Финтех в Гонконге: обзор

Гонконг - признанный во всем мире центр финансовых технологий с разнообразным и динамичным бизнес-ландшафтом. Его стратегическое географическое расположение, надежная нормативно-правовая база и передовая технологическая инфраструктура сделали его местом развития как финтех-стартапов, так и признанных финансовых институтов.

Гонконг, где сосредоточено более 3900 стартапов, 800 финтех-компаний и десятки компаний-единорогов, претендует на место среди ведущих городов мира по стимулированию быстрого роста стартапов. К числу выдающихся финтех-единорогов Гонконга относятся ZA International, которая получила лицензию гонконгского виртуального банка через свою дочернюю компанию ZA Bank Limited; WeLab, онлайн-финансовое предприятие; и Airwallex, поставщик услуг трансграничных платежей. Эта динамично развивающаяся экосистема вывела Гонконг на первое место в рейтинге глобальных финансовых центров за четвертый квартал 2023 года (GFCI), обеспечив ему вторую позицию в Азии и четвертую в мире.

Стремление города к цифровой трансформации проявляется в высоких показателях ее внедрения. Впечатляющие 74% жителей Гонконга сообщают, что пользуются как минимум двумя финтех-сервисами, при этом более 90% с готовностью принимают цифровые платежные решения, согласно индексу внедрения финтех-технологий PolyU Asklora в апреле 2023 года.

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) служит доказательством финансовой развитости региона, лидирующего на мировом рынке IPO в течение семи из последних 13 лет. Этот статус еще больше привлек азиатские финтех-компании благодаря привлекательным правилам листинга, разработанным специально для технологических компаний.

Обязательства по соблюдению в Гонконге баланса между стимулированием инноваций и обеспечением финансовой стабильности. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Монетарное управление Гонконга (HKMA) предприняли активные шаги по регулированию различных сегментов финтеха, таких как виртуальные активы, цифровые платежные системы и краудфандинговые платформы. Внедрение системы более быстрых платежей (FPS) и общего стандарта QR-кодов еще больше упростило виртуальный банкинг и взаимодействие.

Чтобы еще больше стимулировать инновации, защищая потребителей и финансовую стабильность, HKMA учредило “Песочницу для надзора за финтехом” (Fintech Supervisory Sandbox). В рамках этой инициативы финтех-фирмы могут тестировать свои продукты и услуги в контролируемых условиях, поощряя эксперименты и минимизируя риски. Параллельно была реализована инициатива “Виртуальные банки”, которая привела к появлению банков, работающих только в цифровом формате. Эта инициатива усиливает конкуренцию и предлагает клиентам более широкий выбор в банковском секторе.

Поворотный момент наступил в июне 2021 года, когда HKMA обнародовала амбициозную стратегию “Финтех 2025”. Инициатива направлена на стимулирование внедрения технологий во всем финансовом секторе к 2025 году, способствуя предоставлению справедливых и эффективных финансовых услуг для экономики Гонконга и его жителей. Стратегия фокусируется на следующих моментах:

• Полномасштабная интеграция финтех-технологий: Инициирование комплексной цифровой трансформации во всех банках с целью внедрения финтех-технологий в их деятельность
• Поддержка цифровых валют Центрального банка (CBDCs): Повышение готовности CBDC Гонконга как к оптовым, так и к розничным приложениям, гарантируя, что город будет готов к будущим изменениям
• Революционизирующая инфраструктура данных: Расширение существующей инфраструктуры данных Гонконга при одновременном создании новых для следующего поколения инноваций, основанных на данных
• Развитие опыта в области финтеха: Сотрудничество со стратегическими партнерами для воспитания всесторонне развитых талантов в области финтех и формирования рабочей силы, адаптированной к меняющемуся ландшафту
• Развитие экосистемы: Создание Межведомственной координационной группы по финтех-технологиям и партнерство с ключевыми игроками отрасли для разработки политики, способствующей созданию благоприятных условий для финтех-экосистемы Гонконга

Гонконг обладает зрелой и разнообразной финансовой экосистемой. Она включает в себя государственную и частную поддержку небольших стартапов, прямые инвестиции и венчурное финансирование крупных предприятий, а также один из ведущих мировых рынков IPO.

Поддержка со стороны правительства

По состоянию на - 9 мая 2023 года - правительство Гонконга активно расширило свою поддержку посредством ряда из 45 грантов, направленных на поддержку предприятий и организаций в различных секторах. Бюджет на 2023-24 годы также был приведен в соответствие с национальными планами развития и ролью Гонконга в содействии развитию финтех-технологий в регионе.

