “именно эти ребята смогут, потянут реализовать проект”.

3. Доверие “Инвестор-предприниматель”

Инвестор должен понять, что предприниматель:

а) Дорожит своей репутацией, и не “скроется с его деньгами в Юго-Восточной Азии

б) Сам верит в свой проект, вложил свои личные деньги и время, и не собирается “проверять свою фантазию за деньги инвестора

в) Не мошенник и не жулик, а действительно стоящий бизнесмен, который хочет увеличить свой бизнес, заработав денег себе и инвесторам .

4. Инвестор видит свои выгоды

Для того, чтобы получить деньги от частного инвестора, нужно понять и принять то, что: интересы, мотивы и желания инвестора первичны, предприниматель со своим бизнесом — всего лишь средство для реализации целей инвестора, товар со своими конкурентными преимуществами и недостатками.

Нужно кропотливо выявлять потребности инвестора (материальные и другие) и “поворачивать” свой проект таким образом, чтобы инвестор максимально удовлетворил их именно с вами и вашим бизнесом. По сути, это полноценные продажи, похожие на торговлю квартирами, машинами, яхтами — любым “крупным” товаром.

5. “Вау, хочу инвестировать”

Бывает такое, что вроде и предложение хорошее, и условия устраивают, и все вроде ок, но срочности нет — и в итоге сделки “подвисают” и не совершаются месяцами. Можно “купить”, а можно и нет. Так же и в инвестициях — нужно создать для потенциального инвестора срочность, эксклюзивность, ограниченность вашего предложения, чтобы ускорить сделку, причем сделать это без дешевых манипуляций вроде “инвестируй сейчас, набор ножей в подарок, успей!!!

Инвесторы тоже люди, и деньги они вкладывают не для % годовых — а для того, чтобы реализовать какие-то свои желания и стремления. Узнайте истинные мотивы инвестора — и расскажите, как с помощью инвестиций в ваш проект он сможет их “решить”, создайте твердую причину инвестировать срочно.

У Сергея были потенциальные инвесторы в воронке, но не было сделок. А значит, главная проблема — с базовыми реакциями.

Что мы делали по шагам, чтобы привлечь инвестиции

1. Построили портрет “целевых” инвесторов

Перво-наперво, мы прослушали записи разговоров с потенциальными инвесторами, чтобы лучше разобраться в ситуации, и поняли, что на старте Сергей получил массу, мягко скажем, “нецелевых обращений”.

Эти “инвесторы” вообще не готовы были куда-либо вкладывать, хотели какие-то бешеные 100 % гарантии + “лютую” доходность, не имели инвестиционного опыта от слова “вообще”. Запросы были в стиле:

“Я думаю куда свои 300 тысяч влАживать,

у вас же как депозит в банке,

только доходность выше, верно?”

Мы решили сфокусироваться на группе инвесторов из числа middle и топ-менеджеров, наемных сотрудников, зарабатывающих регулярную зарплату + годовые бонусы. После построения портрета, Сергей стал понимать “на берегу”, что часть инвесторов вообще не нужна, и сразу “откалывал” их, не тратя лишнего времени.

2. Тщательно просчитали проект + переработали условия для инвесторов

Выводя свое инвестиционное предложение на рынок, Сергей не знал, что “рыночные” ставки доходности у частных инвесторов при вложении денег в действующий бизнес находятся в диапазоне 15-35 % годовых, и предлагал инвесторам от 45 % в год на вложенный капитал.

К тому же, он установил минимальную сумму инвестирования в размере 300 000 ₽. Все это отпугивало целевых адекватных инвесторов — предложение воспринималось ими как мошенническое.

​Изначальные условия

Мы совместно с Сергеем сделали внятные условия для инвесторов, подходящие для его бизнес-модели, а именно

  • Построили финансовый план развития студий в 3 сценариях: оптимизм (все идет хорошо), реализм (дела идут нормально) и пессимизм (полная жопа), чтобы понимать диапазон доходности бизнеса “от и до” и от него выстраивать предложение для инвесторов
  • Оценили бизнес по методу дисконтированных денежных потоков, поставив ставку дисконтирования в 25 % (нормальная ставка для действующих бизнесов)
  • Переработали схему: инвестор вкладывает деньги в конкретную студию йоги, давая инвестиционный займ с % от прибыли точки
  • Ввели “нижнюю подбивку по доходности, чтобы усилить привлекательность предложения: как бы ни шли дела, инвестор гарантированно получает 25 % годовых
  • Используя метод “дробных инвестиций”, мы ввели минимальный взнос от инвесторов в 1 млн ₽, чтобы сразу отсекать нецелевых.

3. Разработали инвестиционные конкурентные преимущества проекта

Любой бизнес, привлекающий инвестиции, должен обязательно осознать и сформулировать свои инвестиционные конкурентные преимущества (ИКП), ответив на 3 вопроса:

  • Почему у компании получитсяисполнить в жизнь” свой финансовый план, декларируемый инвесторам?
  • Почему инвестору из вашего портрета нужно вложиться именно в вас, а не в 10-ки тысяч других бизнесов, привлекающих инвестиции, или не инвестировать в фондовый рынок/недвижимость/голубые фишки?
  • За счет чего бизнесу удалось добиться текущих результатов и “держаться на плаву”?

