Португалия: стартап-визы, венчур, гранты и нюансы бизнеса

Периодически ко мне обращаются с вопросами по стартап-визе и вообще о стране. Посмотрел, какой треш гуглится по запросу, делюсь собранной за год инфой, стоящей не одну тысячу евро, получена как от консалтеров уровня Делойт и PWC, так и собственными граблями. Здесь всё для старта в Лиссабоне, в т.ч. список местных ангелов и инвесторов.

Население Португалии 11 млн чел (Лиссабон – 600 тыс, с пригородами 2 млн). Средняя з/п €1150. На португальском говорят 220 млн чел в Бразилии, Анголе, Мозамбике. ВВП всего 240 млрд (Испания 1.370 млрд, РФ 1.578, Бразилия 2.023, Франция 2.856).

Страна занимает #1 по качеству жизни для экспатов согласно Expat Insider 2019, #3 по безопасности в мире, #3 в рейтинге силы паспортов (американский только на 20й строке), #5 по толерантности к меньшинствам.

Стала новым Майами для богатых бразильцев. Помимо стартап-виз выдают 1300-1400 золотых виз в год, программа работает с 2013 года (в двух словах это ВНЖ за поллимона евро). Обе визы могут быть оформлены прямо отсюда туристом.

Запущена в 2018, иностранцы подают заявку на сайте IAPMEI на английском (перечень документов). Необходимо доказать потенциал того, что стартап через 5 лет сможет достичь капитализации либо оборота в 325к евро, создать 5 рабочих мест за 2 года. Также должен быть интерес от одного из 78 инкубаторов. Компания в стране происхождения (если есть) должна быть прибыльна и не старше 4 лет. До 5 человек на заявку + членов семьи можно. Мотивационное письмо, почему Португалия. 30 дней решение. Далее 40 дней на подписание с инкубатором. Заявителю надо иметь на счете €5146. Компания должна быть открыта в процессе инкубации (не раньше!). В 2019 году выдали 71 визу.

Топ-1 инкубатор Startup Lisboa сооснован муниципалитетом и банком Montepio в 2012. Получили 4000 заявок, выпустили 300 стартапов, привлекли 100 млн. Открыли мини-отель для участников инкубатора, комната 390 евро/мес, макс 6 мес. На заявку отвечают до 3 мес. Долю не берут. Инкубация длится по желанию стартапа до 3 лет. Дают менторов, юристов, инвесторов, мощности, коворкинг. Владеют 20 зданиями площадью 35000 кв.м., которые грезят отремонтировать и создать крупнейший в Европе хаб стартапов и технологических компаний.

Топ-1 акселератор Lisbon Challenge дает какие-то pizza money (15к за 7% компании до программы и 55к после 10 недель), помогает запустить пилоты с корпоратами. Заявки январь, программа апрель-июнь, заканчивается инвесторским днем. Полгода после помогают искать инвестиции. 4300 стартапов заявилось, 210 акселерировались, 105 привлекли инвестиции на 75 млн (получается конкурс 20 компаний на место). Привлекают зарубежные стартапы, например через них прошло приложение знакомств Pure, которое выиграло конкурс мэрии на нулевую ставку аренды офиса на 30 лет. В 2015 было 2 стартапа из России (закрылись). Есть и другие акселераторы и инкубаторы, которые помогают с привлечением инвестиций. Вообще денег тут много, стартапов не очень.

Поддержка от правительства в виде фонда 200М, который привлекает инвесторов из-за рубежа и софинансирует 50% раунда (вложили в 6 компаний 65 млн евро). Работают инвестфонды, не только местные, финансирующие стартапы ранних стадий.

Европейская программа Portugal 2020: дают 50% в виде займа с нулевой ставкой (2 года грейс период и 6 лет на выплату), 50% в виде гранта. Нужно показать достижение kpi (продажи, выручка, рабочие места). Период программы до 24 мес. Пример: Vixtape привлекли 500к на железо, маркетинг и intellectual property).

Грантовая система также позволяет возместить 40% от минимальной инвестиции в 25к евро, срок программы до 24 месяцев. Гранты на: 1) интернационализацию (участие в выставках, рекламные кампании, найм продажников для выхода на новые рынки), например Log привлек 82к на выставки и доработку ПО, 2) квалификацию, например Wingman привлек 80к (из 200к инвестированных) на найм эйчара, доработку внутренней ит-системы и ее интеграцию с другими внутренними системами.

R&D гранты позволяют возместить до 75% потраченного до 24 месяцев от 100к до 1 млн. 75% грант, 25% займ. Можно тратить на персонал (не более четверти суммы, не обязательно португальцев), приобретение третьих компаний в Португалии (в т.ч. научных и консалтерских сервисов), промоушн. Пример Daltix бельгийцы с RnD в Лиссабоне инвестировали 885к (50% средства гранта) на hr (несколько специалистов), маркетинг, хардвер.

