Маркетинговая компания по управлению жизненным циклом клиентов выходит на IPO | ZETA Global | Разбор

Знакомство с компанией

Миссия Zeta состоит в том, чтобы позволить корпоративным предприятиям ускорить рост за счет использования собственных данных Zeta и прогнозного искусственного интеллекта («ИИ») для установления, развития и сохранения отношений с потребителями.

Zeta - это ведущая омниканальная облачная платформа, управляемая данными, которая предоставляет предприятиям программное обеспечение для анализа информации о потребителях и автоматизации маркетинга. Мы даем возможность нашим клиентам нацеливать, подключать и привлекать потребителей с помощью программного обеспечения, которое обеспечивает персонализированный маркетинг по всем адресным каналам, включая электронную почту, социальные сети, Интернет, чат, подключенное телевидение («CTV») и видео, среди прочего. Мы считаем, что наши практические идеи, основанные на намерениях потребителей, позволяют нашим клиентам налаживать, развивать и поддерживать отношения с потребителями более эффективно и действенно, чем альтернативные решения, доступные на рынке.

Наша популярная маркетинговая платформа Zeta Marketing Platform (ZMP) - это крупнейшая омниканальная маркетинговая платформа, в основе которой лежат идентификационные данные средняя доходность за эти 3 месяца . ZMP анализирует миллиарды структурированных и неструктурированных точек данных для прогнозирования намерений потребителей с помощью сложных алгоритмов машинного обучения и крупнейшего в отрасли набора данных для омниканального маркетинга. ZMP соединяется с потребителями посредством встроенной интеграции маркетинговых каналов и интеграции интерфейса прикладного программирования («API») с третьими сторонами. Управляемые данными алгоритмы и процессы ZMP изучают и оптимизируют маркетинговую программу каждого клиента, создавая «эффект маховика», который позволяет нашим клиентам тестировать, изучать и улучшать свои маркетинговые программы в режиме реального времени.

IPO

Финансовые показатели

Использование доходов

21,1 млн долларов США для выполнения ожидаемых обязательств по удержанию налогов и денежных переводов держателей наших непогашенных акций с ограниченным доступом и паев с ограниченным доступом, права на которые будут переданы в связи с этим предложением путем выкупа 1 646 694 акций с ограниченным доступом класса A и 199 636 акций с ограниченным доступом класса B и аннулирования 74 708 акций. паи с ограниченным запасом («обратная покупка с удержанием налога»), основанная на предполагаемой ставке налога у источника 32%. См. «Вознаграждение исполнительным и директорам - Порядок выплаты долевого участия в связи с этим предложением» для получения дополнительной информации о передаче этих вознаграждений в связи с этим предложением.

$ 25,4 млн для выкупа 2 208 246 акций с ограниченным доступом класса A и отмены 98 773 акций с ограничением по выбору определенных держателей наших акций с ограниченным доступом и акций с ограничением по цене покупки за наличные, равной цене публичного предложения в этом предложении («класс A Выкуп акций »).

23,2 миллиона долларов для выкупа 1 767 692 обыкновенных акций класса B и 340 364 акций ограниченных обыкновенных акций класса B у нашего главного исполнительного директора и соучредителя Дэвида Стейнберга по цене покупки за наличные, равной цене публичного размещения в этом предложении (« Обратный выкуп акций класса B »и, вместе с обратным выкупом акций класса A,« обратный выкуп акций »).

78,4 млн долларов США (или 75,8 млн долларов США андеррайтеры используют свой опцион на покупку дополнительных акций в рамках данного предложения в полном объеме) для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты, хотя мы не указали никаких конкретных целей. Мы также можем использовать часть чистой выручки для финансирования возможных инвестиций или приобретения дополнительных предприятий, услуг или технологий. У нас нет текущих соглашений или обязательств в отношении каких-либо инвестиций или приобретений, и в настоящее время мы не ведем переговоров относительно каких-либо инвестиций или приобретений.

Заключение