В день публикации документа S1 от WeWork я хотел написать разбор IPO для vc.ru подобный тому, что я делал с Uber и Lyft. Но переоценка и неустойчивость модели для меня были настолько очевидны, что я засомневался в справедливости своих суждений.
Бизнес модель WeWork будет смущать любого, кто посмотрит на цифры. А потом - на оценку бизнеса.
Кмк, жизнеспособность бизнес модели вызывает вопросы в принципе. Арендовать, отремонтировать - а потом сдавать по рабочим местам - выглядит тяжелым низкорентабельных бизнесом. Не ясны допуслуги, которые можно оказывать.
Как в волке с уолл-стрит будут летающие в мишень карлики, наркотики и проститутки из доп.услуг. Ничем другим, в отсутствие финансовой модели, такие мультипликаторы и оценки бизнеса wework не объяснить.
Не согласен, это как раз одно из наиболее понятных вложений, где важен опыт, чтобы учесть все особенности по расходам, и знание рынка, чтобы не лохануться с объектом. "Бизнес-модель", если громко сказать, широко масштабируется по городам и странам с одним и тем же принципом работы, но, конечно, с учётом того, что речь идёт о реальном бизнесе, а не об айти-проекте, т.е. за один вечер получить сто тысяч пользователей не получится ни при каких раскладах и бюджетах.
Вопрос, как и наверное в любом реальном бизнесе, в деталях. По документам всё может быть ровно, но в деталях будет зашита прибыль либо проекта, либо конкретной группы лиц. Вот в случае с Виворком получился второй вариант.
Бизнес модель WeWork будет смущать любого, кто посмотрит на цифры. А потом - на оценку бизнеса.
Кмк, жизнеспособность бизнес модели вызывает вопросы в принципе. Арендовать, отремонтировать - а потом сдавать по рабочим местам - выглядит тяжелым низкорентабельных бизнесом. Не ясны допуслуги, которые можно оказывать.
Как в волке с уолл-стрит будут летающие в мишень карлики, наркотики и проститутки из доп.услуг. Ничем другим, в отсутствие финансовой модели, такие мультипликаторы и оценки бизнеса wework не объяснить.
Не согласен, это как раз одно из наиболее понятных вложений, где важен опыт, чтобы учесть все особенности по расходам, и знание рынка, чтобы не лохануться с объектом. "Бизнес-модель", если громко сказать, широко масштабируется по городам и странам с одним и тем же принципом работы, но, конечно, с учётом того, что речь идёт о реальном бизнесе, а не об айти-проекте, т.е. за один вечер получить сто тысяч пользователей не получится ни при каких раскладах и бюджетах.
Вопрос, как и наверное в любом реальном бизнесе, в деталях. По документам всё может быть ровно, но в деталях будет зашита прибыль либо проекта, либо конкретной группы лиц. Вот в случае с Виворком получился второй вариант.