🙇🏽♂ А что, если попытаться собрать в модельный портфель 5 публичных компаний из Татарстана и посмотреть, какая динамика получится в итоге у этого портфеля за последнюю пятилетку? Именно с этой мыслью мы сели писать на выходных большой аналитический пост по этой теме, и выводы получились весьма любопытные.
Республика Татарстан, как известно, обладает мощным диверсифицированным промышленным комплексом, высоким научным потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой и обширными рекреационными ресурсами. Поэтому идея собрать модельный портфель из акций татарских публичных компаний показалась очень даже интересной!
💼 Наш модельный портфель мы составили из всех пяти эмитентов в равных долях, поскольку всегда есть какая-нибудь темная лошадка, которая неожиданно выстреливает и позволяет максимизировать прибыль:
✔ Татнефть
✔ КАМАЗ
✔Казаньоргсинтез
✔ НКНХ (ап)
✔ Таттелеком
🔶 Мажоритарным акционером Татнефти и Таттелекома является республиканское правительство, которое заинтересовано в получении дивидендов от этих компаний. Эти дивиденды являются значительным подспорьем для регионального бюджета.
🔶 Мажоритарием КАМАЗа является государственный Ростех, который периодически инициирует распределение прибыли, однако дивидендная доходность в данных бумагах исторически находится на низком уровне.
🔶 Казаньоргсинтез и НКНХ входят в холдинг СИБУР, который является флагманом российской нефтехимии. Казаньоргсинтез стабильно выплачивает неплохие дивиденды в отличие от своих коллег из Нижнекамска, у которых с дивидендами то густо, то пусто.
📊 Как мы видим из приведённой ниже диаграммы, на пятилетнем горизонте модельный портфель, составленный из пяти татарстанских акций, стабильно обыгрывает индекс Мосбиржи. Хотя бы из-за этого рекомендую вам иногда поглядывать на них и подкупать в свой портфель, т.к. долгосрочно эти покупки могут очень порадовать хорошей доходностью.
❓ Почему взят 5-летний горизонт?
Обычно компании заявляют долгосрочные стратегии развития на 3-х и 5-ти летнем горизонте, поэтому будем придерживаться данного подхода. Если на горизонте 1-2 лет разница в доходностях не такая очевидная, то затем модельный портфель уходит в значительный отрыв.
👉 Таким образом, модельный портфель, составленный из пяти публичных компаний, работающих в Татарстане, демонстрирует хорошие результаты и имеет право на жизнь. Акции Татнефти, КАМАЗа, НКНХ, Казаньоргсинтеза и Таттелекома разумно покупать равными долями, поскольку всегда кто-то вырастет значительно больше других. Кстати, последние два года слабую динамику показывают нефтехимики, и вполне возможно, что именно Казаньоргсинтез и НКНХ в итоге окажутся в лидерах роста в следующем году и компенсируют эти временные потери.
❤ Ставьте лайк, если дочитали пост до конца и для вас он оказался действительно полезным и интересным.
#Татнефть , #КАМАЗ , #НКНХ , #Казаньоргсинтез , #Таттелеком