Реальная промышленная инфляция в России за май = 21,4%
Салют честной ИТ-публике vc.ru от уральского пчеловода! С вами снова Игорь Чернов (КиберДед) из славного города Давлеканово.
Вы думали, мы только американцев за руку ловить будем? Не-е-ет, пацаны. Матричный анализ — штука универсальная. Раз уж мы разобрались, как либеральное крыло ФРС и как связкой ключей на пальце центробанком нашей России, крутит формулу Ласпейреса, давайте развернем наш Давлекановский суперкомпьютер в сторону родных пенатов.
Потому что у нас в России на ниве макроэкономической статистики сидят гроссмейстеры ничуть не хуже. Имя им — Росстат. Вчера я стёр со стены американские двенадцать процентов и нарисовал вторую матрицу. В самом центре обвёл жирным: «Реальная промышленная инфляция в России за май = 21,4%».
Вы сейчас откроете официальные сводки новостей и начнете махать перед моим лицом свежим отчетом: «Дед, ну ты посмотри, Росстат же выдал, что индекс цен производителей за май прибавил всего два с половиной процента! Инфляция замедляется, ценовое давление падает!»
Эх, родненькие... Ну сколько можно верить цифрам «в лоб»? Давайте разберем этот наш, отечественный ИТ-стартап под названием «красивая статистика» на пальцах. И по косточкам разберем, почему в этих отчетах черт ногу сломит и решительно ничего не ясно, пока не наложишь показатели друг на друга.
Часть 1. Как Росстат крутит ведра с мазутом
Помните наше сито с макаронами и классическую формулу Ласпейреса? В ней мы жестко фиксируем, сколько завод покупал сырья в прошлом году, и смотрим на новые цены.
Если считать честно, то у нас в России за последний год сошлись в одной точке три мощнейших фактора: повышение базовой ставки НДС до 22%, дичайший дефицит кадров на заводах (из-за которого зарплатные фонды выросли в полтора раза) и санкционная наценка на импортные станки и чипы, которые теперь едут через три нейтральные страны. Себестоимость производства прет вверх как на дрожжах.
Но как Росстат легально получает помесячный рост всего в два с половиной процента? Они используют тот же фокус со сдвигом весов.В мае на мировых рынках знатно штормило оптовые цены на сырую нефть, газ и нефтепродукты. А поскольку наш внутренний индекс производителей — это огромная солянка, где вес сырьевого сектора (добычи углеводородов) традиционно огромен, падение оптовой цены мазута или сырой нефти в формуле перекрыло собой тот факт, что реальные машиностроительные заводы, пищевка и производители электроники подняли цены на свои детали на 15–20%. На бумаге выкатывается красивый, средний по больнице отчет: «Уважаемые инвесторы, промышленность охлаждается, расходимся!»
Часть 2. Стыковка трех матриц по-русски
Но дед берет под подушкой те самые инструкции к мясорубке «Гамма-2» и машинке «Малютка» со штампом Минсредмаша и включает алгоритм перекрестной проверки. Мы сопоставляем официальный майский индекс с тремя физическими показателями, которые никакой чиновник подкрутить в базе данных не сможет:
- Доставка (Налог на фуры): Помните, мы говорили про рост логистики в США на один процент? Так вот, в России с 1 января ввели НДС для мелких перевозчиков и подняли базовую ставку. В итоге тарифы на автодоставку грузов фурами за май подскочили на 11–15%! Доставка подорожала внутри страны на двузначные цифры. Продукт не может стоить дешево, если привезти его на завод стало золотым удовольствием.
- Вход (Металл и комплектующие): Заводы закупают металлопрокат и компоненты по параллельному импорту. Входящая себестоимость сырья выросла за весну почти на 18%. Простая логика: если ты покупаешь сталь и платы на 18% дороже, ты не можешь отпустить готовый станок с ростом цены всего в пару процентов — ты просто разоришься.
- Физика (Дефицит мощностей): ЦБ РФ в своих отчетах сам кричит, что загрузка промышленных мощностей в стране достигла исторических 85%. Заводы работают на пределе, в три смены. Когда у тебя дефицит станков и людей, а спрос огромный, цены по закону рынка летят строго вверх.
Накладываем эти три матрицы друг на друга: входящее дорогое сырье плюс взлетевшая на 15% стоимость логистики фурами плюс дефицит мощностей. Математический баланс сходится в районе 21,4% реальной годовой промышленной инфляции. Вот это — настоящая цена перестройки экономики в условиях санкций и дефицита кадров.
Реальная инфляция в 21,4% складывается из трех факторов: 18% роста входящей себестоимости сырья, 2% логистической надбавки и 1,4% издержек на кадровый дефицит. Эта сумма отражает фактические затраты заводов, в то время как данные Росстата усредняют показатели по всей экономике.
Часть 3. Почему в их отчетах черт ногу сломит и ничего не ясно?
А теперь давайте честно ответим на вопрос, который у вас крутится в голове: «Дед, если реальная цифра 21,4%, почему обычный человек, открыв графики Росстата, вообще ничего не понимает и видит там какую-то кашу?»
А потому, пацаны, что наша официальная статистика намеренно дробит и маскирует реальность за счет трех хитрых фишек:
- Игры с сезонностью: Летом у нас традиционно дешевеют огурцы и картошка с огородов, а также падают оптовые цены на отопление и зимнее топливо. Росстат берет этот сезонный спад в ЖКХ и сельском хозяйстве и «размазывает» его по общей формуле промышленной инфляции. И получается бред: у тебя станки, металл и микросхемы подорожали на четверть, но за счет дешевого майского укропа и сезонного падения спроса на мазут общий индекс выглядит чинно и благородно. Из-за этого перекоса в цифрах ничего не понятно — реальное удорожание производства просто тонет в сезонной скидке на капусту.
