Достигайте своих финансовых планов на новый год, инвестируя в эти сектора фондового рынка.
Прошло всего несколько дней, а 2021 год уже называют годом надежд. Ещё неизвестно, как скоро мы вернёмся к нормальной жизни, но прогресс в вакцинации даёт основания для оптимизма.
Независимо от того, насколько хорошо вы преуспели на фондовом рынке или если вы только начинаете, сейчас идеальное время, чтобы оценить игровое поле и начать закладывать основу для продвижения своей инвестиционной стратегии. Но с чего начать?
В S&P 500 11 секторов. Мы будем использовать ведущие торгуемые на бирже фонды (ETF) в качестве показателей эффективности каждого сектора. Каждый ETF содержит крупные и актуальные компании, которые служат критерием для измерения производительности сектора.
Хотя показатели отдельных акций различаются, каждый сектор имеет определённые характеристики, которые могут сделать его хорошей или плохой инвестицией в разное время. Вот разбивка некоторых из лучших секторов на 2021 год и их результатов с 2005 года (включая финансовый кризис), чтобы вы могли структурировать свой портфель в соответствии с вашими целями на новый год.
Популярный выбор: технологический сектор
Позиции в S&P 500: 27,6%
Общий доход от фонда Technology Select Sector SPDR (NYSEMKT: XLK) за 2005–2020 года: 672%
Пятёрка крупнейших компаний США по рыночной капитализации:
- Apple
- Microsoft
- Taiwan Semiconductor
- NVIDIA
- Adobe
Неудивительно, что сектор технологий был самым эффективным с 2005 года. За последние два года акции технологических компаний увеличились более чем вдвое, что сделало его лучшим сектором как в 2019, так и в 2020 году. Однако до 2017 года технологии были более эффективными и часто уступали другим секторам.
Но времена изменились. Акции технологических компаний продолжают доминировать в заголовках новостей и вознаграждают инвесторов одними из лучших доходов, крупнейшими прорывами и большинством радикальных сдвигов в фондовом рынке. Акции технологических компаний, для которых характерны высокий рост с некоторым риском, достигли одной из самых высоких оценок за всю историю. Несмотря на высокую стоимость, некоторые из этих акций могут стать хорошим вариантом для агрессивных инвесторов в 2021 году.
Другой вариант для роста: потребительский дискреционный сектор
Позиции в S&P 500: 12,7%
Общая доходность Consumer Discretionary Select Sector SPDR (NYSEMKT: XLY) за 2005–2020 года: 468%
Пятерка крупнейших компаний США по рыночной капитализации:
- Amazon
- Tesla
- Alibaba
- The Home Depot
- Nike
Потребительские дискреционные компании цикличны, потому что они, как правило, имеют более высокие продажи в хорошие экономические времена, но могут испытывать проблемы во время экономического спада. Однако ведущие потребительские компании, такие как Amazon, Nike и Starbucks, продолжают демонстрировать устойчивость к рецессии благодаря высокой лояльности клиентов и растущим продажам.
В отличие от сферы услуг, развлечений и туризма, дискреционные расходы на автомобили и одежду, фактически увеличились на протяжении всей пандемии, потому что люди не знают, на что ещё потратить свои дополнительные деньги. Во время пика пандемии во втором квартале расходы на товары длительного пользования снизились менее чем на 1%, а расходы на товары краткосрочного пользования - на 4%, а услуги - на 13%. Затем, в третьем квартале, товары длительного пользования выросли на 16%, а товары краткосрочного пользования - более чем на 6%, что поставило оба показателя на более высокий уровень, чем в начале года. Простая концепция, согласно которой пандемия заставляет американцев тратить деньги на вещи, а не на туризм, помогла поднять этот сектор на 30% в 2020 году.
