Недавно увидел этот очень интересный график того, как отличается прибыль компаний «Дивидендных Аристократов” от компаний индекса S&P500. Мне этот график очень понравился из-за его простоты понимания и анализа, но не все могут знать про »Дивидендных Аристократов”. Сегодня об этом и поговорим.
🔸Дивидендные Аристократы — это те компании, которые определяются по одному признаку — постоянно растущие выплаты дивидендов в течении 25 лет. Чаще всего такие компании состоят в разных индексах, например S&P500, но это необязательный критерий. Такие компании реальная редкость в финансовом мире, так например в 2022 году S&P500 выделил всего 64 такие компании.
🔸Как мы знаем, дивиденды это очень эффективный инструмент манипуляции инвестором. Они могут оказывать задабривающий и успокаивающий эффект на инвестора, при этом тая в себе много подвохов. Например: большой % выплаты дивидендов может говорить нам о том, что компания просто не имеет дальнейших планов на рост/расширение, поэтому и выплачивает дивиденды. Альтернативный пример — компания специально может выплачивать дивиденды себе в убыток компенсируя таким образом маленький рост цены акции.
🔹Плюсы и Минусы? Таким образом, купив” Дивидендных Аристократов” из плюсов вы получите стабильную и скорее всего защищенную от макроэкономических потрясений компанию в свой портфель, которая постоянно будет приносить вам дивиденды. Из минусов: у вас в портфеле компания, которая возможно уперлась в стену и ей некуда развиваться. Также, вам придется платить налог с дивидендов, что тоже не очень приятно.
💢В итоге мы имеем ситуацию, в которой если вы хотите начать инвестировать в Дивидендные Акции, но не знаете в какие, то стоит присмотреться к “Аристократам”. Только компании с реальным ростом и долгосрочными планами могут наращивать выплаты дивидендов на протяжении 25 лет.
⚠ Не является инвестиционной рекомендацией
Telegram - @fedorovinvesting