Инвестиции частного сектора

Капитал прямых инвестиций составляет впечатляющие 208,3 миллиарда долларов США по состоянию на 2023 год, что прочно позиционирует Гонконг как второго по величине игрока на азиатском рынке. В середине 2022 года регион также был признан крупнейшим центром хедж-фондов в Азии. В том же году пять крупнейших гонконгских стартапов привлекли более 472 миллионов долларов США только за счет венчурного финансирования.

IPO

Гонконг стал четвертым по величине центром IPO в мире в 2022 году после привлечения почти 105 миллиардов гонконгских долларов путем первичного публичного размещения акций. Гонконгсская биржа прославилась своими инновациями и гибкостью, введя “церемонии виртуального листинга” (virtual listing ceremonies) во время пандемийных ограничений и взяв на себя обязательство перейти на безбумажный режим в 2021 году. Гонконг особенно популярен среди фирм, базирующихся в материковом Китае, ярким примером чего является IPO Alibaba в ноябре 2019 года, которое стало крупнейшим в мире в 2019 году.

Платежные решения

Мобильные платежные платформы, цифровые кошельки и электронные платежные системы получили значительное распространение в Гонконге. Этому переходу к цифровым транзакциям способствовали различные достижения. Например, в 2018 году HKMA внедрила систему быстрых платежей (FPS) - новаторскую инициативу, которая позволяет осуществлять межбанковские переводы в режиме реального времени. Эта система не только преобразила традиционные способы оплаты, но и упростила процесс мгновенных переводов средств между частными лицами и предприятиями.

В результате этих инноваций такие компании, как Octopus Cards Limited и AlipayHK, стали ключевыми игроками, изменив ландшафт финансовых платежей в регионе. Эти компании успешно интегрировали безналичные платежи в повседневную жизнь жителей, предлагая удобство и эффективность, как никогда раньше. Следовательно, безналичные транзакции стали неотъемлемой частью повседневной жизни жителей Гонконга.

Блокчейн и криптовалюты

Гонконг является родиной многочисленных блокчейн-стартапов и криптовалютных бирж, которые стимулируют инновации в таких областях, как управление supply chain, цифровая верификация личности и трансграничные платежи.

Чтобы поддерживать безопасную и хорошо регулируемую среду, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ввела всеобъемлющую нормативную базу для криптовалютных бирж. В соответствии с этой структурой, эти биржи обязаны соблюдать конкретные положения о лицензировании, что защищает как потребителей, так и общую целостность финансовой системы. Такой комплексный подход позиционирует Гонконг как глобальный пример внедрения технологических достижений при обеспечении ответственной финансовой практики.

Роботизированные консультационные услуги

Роботизированные консультационные платформы революционизируют инвестиционные стратегии в Гонконге. Эти финтех-компании используют аналитику данных и алгоритмы, чтобы предлагать пользователям автоматизированные и персонализированные инвестиционные консультации. Инвесторы, ищущие экономически эффективные решения с диверсифицированными портфелями, могут получить доступ к этим платформам, которые учитывают индивидуальные допуски к риску и финансовые цели. Этот автоматизированный подход снижает затраты и демократизирует инвестиционные возможности, делая их доступными для более широкого круга инвесторов.

Важно отметить, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) опубликовала нормативную базу, регулирующую функционирование роботизированных консультационных платформ. Эти регулирующие операции осуществляют надзор за роботизированными консультационными платформами, обеспечивая прозрачность, защиту инвесторов и надлежащую оценку рисков.

Платформы цифрового кредитования

Эти платформы используют технологии для оптимизации процессов подачи заявок на получение кредита, оценки кредитоспособности с использованием альтернативных данных и обеспечения более быстрого доступа к средствам для частных лиц и малого бизнеса. Финтех-компании, такие как WeLend и TNG Wallet, возглавляют революцию цифрового кредитования в Гонконге. WeLend предлагает быстрые и беспроблемные личные займы через свою онлайн-платформу, в то время как TNG Wallet предоставляет виртуальную учетную запись, которая позволяет пользователям занимать и тратить деньги в цифровом виде.

В соответствии с этими достижениями правительство Гонконга активно поддерживает развитие платформ цифрового кредитования, продвигая инициативы, поощряющие сотрудничество между банками и финтех-стартапами, что еще больше повышает доступность кредитов для различных слоев общества.