Фишка в том, что у Сергея и сети “Воздух” есть четкие и ясные ИКП, но они были не сформулированы и не представлялись инвесторам в нужном свете (сложилась забавная ситуация, когда человек “получил орден, но носит его в кармане”)

​Сергей и Олег Тактаров
  • Сергей занимается фитнес-клубами и студиями йоги с 2009 года, вложив в них 10 лет жизни и > 50 млн ₽ собственных денег. Бизнес успешно проходил через кризисы 2008-09 года и 2014 года, не закрывшись и не обанкротившись
  • У Сергея есть опыт привлечения и успешного возврата инвестиций в прошлом. Предыдущие инвесторы “довольны как слоны”, и не увеличивают сумму инвестиций только из-за ограниченности портфеля
  • Динамика бизнеса — сеть “Воздух” имеет годовую выручку в 100 млн ₽, делая средний ежегодный “прирост” минимум на 25 %
  • Банки успешно кредитуют бизнес, и не увеличивают лимит ТОЛЬКО из-за отсутствия залогов. Перед тем, как дать Сергею 15 млн ₽, бизнес был проверен “от и до”, ВТБ не нашел никаких “косяков и изъянов”, присвоив бизнесу рейтинг заемщика “А”.

4. Проработали гарантии для инвесторов

Вопрос про гарантии — самый частый от российских частных инвесторов. На самом деле, их интересует следующее:

  • Почему бизнес не закроется завтра и инвестор не потеряет свои деньги?
  • Как инвестор сможет отслеживать работу актива в дальнейшем, как обеспечивается декларируемая доходность?
  • Как предприниматель может доказать свою благонадежность и честность?

Прямых гарантий, а именно залогов, инвесторам мы предложить не могли (иначе клиент спокойно пошел бы в банки), поэтому в качестве “косвенных гарантий” было предложено следующее:

— Для контроля и прозрачности

Пример отчета по выручке отдельной студии за месяц

было решено давать инвесторам доступ к реальной управленческой и бухгалтерской отчетности, CRM - системе и видеокамерам в помещениях йога-центров.

— “Антихрупкая” система мотивации

в сети “Воздух” у команды проекта определенным образом выстроены системы финансовой мотивации: люди получают сравнительно небольшие оклады, но имеют значительные переменные части оплаты труда. Это позволяет регулировать ФОТ в зависимости от выручки + дополнительно мотивирует команду на результат. Решено было рассказывать об этом инвесторам.

— Сильный предприниматель у руля

Наш клиент занимается бизнесом 21 год, до сети йога-центров и фитнес-клубов он успешно “поднял” несколько бизнесов, за это время сформировав себе хорошую репутацию и бэкграунд и проведя их через несколько экономических кризисов. Мы посоветовали обращать внимание инвесторов на эти факты .

— Мощная команда проекта

Сергею удалось собрать разностороннюю и компетентную команду в своей сети: маркетологи, юристы, тренеры, методологи, рекламщики, строители — каждый из людей имеет значимые достижения в прошлом и существенный опыт. Решено было более подробно рассказывать о команде потенциальным инвесторам, чтобы у них складывалась максимально полная картина.

— Официальное юридическое оформление

С инвесторами заключается официальный договор от имени ИП Сергея Поташова. В договоре черным по белому прописываются все финансовые условия, минимальный уровень доходности, обязательства и ответственность предпринимателя перед инвесторами.

5. Проработали “ядро” инвестиционного предложения

Каждый бизнес по-своему уникален — везде своя культура, крутые клиенты, подход и прочее, в каждой “живой” компании есть своя душа. Но на рынке привлечения частных инвестиций есть “боль” — “серые”, похожие друг на друга однотипные предложения.

А ведь инвесторы тоже люди и оценивают активы не только по цифрам, но и общему впечатлению. Мы проработали с клиентом этот вопрос:

— Рассказали о звездных клиентах

Михаил Кокляев​ в студии UNI-GYM Сергея

В клубах Сергея занимались Джеф Монсон, Олег Тактаров, Михаил Кокляев и другие знаменитости. Кроме этого, мы начали показывать выигранные бизнесом отраслевые конкурсы и мероприятия (сеть входит в ТОП-10 йога центров Москвы), приложили к инвестиционному предложению ссылки на социальные сети компании, собрали и структурировали весь фото и видео контент (1 картинка лучше 1 000 слов) .

— Наглядно показали динамику

Бизнеса, отдельных студий и сети в целом. Рассказали о ключевых показателях и драйверах роста компании.

— Рассказали о стратегии и планах

3 сценария развития одной студии Сергея

Сергей планирует вырасти в 20 раз за 5 лет, открыв суммарно 108 йога-центров к 2024 году. Для этого создана подробная дорожная карта, которую и представляли потенциальным инвесторам.

— Описали цели привлечения денег

Один из самых частых вопросов от инвесторов: зачем привлекаете капитал, на что пойдут мои деньги? Мы с Сергеем подробно расписали цели, составили инвестиционную смету и бюджет, расписав типовые расходы на открытие новых студий и “рестайлинг” текущих.

— История бизнеса

Сергей начал рассказывать потенциальным инвесторам о том, как создавал компанию, с какими сложностями сталкивался, как собирал команду и проходил через кризисы — все это помогало создать общее впечатление и прозрачность для потенциальных инвесторов.

