Базовая отрасль экономики: путеводитель по извлечению прибыли из первоисточников

Базовая отрасль экономики – это основа промышленного производства, включающая в себя компании, занимающиеся добычей, разработкой и обработкой сырья. В эту категорию входят предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, переработке металлов, производству химической продукции и изделий из древесины.

Компании базовой отрасли играют ключевую роль в обеспечении строительной индустрии, поставляя необходимые материалы. Это делает их акции чувствительными к колебаниям экономического цикла, демонстрируя рост во времена экономического подъема и спад в периоды рецессии.

Компании, относящиеся к базовой отрасли, занимаются физическим извлечением, разработкой и первичной обработкой сырьевых материалов, таких как нефть, золото, древесина и другие.

Ключевые аспекты:

С точки зрения классификации акций, к наиболее распространенным материалам в базовой отрасли относятся добываемые продукты, такие как металлы и руда, а также лесоматериалы. Акции некоторых производителей химической продукции и источников энергии также включены в эту категорию.

Тара и упаковка, независимо от того, изготовлены ли они из стекла, металла или картона, также относятся к категории базовых материалов.

Важно отметить, что не все предприятия, работающие с сырьем, относятся к базовой отрасли. Например, компания по добыче металлической руды считается переработчиком сырья, в то время как ювелирная компания, даже работающая только с добытым металлом, не относится к этой категории. Она считается розничным или оптовым покупателем сырья.

Более того, не все химические вещества классифицируются как базовые материалы. Например, промышленные удобрения и лакокрасочные добавки относятся к категории сложных чистящих средств или фармацевтических препаратов.

Несмотря на эти нюансы, более 200 взаимных фондов, индексных фондов и ETF фокусируют свои инвестиции именно на базовой отрасли экономики.

Определенные источники энергии, в частности природный газ, также относятся к базовым материалам. Сырая нефть и уголь в своем естественном состоянии, а также некоторые продукты их переработки, такие как бензин, также входят в эту категорию.

Переработанные версии этих продуктов включены в список, поскольку спрос на них практически универсален. Они имеют решающее значение для функционирования практически всех отраслей промышленности.

На базовую отрасль экономики, как и на потребительские товары, распространяется закон спроса и предложения. Более того, эти две сферы тесно взаимосвязаны. Снижение спроса на потребительские товары приводит к снижению спроса на сырье, используемое в их производстве.

На базовую отрасль также влияют изменения на рынке жилья, поскольку многие виды сырья используются в строительстве. Замедление темпов жилищного строительства влечет за собой снижение спроса на лесоматериалы.

Ключевые выводы:

В тройку крупнейших американских компаний, входящих в базовую отрасль, входят три гиганта нефтяного бизнеса: Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и сервисная компания Schlumberger Ltd.

В этот сектор также входят химические компании DuPont de Nemours and Co. и Monsanto Co., а также два крупных производителя строительных материалов: Vulcan Materials Co., специализирующаяся на производстве щебня, гравия и бетона, и Steel Dynamics Inc., выпускающая готовую стальную продукцию.

Более 300 паевых инвестиционных фондов, индексных фондов и биржевых инвестиционных фондов (ETF) специализируются на инвестициях в базовые отрасли экономики.

Среди ETF можно выделить Vanguard Materials ETF от Vanguard, iShares Global Materials ETF от Blackrock и iShares U.S. Basic Materials ETF.

Взаимные фонды в этом секторе иногда фокусируются на одном сегменте, например, Fidelity Select Chemicals Fund и VanEck Vectors Gold Miners ETF.

Металлургическая отрасль – это ключевой сегмент базовой отрасли, отвечающий за производство металлов, используемых в широком спектре промышленных секторов. Сюда входят компании, занимающиеся разведкой, добычей, переработкой и производством черных и цветных металлов.

Черные металлы, такие как железо, сталь и чугун, являются основой многих отраслей, начиная от строительства и заканчивая автомобилестроением. Спрос на черные металлы тесно связан с экономическим ростом, что делает этот сегмент привлекательным для инвесторов, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Ключевые компании:

Цветные металлы, такие как медь, алюминий, никель и цинк, играют ключевую роль в развитии технологий, особенно в таких областях, как электроника, возобновляемые источники энергии и электромобили. Рост спроса на цветные металлы обусловлен глобальными тенденциями в области устойчивого развития и цифровизации.

Ключевые компании:

Химическая промышленность – это обширная отрасль, производящая широкий спектр продуктов, используемых в различных сферах, от сельского хозяйства и здравоохранения до строительства и электроники. Этот сектор тесно связан с научными исследованиями и разработками, что делает его привлекательным для инвесторов, стремящихся получить доступ к передовым технологиям.

Базовые химикаты, такие как этилен, пропилен и бензол, являются строительными блоками для производства более сложных химических веществ и материалов.

Ключевые компании:

Специальные химикаты разрабатываются для удовлетворения конкретных потребностей в различных отраслях, таких как производство красок, клеев, покрытий, косметики и фармацевтических препаратов.

Ключевые компании:

Лесная промышленность – это важный сектор, обеспечивающий древесину и продукты ее переработки, используемые в строительстве, производстве мебели, бумаги, упаковки и биоэнергетике. Спрос на продукцию лесной промышленности тесно связан с ростом населения и урбанизацией.

Ключевые компании:

Инвестиции в базовые отрасли экономики сопряжены с определенными рисками, которые необходимо учитывать:

Базовая отрасль экономики играет важную роль в мировой экономике, обеспечивая сырье для производства товаров и услуг. Инвестиции в эту отрасль могут быть прибыльными, но требуют тщательного анализа и оценки рисков.

Рекомендации для инвесторов:

Инвестирование в базовые отрасли экономики – это возможность извлечь выгоду из роста мировой экономики и технологического прогресса.

Важно: эта информация не является инвестиционной рекомендацией. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым советником.