Финтех-ландшафт Гонконга формируется множеством инновационных компаний и стартапов, каждый из которых вносит свой вклад в превращение города в глобальный центр финтех-технологий. Вот ключевые игроки, некоторые из которых уже упоминались, которые сыграли ключевую роль в продвижении финтех-инноваций в Гонконге:

• WeLend: Известная в секторе цифрового кредитования компания WeLend предлагает онлайн-займы для физических лиц с упрощенным процессом подачи заявок и быстрым временем одобрения. Удобная платформа компании изменила процесс кредитования, сделав его более доступным и удобным для физических лиц, ищущих кредиты.
• TNG Wallet: Ведущая платформа цифровых кошельков, предлагающая широкий спектр финансовых услуг, включая денежные переводы, обмен валюты и цифровые платежи. Инновационный подход TNG к мобильным платежам был принят как частными лицами, так и предприятиями, что позволило снизить зависимость от традиционных банковских методов.
• Silent Eight: Являясь пионером regtech, Silent Eight использует решения на базе искусственного интеллекта для усиления борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Технологии компании помогают финансовым учреждениям автоматизировать процесс выявления и снижения рисков финансовых преступлений.
• Octopus Cards Limited: Известная в Гонконге компания Octopus Cards Limited стала пионером бесконтактных платежей с помощью своей карты Octopus. Первоначально использовавшаяся для оплаты проезда в общественном транспорте, карта превратилась в универсальный инструмент оплаты различных услуг, изменив способ совершения повседневных транзакции.
• AlipayHK: Совместное предприятие Ant Group и CK Hutchison Holdings, AlipayHK вывело мобильные платежи на передний план финансового ландшафта Гонконга. Оно позволяет пользователям совершать платежи, переводить деньги и инвестировать в цифровом формате, революционизируя платежную экосистему города.
• Bowtie: В сегменте insurtech компания Bowtie примечательна тем, что предлагает цифровые страховые решения. Она фокусируется на обеспечении прозрачности, доступности по цене и удобства в страховом секторе, ориентируясь на технически подкованное поколение.

Несмотря на положительные показатели и явные успехи, финтех-экосистема Гонконга сталкивается с проблемами, которые требуют тщательного управления и планирования для обеспечения устойчивого развития.

Ключевой проблемой является конкуренция со стороны близлежащих финансовых центров, особенно Сингапура. Оба города приложили значительные усилия для привлечения финтех-компаний, инвесторов и талантливых специалистов. Привлекательные нормативные акты и стратегическое расположение Сингапура позиционируют его как сильного претендента на финтех-деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот конкурс подчеркивает необходимость Гонконга совершенствовать регулирование, поощрять инновации и способствовать росту финтех-технологий.

Конфиденциальность данных и кибербезопасность являются другими важными аспектами, требующими улучшения. Растущая зависимость от цифровых финансовых услуг и сбор огромных объемов клиентских данных подчеркивают важность надежных мер защиты данных. Достижение правильного баланса между инновациями и конфиденциальностью данных имеет решающее значение для укрепления доверия потребителей к решениям в области финансовых технологий. Нарушения кибербезопасности и утечки данных могут иметь далеко идущие последствия, нанося ущерб как к доверию к индустрии так и общей репутации финтех-сектора Гонконга.

Несмотря на эти проблемы, перспективы финтех-сектора Гонконга остаются многообещающими. Одним из важных факторов является продолжающееся сотрудничество между традиционными финансовыми институтами и финтех-стартапами. Эти партнерские отношения могут использовать сильные стороны обеих сторон, сочетая устоявшуюся инфраструктуру и клиентскую базу традиционных банков с инновационными технологиями и гибкостью стартапов.

Более того, интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и Big Data, сыграет решающую роль в формировании будущего финтеха в Гонконге.

Превращение Гонконга в центр финансовых технологий подчеркивает его адаптивность и готовность к технологическим изменениям. Стратегическое расположение региона, надежная нормативно-правовая база способствовали созданию процветающей экосистемы финансовых технологий, включающей платежные решения, блокчейн, страховые технологии и другие. Поскольку Гонконг продолжает использовать потенциал финтеха, он готов пересмотреть будущее финансов, предлагая инновационные решения, которые удовлетворяют постоянно меняющимся потребностям цифровой экономики.

Shile Consulting оказывает помощь в навигации по динамичному ландшафту финтеха в Гонконге. Наша команда в Гонконге предоставляет полный спектр услуг, охватывающих различные аспекты экосистемы финтеха, от соблюдения нормативных требований до внедрения инновационных решений. Независимо от того, идет ли речь о понимании тонкостей регулирования финансовых технологий, нюансах местного бизнеса или обеспечении соответствия требованиям, Shile Consulting стремится поддержать ваши начинания в Гонконге, материковом Китае и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши эксперты готовы предложить индивидуальные решения, которые помогут вашему бизнесу оставаться совместимым и конкурентоспособным. Свяжитесь с командой Shile Consulting, чтобы начать свое успешное финтех-предприятие.