6. Упаковали предложение

Сергей под нашим контролем переупаковал свое инвестиционное предложение и довел его до вида “невозможно отказаться”. Были разработаны маркетинговые материалы, вызывающие у инвесторов 5 базовых реакций

— Сайт по привлечению инвестиций

Основа нашего метода — это привлечение потенциальных инвесторов через интернет, поэтому без сайта как “лица предложения” не обойтись .

— Финансовый план для инвесторов

Важно сделать документ такой “юзабильности и нативности”, чтобы инвестор сразу видел “на цифрах” свою финансовую выгоду и мог, в зависимости от сценария развития компании (оптимистичный, реалистичный, пессимистичный) прикинуть свой “коридор доходов”.

— Инвестиционная презентация

Весь список смыслов, который “был вытащен” из клиента ранее, мы совместно с Сергеем упаковали в презентацию для потенциальных инвесторов. Презентация не “продает сделку”, а выступает как “дразнилка” для потенциального инвестора .

— Папка с доказательствами

Очевидно, что после возникновения первичного интереса, инвесторы проверяют заявленные цифры и факты о бизнесе. Мы подготовились к этому и собрали в “единую папку

  • Бухгалтерскую и управленческую отчетность

  • Данные из CRM систем

  • Договора: с поставщиками, сотрудниками, клиентами
  • И другие документы.

— Инвестиционное соглашение

Все условия, предлагаемые инвесторам, были отражены в инвестиционном соглашении. Туда же были прописаны ответственность сторон и обязательства. Договор с инвесторами — это, по сути, такой же маркетинговый документ, как презентация или сайт, поэтому мы уделили ему особое внимание.

7. Построили очередь из инвесторов

Инвестиционная воронка продаж Сергея

После того, как предложение клиента было полноценно упаковано, мы с ним перешли к запуску потока потенциальных инвесторов.

— Разместили инвестиционное предложение

на всех “точках касания” бизнеса: на территории йога-студий и в социальных сетях бизнеса. Кроме того, сделали рассылки по клиентской базе самих йога-центров.

— Запустили контекстную рекламу

по привлечению инвестиций. Помимо Яндекс Директ и Google Ads, включили в работу таргетинг в Instagram и Facebook .

— Разместились на инвестиционных площадках

и досках объявлений. В свое время мы тестировали > 140 площадок, и определили 26 ресурсов, откуда реально идут потенциальные инвесторы.

По результату у Сергея стало столько потенциальных инвесторов, что он не успевал все обрабатывать. Ежедневно приходит 5-12 теплых заявок, а на “входящем обращении” в CRM-системе скопилось 70 лидов, короче, реальная очередь из инвесторов.

8. Настроили процесс переговоров с инвесторами

— Внедрили нормальную “тактику продаж”

​Фото одной из студий йоги

Сеть йога-центров — это бизнес, который нужно показывать в живую, он сам себя продает гораздо лучше, чем “голос в телефонной трубке”. Поэтому решено было построить воронку продаж на основании 3 основных этапов

  • Заявка (потенциальный инвестор видит рекламу и запрашивает подробности о предложении, оставляя свои имя, телефон и электронную почту)
  • “Квалификация” инвестора + первичное общение (связываемся по телефону, быстро проверяем, соответствует ли инвестор нашему портрету, если да — то презентуем ему краткий “телефонный питч” + высылаем пакет информации, отвечаем на вопросы)
  • Личная встреча с основателем бизнеса на территории одного из клубов (у предыдущих этапов воронки задача одна — “продать” встречу в йога-центре).

Разумеется, чтобы нормально управлять процессом продаж, мы внедрили crm-систему + IP телефонию для прослушивания записей разговоров, настроили статусы, переложив тактику продаж в “электронный вид”.

— Натаскали клиента в переговорах

Во-первых, мы сразу же дали Сергею доступ к нашей книге продаж, базе возражений от инвесторов и аудио-записям наших успешных переговоров.

Во-вторых, помогли разработать сценарии и скрипты общения с потенциальными инвесторами, исправив основные ошибки

  • Не начинать разговор с выявления потребностей инвестора
  • Тратить время на “всех подряд” инвесторов (теперь перед тем, как начинать инвестиционную презентацию, клиент задает потенциальному инвестору несколько вопросов и понимает, а стоит ли вообще тратить на него время, или инвестор не соответствует портрету).

В-третьих, проработали популярные возражения от потенциальных инвесторов и подготовили их обработку.

— Внедрили “подогрев” инвесторов

Очевидно, что вложение денег в бизнес — не “импульсная” сделка с циклом принятия решения 1-2 часа. Потенциальным инвесторам нужно время для того, чтобы “созреть”. Время от времени с ними нужно связываться, рассказывать “как дела в бизнесе”, делиться новостями и прочее — инвестор должен понять, что ваша компания — это настоящий, “живой” организм .

Результат

  • Привлечено 2 млн ₽ инвестиций за 29 дней. До этого 1,5 года клиент “ковырялся без результата
  • На 20 млн ₽ подписано договоров с инвесторами
  • Снизили ставку по инвестиционным займам с 45 % до 25 % годовых, улучшив условия, на которых привлекаются инвестиции
  • Построена управляемая система генерации потенциальных инвесторов и заключения сделок
  • Сергей как предприниматель получил фундаментальный навык привлечения инвестиций.