Moss & Cooper (funding & investment consulting): успешность кейсов (саксесс-рейт) по получению грантов 85%, т.е. дают почти всем подряд. За привлечение платится саксесс-фи 5% от полученного. Сетап-фи за анализ кейса и подбор программы 2-5к.

От программы 2020 остались еще неосвоенными 5 млрд евро (20%). 6 из 10 иностранных компаний получают такое финансирование (всего около 350 штук).

Тут надо добавить, что привлечение консалтеров на все случаи жизни популярно и распространено. Но можно пробиваться и своими силами, особенно если вы хотите сэкономить круглую сумму. Например, ассистанс в получении небанковской финансовой лицензии стоит от €20к до €35к (запрашивал в 5 компаниях разного калибра).

Если привлекаешь зарубежного инвестора, правительство удваивает сумму. Интерес инвесторов большой: сейчас возвращаются первые вложения, сделанные 5-6 лет назад после кризиса. В первой половине 2019 года было 70 сделок на 13 млн, 44% из них preseed, 180 тыс. средний чек.

Синдикаты бизнес-ангелов могут иметь до 70 инвесторов, самые активные Olissipo Way, Red Angels, Vega Ventures и Shilling.

Если ищете сумму >300К, нужен уже VC. Из VC самые активные: Armilar, Bright Pixel, Bynd, EDP, Faber, Indico, Kibo, LC, Pathena, Portugal Ventures, Red Angels, Semapa, Shilling, Sonae.

Обещанный список из двух сотен местных ангелов и инвесторов. Какую-то инфу можно почерпнуть у APBA (Ассоциация бизнес-ангелов) и FNABA (Федерация ассоциаций бизнес-ангелов).

Сотрудники мультиязычные, обычно говорят на 2-3 языках, отсюда удобно и недорого суппортить соседние Великобританию, Францию, Испанию.

Достаточно низкие для Европы зарплаты в it (типа украинских). Некоторые западные компании здесь открывают курортный офис для айтишников, а маркетинг держат, например, в юкей.

Зарплаты (eng, gross): джун от 20к евро/год, мидл 30к евро/год, сеньор от 60к евро/год, всякие маркетологи от 1к евро/мес net.

Michael Page (КА) в отчете о зарплатах рокстар (цифры для Лиссабона): CIO 70-120К, СТО 56-100К, CFO 95-140К, СМО 62-130К. Кажутся завышенными, но “за что купил”. Собеседовал местных на позицию COO, в общем готовьте 5К/мес, служебное авто и хорошую страховку.

В стране 14 выплат оклада (12 + в июне и декабре). Налоги с сотрудника: 20% для всех нерезидентов и 11% соцналог. Можно раз в год можно подать запрос на компенсацию, можно часть з/п платить необлагаемыми бонусами на отдых или питание. Отзыв. При доходе в 30 тыс в год 35% государству, дальше – больше.

Hays (КА): 82% компаний готовы нанимать, 70% сотрудников готовы сменить работу.

92% компаний ищут сотрудника с english, 51% spanish, 33% french. Соискатели оценивают свой english как 58% fluent, 33% independent, 9% basic.

Ставка рекрутеров 16-25% зарплаты (“ниже чем где-либо в ЕС”), дают гарантию от 3 до 6 месяцев или возврат средств.

Испытательный срок 3 месяца для большинства, 6 мес для первой работы и повышенной ответственности, 8 мес для старшего менеджмента.

Социальные взносы 34.75%: 23.75% платит компания + 11% сотрудник.

Можно получать льготы 50% за работников до 30 лет и пр. Обязательные мин взносы 120 евро/мес.

Учреждение юрлица 500 евро (в т.ч. 360 пошлина), бухгалтер стоит 800-1000/год и нанять его рекомендуют сразу – для старта операций, регистрации в налоговой и т.д.

Сначала открывают Quota company (дешевле, быстрее, quota-holders in control of the company management), затем преобразуют в Share company (limited liability), для доступа к капиталу и инвестициям (гибкие трансферы долей, но и выше затраты).

Если это не бранч иностранного юрлица, то компания платит налоги с доходов, полученных во всем мире. Максимум 31.5% (21% CIT + муниципальный + штата). 5 лет (12 лет для МСБ) tax losses: the use of tax losses can’t exceed 70% of the taxable profit in a given year.

Налог на прибыль 21%, но есть куча льгот по нему, как и по другим налогам. НДС гостиниц 6%, девелоперов 0% (регулярный 23%). Некоторые оквэды освобождают от IRC (налог на прибыль).

Deloitte рассказывал про IP-regime – only half of the income related to IP developed in Portugal is subject to taxation, этот момент нужно уточнять, не интересовался.

По налогам: португальская компания, ведущая операции, может выплачивать роялти кипрской или российской компании (при наличии у этой компании прав на ПО, что должно подтверждаться движением денег или штатом разработчиков), в этом случае налоги составят 5-10% против 21-22% в Португалии.

