После продолжительного затишья на рынке IPO нас ожидает большое количество громких размещений. Исключением не становится и израильская компания JFrog, разработчик платформы DevOps, с помощью которой организации могут ускорять процессы создания, внедрения и обновления программного обеспечения. Рыночная конъюнктура сейчас как никогда располагает для первичного размещения компаний-производителей машинных технологий, ведь сектор стремительно развивается, а инвесторы все больше проявляют интерес к компаниям, размещающихся на американской бирже. Уже 16 сентября 2020 года, израильская компания выйдет на IPO на бирже Nasdaq.
Использование модели DevOps позволяет компаниям снизить временные затраты на разработку ПО, повысив при этом качество и уровень контроля на всех этапах создания, внедрения и эксплуатации продукта. На текущий момент услугами JFrog пользуются свыше 5,8 тыс. организаций из более 90 стран, включая 75% компаний из рейтинга Fortune 100, в числе которых Google, Microsoft, Amazon, Facebook и др.
Выручка JFrog формируется от предоставления своих продуктов и услуг на основе подписки, а также на основе лицензионного соглашения. По итогам 2019 года 90,3% выручки компании приходилось на взимание платы за использование своего ПО на основе подписки. В свою очередь, за I полугодие 2020 года выручка JFrog увеличилась на 50,2% г/г до $69,3 млн благодаря расширению клиентской базы, а также роста спроса на услуги компании со стороны действующих клиентов. На этом фоне чистый убыток JFrog за аналогичный период сократился на 79,4% г/г до $426 тыс.
JFrog имеет обширный целевой рынок. Согласно оценке консалтинговой компании IDC, объем мирового рынка DevOps программ на 2019 год составил $8,5 млрд. Кроме того, к 2024 году IDC прогнозирует его расширения до $18 млрд при среднегодовых темпах роста в 16,2%. В свою очередь, сама JFrog оценивает свой целевой рынок в $22 млрд.
Диапазон размещения акций был повышен до $39-41. Таким образом, объем размещения составит около $463 млн.
Размещение предлагает QBF
Если у Вас возникли вопросы по перспективам участия в IPO, Вы всегда можете задать их в телеграм: @qbf_support.
Финансовые показатели были взяты с официального сайта :