Сергей “more than happy” и в своем интервью говорит, что сэкономил себе год жизни. Мы довольно жестко “долбили” его — клиент переделывал вышеописанные домашние задания по 3-5 раз, пока не было кристальной правильности, и именно это в итоге привело к результатам .

Ключевые выводы Сергея

по итогам привлечения после 1,5 лет безуспешных попыток.

  1. В интернете куча инвесторов на 1-2-5 млн ₽. С ними можно и нужно заключать сделки. Они хотят вложиться в реальный бизнес и ищут себе объекты для инвестиций с доходностью выше банковской и разумными рисками.
  2. Привлечение инвестиций — это труд, с неба ничего не упадет, 100 % никто за вас не найдет вам деньги, рассчитывайте только на себя.
  3. Большая часть частных инвесторов ранее обжигались и теряли деньги. Они будут проверять вас и ваш бизнес, приходить/приезжать, “щупать”, смотреть CRM-системы, лезть в отчетность и все такое прочее.
  4. Искать стратегического инвестора на 50-100 млн ₽ — чушь и потеря времени. Ты не контролируешь процесс вообще и имеешь “конские” циклы сделок с такими товарищами.
  5. Чтобы получить деньги, инвесторов надо убеждать, создавать доверие — это работа. И никто, никакой посредник и брокер, кроме самого предпринимателя, с ней не справится — понимания бизнеса не хватит.

Большое спасибо, что выделили время и прочитали эту статью. Надеюсь она была полезной и сдвинула вам какие-то рамки в привлечении частных инвестиций на российском рынке.

Поделитесь, напишите о своей истории, о тех сложностях и проблемах, с которыми сталкиваетесь лично вы. С удовольствием на все отвечу. До следующих статей!

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Максим Серяков", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 81, "likes": 9, "favorites": 71, "is_advertisement": false, "subsite_label": "life", "id": 86939, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Wed, 09 Oct 2019 11:01:49 +0300", "is_special": false }
0
{ "id": 86939, "author_id": 348451, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/86939\/get","add":"\/comments\/86939\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/86939"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199123, "last_count_and_date": null }
81 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
9

сеть “Воздух” имеет годовую выручку в 100 млн ₽

Привлечено 2 млн ₽ инвестиций

2 млн инвестиций при обороте в 100 млн в год? Это фиаско

Ответить
3

При этом на вашем сайте написано, что этот предпринимать "привлекает 800 млн". А получилось поднять только 2 ) ну такое себе достижение 

Ответить
2

Да кто же думал, что вы цифры будете читать. Ясно же написали "все хорошо, инвестиции привлекли, все к нам"

Ответить
1

Это же простая реклама)

Ответить
1

Ну реклама, рекламе рознь. Мы постарались дать максимум пользы в этой статье. Подробно расписать весь процесс привлечения инвестиций и поделиться своим видением. 

Ответить
0

Да он хочет привлечь 800 млн рублей за 5 лет на дальнейшее развитие сети своих студий, привлекая отдельно в каждую новую и выплачивать проценты с прибыли каждой.

Ответить
2

Так это только начало, 2 миллиона за месяц это 24 миллиона в год! Всё правильно делают, мелкие инвесторы гораздо интереснее крупных, их много и в этом их сила )

Ответить
1

Так это только начало, 2 миллиона за месяц это 24 миллиона в год! 

Смотри, это про тебя:

Ответить
1

мелкие инвесторы гораздо тупее крупных.

Ответить
1

Это фиаско всей нашей финансовой системе, когда стабильный бизнес, с понятной логикой работы с оборотом 100 млн. не может получить финансирование...

Ответить
2

А ИПшник не может получить ипотеку, но его нанятые сотрудники могут.

Ответить
1

Вам постонать захотелось про ужасный бизнес климат в РФ? Начинайте )))) Тут главное, верить, что западные банки радостно дают в такой бизнес кредиты на развитие. Некоторые впрочем в ангелов верят

Ответить
2

 Тут главное, верить, что западные банки радостно дают в такой бизнес кредиты на развитие.

Ну уж если они дают (точнее, давали) многомиллиардные кредиты Газпрому и Роснефти, то почему не должны давать своим компаниям? Свои компании рядом, легко контролируются, судиться с ними в случае неурядиц проще.

Ответить
0

Согласен, если дали Газпрому, то как не дать сети из трех йога студий. Логично. Точно.

Ответить
1

Да хоть сети генитальных барбершопов, главное, что есть бизнес-план и залоговые активы. Речь не про данный конкретный случай, а в целом по рынку.

Тот же Денис, думаю, может вам мнооого интересного рассказать про попытку кредитования у нас. Почитайте его статьи.

Ответить
–1

Логично, да. Денис - это ваш одноклассник? Специалист по кредитам газпрому и барбершопам?

Ответить
0

Нет, всего лишь скромный бизнесмен, куда ему до таких мастодонтов финансового рынка, как Вы.

Правда, его опыту можно верить, потому что он основывается на реальном бизнесе — который можно сходить и буквально пощупать руками.