Здесь есть офисы Oracle, Cisco, Google, Amazon, Microsoft, Cloudflare и мн др. Revolut нанимает 400 человек в комплаенс в Порту.

Не требуется местный наймит. Нет дискриминации по национальности капитала. ИП год не платит налоги, открывается за час бесплатно, счет в банке тоже за час. Работает "Empresa na hora", это процесс регистрации нового предприятия за час в 1 окне с открытием счета и учредительным взносом. Уставный от 1 евро.

В то же время банки работают до 14-16 часов и посещение порой длится час. Юрадресом может быть виртуальный офис (220 €/год). Регистрирует компанию юрист или бухгалтер за €500.

Резиденция получается на два года, затем на три (старое правило 1+2+2 недавно упростили). Нужно показать доход/накопления 600 евро/мес. Запрашивается в РФ (за исключением golden и startup виз). Когда резидентская виза получена, есть 4 месяца на въезд и запрос резиденции (residence permit). Решение выдается в течение 90 дней. Может быть аннулировано, если не находишься в стране 6 месяцев подряд или суммарно 8 месяцев в году. Исключение golden visa (нужно жить неделю в год).

Золотая виза дается при вложении 1 млн евро (как депозит или инвестиция) либо при создании 10 рабочих мест, либо недвижка на 500к. После перевода денег и подачи документов 3-6 месяцев. Заявитель платит пошлину 6к и еще 5.4к за члена семьи.

ПМЖ после 5 лет ВНЖ. Для постоянного вида на жительства надо сдать язык на А2, платить налоги 300/мес, жить 2 месяца в году.

Аренда хорошей 1-спальной кв-ры в центре Лиссабона стоит 1100 евро/мес, 2-спальной 1500 евро; в пригородах на треть дешевле. Квартиру снимать нужно на год для регистрации по месту жительства, чтобы собрать документы для легализации, открыть бизнес.

С цены на Idealista можно сторговать 20%, как при аренде, так и при покупке.

Банки дают 90-95% ипотеки под 1-2% (иностранцам 85%). Если приобретать здание в историческом центре, надо убедиться, что нет необходимости копать парковку (очень долго и дорого). На реновацию дается льготная кредитная линия чуть не на 20 лет и 0%.

По коммерции ставка аренды 22 евро/метр (от 200 кв.м).

Районы, которые можно рассматривать для приобретения, чтобы сэкономить:

1) Через мост – Алмада и Сейшал, 15 минут на лодке до Лиссабона. Алмада будет дорожать, там собираются открывать второй аэропорт.

2) Oriente area, где Websummit и 35000 кв.м в 20 зданиях у Hub Creativo de Beato.

3) Benfica neighbourhood + Oeiras (крупные компании).

Здесь не совсем сказочка. Люди очень милые и приветливые, но необязательные (повальный игнор емейлов, риелтор может ответить через неделю, а не день-в-день). Всё медленно, москвичей будет бесить (некоторые процессы тянутся неделями и месяцами). Местное “аманья” созвучно испанскому “маньяна”. Португалец всегда считает себя умнее вас. Серфинг отличный, но океан ледяной и с сильной волной (купаться можно и летом-то с трудом и далеко не везде). Солнце 300 дней в году, но в остальные дни удручающая сырость и плесень. Зимой дневная температура 14-16, но летом может стоять такое пекло, что на улицу не выйти. Зелено везде и круглогодично, но если у вас под открытым окном пальма, ночью может залезть таракан размером с большой палец. Условно бесплатное вкуснейшее зеленое вино, но дорогие из-за пошлин автомобили. Нет приезжих с ближнего востока, много французов в столице и американских пенсионеров на юге. Народ на расслабоне, отовсюду в центре доносится запах марихуаны. Преступности нет, красиво, глаз всё время радуется.

Здесь ответственное за стартап-визы authority не будет консультировать и разжевывать (и тем более зазывать) как, например, Алексей Поспехов в Латвии, где онбординг проходит быстро и “по маслу”. Но кто понимает, почему Португалия – лучшее место для жизни в Европе, тот со всем разберется. В бытовом плане помочь может огромное русскоговорящее комьюнити, в фейсбук-группе “наших” 30 тыс.чел. Мои бухгалтер и юрист с Украины, финдир – ориджиналли из Воркуты, живут здесь 20 лет. Ну и лиссабонцы говорят по-английски, у кассира “пятерочки” может быть уровень лучше вашего. Без знания португальского ходил в банки, страховые, налоговую и т.д. Есть бесплатные языковые курсы для иностранцев.

На этом закончу, т.к. получается достаточно детально, а информации еще много – не осветил маркетинг, медиа, экосистемы, тренды, лицензирование...

Если будут нужны “руки” или ваше представительство в Лиссабоне, пишите в контакты в профиле.