Сбалансированный выбор: промышленный сектор
Позиции в S&P 500: 8,4%
Общий доход Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSEMKT: XLI) за 2005–2020 года: 293%
Пятерка крупнейших компаний США по рыночной капитализации:
- Honeywell
- United Parcel Service
- Union Pacific
- Boeing
- Raytheon Technologies
С 2005 года промышленный сектор принёс почти 300% общей прибыли. Промышленные предприятия, которые часто называют сектором подъёмов и спадов, на самом деле более сбалансированы, чем им приписывают. Сектор опережал рынок в течение пяти из 16 лет с 2005 года. И кроме 2008 года, когда он упал примерно так же, как рынок, его худшие три года принесли убыток в размере 13%, 4% и 1%. Промышленные предприятия представляют собой привлекательные инвестиции, поскольку они, как правило, приносят щедрые дивиденды и могут быть менее волатильными, чем другие секторы.
Большой толчок к росту для промышленных предприятий в 2021 году - это обязательство Федеральной резервной системы США поддерживать краткосрочные процентные ставки около нуля по крайней мере до 2023 года.
Безопасный выбор: потребительский сектор
Позиции в S&P 500: 6,5%
Общий доход Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSEMKT: XLP) за 2005–2020 года: 340%
Пятерка крупнейших компаний США по рыночной капитализации:
- Walmart
- Procter & Gamble
- Coca-Cola
- PepsiCo
- Costco Wholesale
Если вы беспокоитесь о рецессии, то потребительский сектор, пожалуй, наиболее устойчивый к рецессии сектор на рынке. Компании, производящие товары первой необходимости, получают стабильный спрос на свою продукцию, несмотря на рыночные циклы. Во время финансового кризиса 2008 года потребительские товары были лучше всех остальных 10 секторов и рынка в целом.
Переполненные громоздкими инвестициями в дивиденды, компании, производящие товары первой необходимости, также получают выгоду от растущей экономики. Таким образом, несмотря на свою репутацию с относительно низкими темпами роста, сектор потребительских товаров является одним из четырех секторов, которые опережали рынок с 2005 года (остальные три - это технологический сектор, потребительский дискреционный сектор и сектор здравоохранения).
Спорный выбор: энергетический сектор
Позиции в S&P 500: 2,3%
Общий доход Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEMKT: XLE) за 2005–2020 года: 59%
Пятерка крупнейших компаний США по рыночной капитализации:
- ExxonMobil
- Chevron
- Royal Dutch Shell
- Total S.A.
- PetroChina
Несмотря на то, что энергетический сектор был лучшим сектором в 2005, 2007 и 2016 годах, он был самым плохим сектором в целом с 2005 года. 2020 год стал третьим годом подряд, когда энергетика была сектором с худшими показателями. Акции энергетических компаний принесли ужасную общую прибыль в 59% по сравнению с 328% прибылью рынка с 2005 года.
Высокие поставки нефти и газа в сочетании с низким спросом поставили энергетическую отрасль в худшее положение в 2020 году. Вызывает беспокойство и долгосрочные препятствия. Возобновляемые источники энергии, в частности солнечная энергия, подешевели. Нефть и газ являются капиталоемкими (высокий долг).Существует глобальная конкуренция, а вместе с ней и геополитический риск. И, конечно же, есть экологические проблемы.
Есть много убыточных акций энергетического сектора, но снижение цен на акции также открыло путь для возможностей. Для инвесторов, готовых принять немного больший риск, энергетический сектор может стать отличным местом в 2021 году.
Лучший выбор
2021 год вполне может стать ещё одним бычьим рынком, на котором хорошо покажут себя технологии, потребительские товары, промышленность и услуги связи. Но, учитывая высокие оценки в технологическом и промышленном секторах, сектор потребительских товаров, похоже, будет иметь лучшее сочетание риска и прибыли в 2021 году.
Потребительский сектор, вероятно, превзойдёт медвежий рынок. И вопреки распространённому мнению, потребительские товары доказали, что они превосходят рынок в долгосрочной перспективе. Поскольку фондовый рынок приближается к историческому максимуму, кажется, что в 2021 году лучше всего осторожно продвигаться вперёд. Однако условия низких процентных ставок и экономические стимулы вполне могут привести к ещё одному отличному году для акций. Если вы оставите немного наличных в стороне, вы сможете воспользоваться преимуществами сниженных цен во время краха, что поможет вам привлечь компании с привлекательными долгосрочными перспективами из различных секторов.
Подписывайтесь на канал в Telegram https://t.me/newwavetrade