Ответить
0

Реальный лузер, вы имеете в виду?

Ответить
0

Боюсь, что пока что лузером выглядите именно вы.
Потому что у Дениса бизнес безусловно был и есть, и это легко проверить. А ваши слова основываются исключительно на вашем виртуальном авторитете, ведь вашего бизнеса мы не видели.

Спой, птичка, не стыдись.

Ответить
0

У Дениса БЫЛ бизнес (с). Теперь Денис пишет в интернете, как все плохо.

Ответить
0

Ну вообще бизнес и магазин еще живы, и вы можете даже туда зайти: https://avtogsm.ru/
Но в целом всё ясно, ваши слова основаны примерно ни на чём.

Ответить
0

круто! Верим Денису: все плохо.

Ответить
0

Непонятно, что Денис ноет? У него выручка в 2018 выросла в 2 раза, а прибыль в 4 раза по сравнению с 2017.

Ответить
1

Зачем верить? Можно посмотреть открытые данные, по которым в западных странах малый бизнес дает большую часть ВВП, а не как у нас считанные проценты.

Ответить
0

Скажите, как у вас в мозгах появилась связь "% малого бизнеса в западных странах с другой экономической моделью и историей" и "легкость кредитования малого бизнеса"?

Ответить
0

По вашему связи нет? Так случайно совпало, что малому бизнесу на западе получить кредит в 100500 раз легче и он будет в разы дешевле чем в РФ и его там в десятки раз больше?
Вы малым бизнесом вообще занимались или всю жизнь на дядю (бюджет) работаете? 

Ответить
0

Я сын губернатора и ворую из бюджета. Вам полегчало?
Есть мнение, что все у нас нормально. но есть лузеры (они везде есть) которые ноют. Что думаете? Вот условный Skyeng или не менее условный Вкусвил - не лузеры. Они конечно для вас ничего не докажут.

Ответить
1

Думаю, в стране в которой трети семей не хватает денег на обувь, не может быть все нормально, в том числе и малому бизнесу, которому не хватает рынков сбыта из-за нищего населения.
https://www.gazeta.ru/business/2019/04/03/12281539.shtml

Условные Skyeng и Вкусвил были даже в Российской Империи, где 90% населения ходило в лаптях и читать/писать не умело.
Вопрос не в наличии как таковом, а в процентном соотношении.

Ответить
0

ужас, проклятый путен. Бред про обувь даже не знаю, как оценить. Наверно в Москве все хорошо.... Ясно, что истории успеха ничего не доказывают, если надо поныть.

Откуда в стране, где капитализм появился пару десятков лет назад, а до этого за предпринимательство сажали (а могли за спекуляции и расстрелять) возьмется % предпринимателей как на западе - это не ведомо ноющим... Сложные вопросы слишком, когда надо сопли размазывать и стонать "все босые ходЮт"

Ответить
1

Бред про обувь даже не знаю, как оценить.

Этот "бред" выкатил Росстат, который контролируется вашим Путиным.
Откуда в стране, где капитализм появился пару десятков лет назад

За годы перестройки кооператоров появилось очень приличное количество, а вот за годы капитализма их действительно мало появляется, может у нас не капитализм, а простой олигархизм прикрытый капитализмом?

Ответить
–1

У вас все плохо. Продолжайте наблюдение.

Ответить
0

Не судите меня по себе, нельзя говорить что в стране все плохо или хорошо, смотря исключительно по себе, это глупо, так как вы не будете замечать как риски (может резко стать плохо), так и возможности.
Население страны беднеет семимильными шагами, даже ваш Путин это не скрывает, появляются все риски для бессмысленного и беспощадного, когда мне точно станет плохо.
Президент России Владимир Путин дал интервью корреспонденту австрийского телеканала ORF Армину Вольфу, в котором подтвердил информацию о росте числа россиян, живущих за чертой бедности. Текст беседы опубликован на официальном сайте Кремля. 

https://www.forbes.ru/biznes/362611-procvetayushchaya-strana-putin-priznal-usilenie-bednosti-v-rossii 

Ответить
0

Ужас. Продолжайте. Беднеет восьмимильными шагами. Так страшнее звучит. И треть не может купить обувь.

Ответить
1

Вы не верите путинскому Росстату???
Или Росстат от рук отбился, почему Путин "доктора" не отправит туда?
Вы, охранители, думаете что патриоты? Что защищая власть, вы защищаете страну, государство? 
По факту, настоящие патриоты те, кто указывает на ошибки властей, кто заставляет ее шевелиться, делиться с плебсом, заставляет ее быть в тонусе, как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал. А вы просто хотите, чтобы ничего не менялось, считаете, что перемены могут закончится плохо, но как показывает исторический опыт, отсутствие перемен приведет к краху. Из чего следует, что вы охранители, вовсе не патриоты, как вы о себе думаете, вы враги для страны.

Ответить
0

Да вы правы, банки не предназначены для финансирования малого и среднего бизнеса, пусть даже и стабильного. Но с другой стороны это открывает дорогу частным инвесторам приумножать свой капитал.

Ответить
0

Если частных инвесторов станет много, их быстро поставят в стойло, заставив стать "квалифицированными"...