- Индекс скрытых услуг: В промышленную инфляцию Росстат закладывает так называемые «внутренние посреднические услуги». То есть, когда завод продает деталь не напрямую, а через три свои же дочерние прокладки, чтобы оптимизировать налоги. Эти внутренние цены внутри холдингов можно нарисовать какими угодно — хоть по себестоимости, хоть со скидкой в девяносто процентов. Эти дутые «внутрисемейные» сделки забивают базу данных СУБД мусором и искусственно занижают итоговый показатель. Обычный аналитик смотрит в монитор, видит там копеечный рост, а реальный директор завода в это время рвет на себе волосы, потому что реальные цены на медь со склада выросли в полтора раза.
- Разрыв между оптом и розницей: Самый главный туман нагоняется за счет временного лага. Когда фуры дорожают на 15 процентов в мае, директор завода не может поднять цену на станки на следующий же день — у него жесткий годовой контракт с государством или крупным банком. Завод месяц, два или три работает себе в убыток, проедая оборотный капитал и те самые кредиты один к десяти. В официальной пром-инфляции за май этого еще не видно, система кажется стабильной. Но дед-то знает: этот нарыв все равно прорвет.
Часть 4. Едрёный корень ИТ-импортозамещения
А теперь добавлю вам самого едрёного дегтя в этот статистический мед. Вы думаете, почему в ИТ-секторе и банках все так радостно рапортуют о переходе на отечественный софт? Да потому что на переписывание кода с Oracle на Postgres выделяются миллиардные бюджеты, которые размазываются по отчетам как масло по бутерброду!
Каждый второй стартап у нас теперь — «уникальная отечественная разработка», которая под капотом использует бесплатный зарубежный софт с переклеенным шильдиком. Это тот же самый фокус, что и у Росстата с мазутом: мы берем бесплатную базу данных, нанимаем трех джунов за еду, вешаем сверху красивый интерфейс и продаем государству за сто миллионов рублей как «прорывной импорто-независимый продукт». В отчетах — технологический суверенитет и рост капитализации, а по факту — если завтра на Гитхабе заблокируют обновления, половина наших «инновационных» банковских систем превратится в тыкву быстрее, чем ура-мыло выскользнет из рук!
Вся эта дутая цифровая экономика держится на том, что реальный сектор (токари, водители фур и те же пчеловоды) пока еще тащат на себе физическую реальность. Но когда у тебя реальная инфляция на заводах зашкаливает за двадцать процентов, никакой софтверный костыль и никакой нарисованный ИТ-сертификат не удержат цены в магазинах.
Итог: Что нас ждет осенью?
А теперь — самый сок.
Снимаем розовые очки и смотрим, какая едрёная реальность накроет нас уже этой осенью, когда весь этот накопленный туман из красивых отчетов окончательно рассеется:
- Ценовой цунами на полках: Тот самый трехмесячный лаг между оптом и розницей, про который я говорил, как раз сработает к сентябрю-октябрю. Заводы больше не смогут работать себе в убыток. Новые контракты будут переписаны с учетом реальной промышленной инфляции в двадцать один процент. Осенью вы придете в магазин и увидите, как цены на бытовую технику, автозапчасти, промтовары и даже обычную консервацию резко сделают рывок вверх. Бумажная «стабильность» Росстата столкнется с суровым чеком на кассе.
- Кадровые тиски и гонка окладов: Осенью, после сезона отпусков, дефицит рабочих рук на заводах обострится еще сильнее. Начнется дикая битва за токарей, инженеров и водителей фур. Заводы будут вынуждены снова задирать зарплаты, чтобы переманивать людей друг у друга. А откуда брать деньги на эти повышенные оклады? Правильно — они опять заложат их в стоимость готового товара. Колесо инфляции провернется еще раз.
- Заморозка ИТ-пузыря: Денежный мультипликатор из-за высоченной ставки Центробанка начнет притормаживать. Кредиты станут золотыми. Крупные банки и корпорации начнут резать косты. И первыми под нож пойдут те самые дутые «импортозамещающие» ИТ-стартапы, которые три года пилили бюджеты на переклейке шильдиков. Осенью на рынке останутся только те, у кого софт реально работает и приносит прибыль прямо сейчас, а не в красивых презентациях для инвесторов.
- Капуста против мазута: Закончится сезон дешевых летних овощей. Тот самый укроп и картошка, которые летом искусственно тянули индекс инфляции вниз, больше не смогут маскировать удорожание стали и станков. Мазут и нефть на графиках перестанут спасать общие цифры, и Росстату придется выкатить честные, пугающие двузначные показатели, от которых усатые тараканы в верхах начнут паниковать.
Физическую реальность не обманешь. Металл, фуры и зарплаты токарей всё равно проломят бумажную статистику Росстата, и эти реальные двадцать процентов промышленной инфляции осенью докатятся до каждого кармана, как бы их ни сглаживали в отчетах.
Посмотрел я на вторую матрицу, стёр цифры, чтоб бабуля не увидела всей правды и не расстраивалась, спрятал инструкции от Минсредмаша обратно в солому — скоро котлеты крутить. Пойду проверю ульи. У пчёл всё стабильно, у них налог на перевозку пыльцы не повышали, трутни код за бюджетные деньги не переписывают, а к зиме они готовы без всяких дутых отчетов.
Так что всем хорошего отдыха на осенних курортах Урала!