Маркетинговый анализ рынка видеокарт 2020-2021 в Украине - кейс повышения прибыли от Pricer24 и TELEMART.UA

Услуга: Настройка кастомных отчетов по анализу рынка (ссылка на лендинг с описанием услуги)

Период внедрения: ноябрь-декабрь 2020

Команда проекта: маркетолог TELEMART.UA, категорийный менеджер TELEMART.UA, аналитик Pricer24

Кто клиент: TELEMART.UA

Регион: Украина

Начиная с конца сентября 2020 года происходит очередной виток развития рынка криптовалют, который сопровождается активным ростом Bitcoin (рекордная стоимость в 40 000 $ была взята в начале января 2021 года).

В связи с активным ростом криптовалют оживился и майнинг криптовалют, что оказало влияние на сужение ассортимента на рынке видеокарт во всем мире.

Ввиду рыночного дефицита и резких скачков цены на видеокарты, магазин TELEMART.UA обратился за помощью для анализа рынка в разрезе сегментов (чип, объем памяти, бренд, семейство) для создания стратегий по:

• Определению дефицитных сегментов для закупки и получению дополнительной прибыли на таких закупках;
• Созданию отчетов для уведомления о наличии товара у дистрибьюторов и конкурентов для бронирования и закупки ассортимента первыми на рынке;
• Определение ценообразования в сегменте исходя из рыночных предложений для увеличения динамики продаж в высокий сезон;
• А также анализа новых ниш в данной категории (определение новых точек роста).

• TELEMART.UA - интернет магазин компьютерных комплектующих и периферии для геймеров входящий в топ-50 интернет-магазинов Украины по данным Retailers.ua.
• Основным инструментом для продаж является конфигуратор ПК, который позволяет создать в режиме онлайн сборку ПК для дальнейшей покупки с физической сборкой. Ежедневно клиентами через конфигуратор ПК создается от 5000 до 8000 виртуальных сборок.
• Команда TELEMART.UA активно работает над усилением своей доли на рынке комплектующих и готовых ПК за счет работы с инструментами автоматизации и анализа рынка.

Для анализа рынка видеокарт необходимо было провести сегментацию товаров.

Поскольку клиент выбирает товар исходя из технических параметров, то ключевые характеристики были дополнены в кастомный отчет по моделям.

В отчет были добавлены данные:

• Семейство видеокарты (NVIDIA, AMD)
• Чипсет (RTX 3070, GTX 1660 Super и т.д.)
• Объем памяти (4 Гб, 8 Гб и т.д.)
• Количество кулеров (1, 2, 3 кулера)

Следующим шагом стало сопоставление SKU в рамках кастомного отчета с товарными SKU у конкурентов, а также дистрибьюторов, что позволило видеть в динамике по дням:

• Минимальную, среднюю, максимальную цену
• Количество предложений на рынке у конкурентов
• Количество предложений на рынку у дистрибьюторов

Кастомный отчет позволял формировать анализ как на основе SKU, так и технических характеристик (сегментов) товара в динамике.

После сопоставления - подготовительный процесс был завершен и были поставлены задачи для формирования отчетов для анализа рынка.

“Дефицит товара — это симптом превышения спроса на этот товар над предложением.

Эпизоды товарного дефицита возможны и в плановой и в рыночной экономиках.

Однако в рыночной экономике с плавающими ценами торговый дефицит считается неравновесным состоянием, которое быстро корректируется рынком путём роста цен, роста объёма производства и падения спроса на товар.”

Для определения дефицита была сформирована настройка отчета по анализу количества уникальных предложений на рынке у конкурентов за период.

Отчет явно показал падение количества предложений в магазинах конкурентов в чипсетах NVIDIA 1650, NVIDIA 1660 Super, которые являются основными драйверами продаж видеокарт и ПК в сегменте до 1000 у.е. (*на основе данных магазина TELEMART.UA).

Данный пост-факт анализ в динамике дал информацию о вымывании сегментов, а также позволил сформировать пул по SKU необходимых для покупки на склад (при объединении данных о рынке, продаж и прибыли магазина по товарам).

После анализа конкурентов был сформирован аналогичный отчет по анализу предложений у дистрибьюторов.

Результатом анализов стал список сегментов и SKU, который с помощью дистрибьютора будут импортированы в страну для продажи в магазине.

Данные транзиты и данные о поступлении в продажу дефицитного и/или даже эксклюзивного товара позволили сформировать:

• План продаж видеокарт от отдела маркетинга
• План по сборке готовых ПК
• План по работе склада (*аренда доп площадей для хранения ликвидного товара).

Результатом оперативных работ с данными отчетами стал:

• Прирост продаж видеокарт в декабре на 30% в штуках в сравнении с ноябрем
• Рост прибыли на 25% в рамках на дефицитных видеокартах (чипсет 1650) за счет уменьшения закупочной цены на большой партии товара

Большинство дистрибьюторов предоставляют данных о появлении товаров в рамках рассылки на электронную почту или в онлайн мессенджерах, что не позволяет оперативно получать информацию о поступлении товара.

Парсинг наличия товаров как по SKU, так и по сегментам позволит сократить время на анализ предложений категорийным менеджером.

Ежедневная регулярная задача (менее 30 минут утром при приходе на работу) для просмотра отчета по количеству предложений на рынке позволило в большинстве случаев бронировать сток товаров в дефицитных сегментах.

В рамках продажи товаров всегда есть три ключевых параметра: покупатель, продукт, рынок.

Кастомный отчет по сегментам рынка видеокарт позволяет анализировать данные по продукту и рынку, при этом рыночный спрос (покупателя) можно анализировать с помощью поискового спроса или трафика на сайте.

Кейс:

В начале декабря 2020 года был выкуплен значительный сток товара из новой ниши видеокарт 1050 TI (низкий сегмент), который ранее не был представлен в магазине для клиентов.

В первые 3 недели у товара отсутствовала динамика продаж, при этом цена на SKU была наиболее низкой на рынке.

Данный SKU был представлен у 2-х конкурентов на рынке, а в к середине месяца пропал полностью из продажи, при этом динамика по продажам стока не появилась.

В конце декабря-начале января пошел резкий скачок продаж (стабильный ежедневный спрос) - при этом цена оставалась стабильной в рамках всего месяца и не падала.

После детального анализа рынка видеокарт в данном сегменте оказалось, что на рынке до конца месяца были представлены товары-аналоги с ценой на 15% от цены продажи купленного товара.

После их вымывания у конкурентов продукт стал по сути самым низким предложением на рынке и стал востребованным, что и показали продажи.

Отчет по сегменту 1050 TI:

• Средней цены на товар из сегмента
• Минимальной цены на товар из сегмента

Показал, что цена на исходный товар была более высокая в начале месяца, но в конце стала средней (*даже минимальной), что и закрыло спрос в низком сегменте продаж, где ключевым фактором при покупке является цена.

Гибкая система отчетов позволила сделать механизмы по управлению:

• Закупками дефицитных позиций, что улучшило показатели по прибыли и обороту
• Оперативной закупки товаров у дистрибьютора
• Отстройки продаж согласно рыночному спросу и предложениям поставщиков, чего не было у конкурентов.