Ответить
0

Евгений, это же только начало. Привлечено 2 млн  рублей инвестиций(на счету) после 29 дней сотрудничества с нами + на 20 млн потенциальных договоренностей. Это после 1,5 лет безуспешных попыток.

Ответить
2

"Финансовые условия - выплата от 2.78% до 50% прибыли" - получается, что это инвестиционные займ, то есть фактически кредит от частного лица, я ведь правильно понимаю? 
В любом случае, любопытный кейс, подробно все расписали. Хоть для меня и не выглядит особо победоносным) Местная vc аудитория привыкла слушать истории про привлеченные десятки млн долларов инвестиций 

Ответить
1

Да, вы все верно поняли - это инвестиционный займ от частного лица с выплатой процентов от прибыли конкретной отдельно взятой студии. Что касается историй про миллионы долларов, то мы в своей технологии ориентируемся на привлечение "дробных" инвестиций от непрофессиональных  частных инвесторов с суммами от 1-5 млн.

Ответить
1

Займы, поскольку долю в ИП продать не получится. 

Ответить
2

А какой брокер пытался привлечь инвестиции? Не Пазл Кэпитал случайно? Постоянно их реклама в ленте вылезала, как раз по "Воздуху"

Ответить
0

С моей стороны, наверное не совсем корректно было бы впрямую отвечать на ваш вопрос, по отношению "к коллегам". Но в общем судя по вопросу — ответ не требуется)))

Ответить
1

Пара комментариев. 

1) Как следует из скриншота "3 сценария развития одной студии Сергея", число сотрудников остается неизменным во всех трех сценариях (по 26). Это не очень реалистично для оптимистичного сценария по росту бизнеса. 

2а) На открытие одного клуба нужно 5 млн. руб. ("кредитный лимит — 15 млн ₽, на них открыто 3 студии"). Цель - открыть 108 новых клубов за 5 лет. Получается, нужно по 108 млн. руб. в год инвестиций 

2б) Чтобы привлечь 21 млн. руб., потребовалось 133 сделки. Отсуюда следует, как невысокий размер одной сделки (163 тыс. руб.), так и то, что придется по 650-700 инвесторв (108/21*133) привлекать каждый год. не только привлекать, но и администрировать.

Вывод - а не проще было бы найти private equity фонд, которому бы показать всю эту историю?

Ответить
3

Ну там спросят например почему за двадцать один год было открыто пять клубов всего сраных. 

И в какое отчаяние надо впасть, чтобы брать деньги под 42% годовых.

Потом спросят - а что у вас собственно есть?

Им ответят - ну вот, три клуба открыты на деньги ВТБ, 15 миллионов. Вот два наших. Там ремонт очень красивенький и ценная клиентская база. Всё в аренде.

Все эти пять клубов стоят по ликвидационной стоимости десятку. Собственных средств выходит минус пять. Дайте, пожалуйста, пятьдесят, мы их вам буквально за год аннигилируем в половину, но у нас очень хорошие перспективы, вы просто офигеете от результата.

Вот такая беседа получится.

Ответить
0

Ну почему за 21 год 5 пять клубов? Он же не 21 год назад студиями занялся. В принципе его бизнес опыт более 20 лет. А начинал Сергей со стройки и продажи пищевых полуфабрикатов.

Ответить
2

1) Так как площади конкретной студии ограничены, то и количество обслуживающего персонала очевидно ограниченное. А вот количество персональных тренеров увеличивается, но это уже другая отдельная метрика.
2б) Не совсем верно посчитали. Некорректно делить 21 млн руб. на 133 сделки. Минимальная сумма инвестирования установлена в 1 млн рублей. Т.е. в худшем случае это 21 инвестор с суммой 1 млн рублей. Цифра 133 - это общее количество лидов в воронке продаж, вместе с закрытыми.

А в фонды наш клиент обращался, но это не дало результата. Их интересовал в основном венчур и стартапы.

Ответить
0

в фонде люди с мозгами сидят, зададут неприятные вопросы, как написали ниже

Ответить
1

Вроде бы всё складно написано, но уж больно выхлоп пока маленький получился.
С другой стороны, практика - критерий истины.
Предлагаю всем желающим сделать закладку на эту статью и установить календарь - "Проверить итоги проекта "Воздух" в январе 2020 года".
Получит клиент через сто дней нужную сумму - поблагодарим господина Серякова.
Не получит - каждый сделает выводы о реальном качестве его работы.
Кто согласен с такой логикой?

Ответить
1

Справедливо, Лев.

Ответить
1

Честный ответ, Максим !

Ответить
1

При плохом раскладе денег в этой истории нет ( данные из таблицы в статье)
23млн выручки в год, это меньше 2 млн общей выручки в месяц до любых налогов.
Налоги, эквайринг, фот 26 человек , аренда и прочее и прочее...+ выплата по займам.
Открытие одной студии 5 млн - это 5 млн не в основные средства, а в ремонт и тд.
В случае закрытия продавать нечего.
У человека действующий бизнес, оборот 100 млн.
Откуда это желание открыть 100 клубов?
Для чего? Мотив?
От статьи впечатление что основным бизнесом становится привлечение инвестиций.
Втб даёт 15 млн не потому ли что изучили от и до бизнес клиента? И это максимальная нагрузка которую потянет сеть.
Еще момент не ясен - инвестор вкладывает в конкретную студию?, а почему не во всю сеть?
Вася вложился тут и денег нет, а Петя через 2 улицы и немножко капает?
Почему не по результатам всей сети?

Ответить
0

Спасибо Максим за ваши вопросы. Вижу много разноплановых вопросов, поэтому для удобства восприятия, также разделю ответы на блоки. 

1) При плохом раскладе денег в этой истории нет…. Ну да вы все верно написали по циферкам. Но главное тут, что даже при самом пессимистичном сценарии развития событий, точка будет приносить чистую прибыль. Пусть небольшую 4 млн в год, но тем не менее это 300к ежемесячно. 

2) В случае закрытия продавать нечего… и ремонт в 5 млн. Тут с вами не соглашусь. Как это продавать нечего. А оргтехника, мебель, оборудование и т.д.? + 5 млн для ремонта мне кажется многовато. 

 3) Откуда это желание открыть 100 клубов? Для чего? Мотив? - Тут не совсем понятен вопрос. У всех амбиции разные. Зачем Крок открывал Макдональдсы по всему миру? Зачем Галицкий открывал Магниты по всей стране? Кто-то довольствуется потолком в 100к зарплаты, а кому-то и 100 миллионных оборотов мало. Поэтому считаю некорректным это как-то оценивать. 

4) От статьи впечатление что основным бизнесом становится привлечение инвестиций… Не совсем понятно к кому вопрос. Если к нам, то да именно этим мы и занимаемся. Если к Сергею, то платить по обязательствам все равно надо, доходность прописывается в договоре займа. А насчет времени, то после первых привлеченных инвестиций уже можно создавать отдел по привлечению инвестиций, если требуется крупная сумма. 

 5) ВТБ даёт 15 млн… Как я уже говорил, банки не приспособлены для кредитования малого и среднего бизнеса. И как правило выдаваемые суммы обусловлены имеющимся залогам, по конской оценке, не в пользу предпринимателя. Соответственно если бы у Сергея они были на сумму большую чем 15 млн, то инвесторы ему были бы не нужны. 

6) Еще момент не ясен - инвестор вкладывает в конкретную студию?, а почему не во всю сеть…. Тут тоже нужно понимать с какой стороны рассматривать: со стороны инвестора или со стороны предпринимателя. При этом у Сергея все равно есть фиксированная минимальная доходность в 25%, вне зависимости от результатов конкретной точки, которую он платит в любом случае. Это своего рода гарантия, что инвестор точно вернет свои деньги. Зато в случае хорошей выручки инвестор сможет хорошо заработать. В целом предложение Сергея находится “в рынке” и тут уже инвесторам решать, хотят они вкладывать деньги или же нет под такие условия. Это уже их ответственность. Не нравится – есть куча других предложений, но в каждом предложении можно найти минусы. 

Скажите Максим, мне удалось ответить на ваши вопросы? 

Ответить
2

Дальше первого пункта не смог читать: вы серьезно про 4М прибыли в год при 5М инвестиций? Это точно фитнес клубы и йога, а не блэк-джек и дамы?

И с такой доходностью при обороте 100М вы радуетесь 2 миллионам инвестиций?

Ответить
0

Масло масленое, Алексей. Ни в чем не разобравшись вы просто ворвались и назадавали кучу вопросов. 

1) Открыть одну студию стоит 5 млн рублей. При пессимистическом сценарии(а есть еще оптимист и реалист сценарии) она даст чистуху 4 млн рублей в год. Т.е. окупаемость одной точки чуть больше года. 
2) Доходность инвестора вообще фиксирована и составляет 25% годовых + в зависимости от прибыли может быть выше на оговоренный процент. И это прописывается в договоре.
3) А радуемся мы не 2 млн инвестиций, а то что после 1,5 лет безуспешных попыток, Сергей обратился к нам и за 29 дней мы сдвинули дело с мертвой точки и дальнейшие инвестиции - дело времени и повторяемых действий.

Ответить
0

Вода водянистая.

1)  4 млн прибыли при 5 млн инвестиций при пессимистическом сценарии? И не может найти денег. Тут главное найти лохов жадных. кто верит в такие доходности на забитом рынке його студий и фитнесов. "чистуха" - это пять.
3) нашли нескольких жадных и доверчивых? которые принесли в ладошке 2 миллиона рублей из вожделенных 800 млн инвестиций. С доходность (пессимистичной) 100% годовых почти.

Ответить
0

1) Так называемая "доходность" подтверждается отчетностью по текущим клубам, которая предоставляется инвесторам.
3) Для недоверчивых и скупых существуют вклады в банках под 7% годовых.

Ответить
0

1) Вы ведь ее в публичный доступ не выкладывали? И правильно. Лапшу на уши лучше вешать лично при диалоге. А то спросят еще "зачем вам эти копейки, если три судии в год дадут 10+ млн рублей? куда вы их дели.
3) а для чотких и дерзких "уродное ipo"?

Ответить
0

1) Ну почему же, если бы вы прочитали статью прежде чем что-то писать в комментариях, то увидели бы пример отчетности.
3) Скатились до оскорблений - браво!

Ответить
0

Вы имеете в виду выручку за один месяц? Или мутные таблички в экселе? Ну , пипл хавает?

Вы по простому объясните, если доходсть 100% на инвестиции в год, вложили 50 млн рублей. То выходит, сейчас 50 млн в год вынимать должны? Или открывать 10 студий в год? Или нет?

Ответить
0

Ну да, Алексей. Допустим можно вложить сейчас 50 млн в открытие 10-ти новых студий. Через год они окупятся и можно их реинвестировать в открытие новых, но тогда инвесторы останутся без процентов, а по договору нужно будет выплатить. Поэтому как правило часть прибыли распределятся по инвесторам, часть берется себе и оставшиеся вкладывать в открытие новых, параллельно привлекая инвестиции.

Ответить
0

При чем здесь "допустим". Он УЖЕ вложил 50 млн СОБСТВЕННЫХ и уже должен получать около 50 каждый год (при пессимистичном варианте). Так?

Ответить
0

Ну да за 10 лет он вложил более 50 млн рублей. Но не разом же. Начинал с покупки франшизы, потом стал лучшим франчайзи. Затем выкупил полностью сеть uni. Ну и соответственно вкладывал в развитие. Сейчас да, вложил 50, через год вынул 50. Но чтобы к этому прийти потребовалось много времени, денег и сил.

Ответить
2

Ну враньё же.

Из пяти своих студий в статье написано, что три - на кредит 15 млн. ВТБ.

Это обычная унылая история бизнеса на плато, который жрёт деньги, просто нормальные люди учёт ставят тоже нормально, а не рисуют ежегодную воображаемую прибыль, которая воображаемо реинвестируется у тебя, а на выходе через 10 лет у тебя гулькин хер, а не 50 вложенных миллионов.

Ответить
0

Так называемая воображаемая прибыль "рисуется" на основании прошлых лет, которая подкрепляется документально. 
+ непонятно что именно вранье? В статье вы можете найти ссылку на интервью Сергея, где он лично об этом рассказывает. 

Ответить
0

Документально подкрепляются 50 миллионов прибыли в год?

Ответить
0

Как правило запрашивается отчетность по конкретной студии

Ответить
0

Прекрасно. И зачем ему 2 миллиона? Которые он еще и ГОД найти не мог. Если чистыми вынимает 50 млн в год?

Ответить
0

Инвестиции нужны, чтобы расти быстрее. Его цель вырасти в 20 раз за 5 лет. А 2 млн это только начало. Основная задача поставить привлечение инвестиций на поток и привлекать ежемесячно 10-ки млн рублей.

Ответить
1

Вот это инвестиция 

Ответить
1

Сколько вашему клиенту стоил сей кейс?

Ответить
0

Писать ТУТ какую-то коммерческую информацию по своему продукту я не могу, но вы можете перейти на наш сайт и посмотреть. Мы работаем с ним по формату "Акселератор".

Ответить
1

Я так понял это была реклама очередной бизнес школы по привлечению инвестиций...
Как всегда придётся верить ток словам))

Ответить
0

Расул обращайтесь в нашу компанию, дадим контакты ВСЕХ предпринимателей с которыми работаем, не проблема.

Ответить
1

"упаковывает предложение, запускает поток инвесторов" — слова-маркеры типичного инфоцыганья, зачем вы вообще это комментируете? 

Ответить
0

Каждый видит, что хочет. Вот видите и вы не удержались от комментирования.

Ответить
0

Учитывая какое средневековое мракобесия толкают на йоге, нацеленное на невежд, необразованных людей стремящихся сублимировать свои стрессы от неправильной жизни в очередной "наркотик" построенный на сказках про спасение, то назвать это достижением трудно. Скорее это шарлатанство, а доверчивых людей подходящих под него много, вот и результат. Причем тренеры по йоге подсаживают на альтернативную медицину и веганство, что еще и деструктивно и опасно для здоровья!
А потом люди как зомби ходят после йоги с пустыми глазами, говорят про астрал, эзотерику, чакры, даже не понимая что это не может работать согласно модели физики и что там совершенно объяснимые простые явления (либо вообще не существующие), но не то что говорят на йоге.
И хорошо когда это не харизматическая секта иначе вообще может творить что угодно вплоть по хождения по битым стелкам во имя открытия шестой чакры.

Ответить
0

Кстати, "Сергей занимается фитнес-клубами и студиями йоги с 2009 года, вложив в них 10 лет жизни и > 50 млн ₽ собственных денег."

Вы не объясните, сколько Сергей заработал на этом за 10 лет, если пессимистичная доходность примерно 100% годовых. То есть, в первый год инвестиции отбиваются. А вложил 50 млн. Пусть и за 10 лет.

Ответить
–1

Я думаю, что вопрос по личному доходу Сергея вы можете задать уже лично ему. Если он посчитает нужным, то ответит. Его контакты есть в открытом доступе.

Ответить
0

И кстати, инстаграмм успешной сети Воздух у вас на сайте - https://www.instagram.com/vozduhstudio/

Такого аккаунта нет.

Ответить
0

Все актуальные ссылки вы можете посмотреть в их официальной группе Вконтакте https://vk.com/vozduh.studio 

Ответить
0

Логично. Ссылка на инст не работает, но вк есть. Туда и идите.

Ответить

Комментарий удален

{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }