Команда GoTech Innovation внимательно изучила несколько свежих исследований о Fintech-компаниях и выделили несколько любопытных выводов, которыми хотим с вами поделиться.
CB Insights в своем исследовании The State Of Fintech: Investment & Sector Trends To Watch отмечает заметный рост интереса банков к молодой аудитории (в том числе, детской и подростковой аудитории) и нацеленным на неё технологическим решениям (таким как Step, Gimi, Mozper), а также к продуктам, которые решают финансовые задачи малого и среднего бизнеса (например, Lili, Rho, Wise).
В условиях кризиса 2020 года авторы исследования отмечают повышенный интерес к сервисам в направлении «Купи сейчас, плати потом» (например, Chase, Lunar, ICICI Bank). При этом суммарный доход направления вырос почти в 7 раз по сравнению с 2016 годом. Кстати, параллельно наблюдается снижение количества получаемых кредитных карт. Так что можно смело говорить о тенденции замены традиционных кредитных карт на кредитно-займовые сервисы. Также кризис повлиял и на рост объема венчурных сделок с сервисами для инвестирования и аналитическими платформами (такими как DataRobot, Aumni, MioTech).
В Fintech сохраняется и общемировая тенденция на интерес инвесторов к технологическим решениям, учитывающим своё влияние на экологию и общество и направленным на устойчивое развитие. Чаще всего такие стартапы (например, Clim8, Cooler Future, Clarity AI) оказываются в центре внимания инвесторов-миллениалов.
Всем, кто интересуется Fintech, также советуем ознакомиться с исследованием The European FinTech Ecosystem Navigating Covid-19, подготовленным Dealroom.co совместно с Expand Research and the Boston Consulting Group (BCG). Любопытно, что за 2020 год на фоне общего оттока инвестиций практически по всем направлениям Fintech отмечается внушительный рост объема венчурных инвестиций в высокотехнологичные стартапы и саппорт для финансовых организаций. Также в краткосрочной перспективе кризис-2020 ожидаемо позитивно повлиял на сферу страхования.
Любопытное наблюдение из этого исследования: целое поколение Fintech-компаний из Европы, основанные в период прошлого финансового кризиса (2008-2011), сегодня являются мировыми лидерами в своих нишах. Авторы исследования прогнозируют вероятность повторения подобной динамики и с компаниями, появившимися в период текущего кризиса.
В другом тематическом исследовании – The Future of Fintech in Southeast Asia от Dealroom.co (совместно с Finch Capital и MDI Ventures) – много интересных тенденций Fintech-направления Юго-Восточной Азии. В первую очередь нужно отметить, что венчурные инвестиции из Азии в европейские стартапы остались на уровне 2019 года (сохранились рекордные показатели второй половины 2019 года). Исследователи отмечают настоящий бум интернет-экономики в регионе, спровоцированный ростом объема и вовлеченности молодой аудитории. И здесь мы можем провести параллель с наблюдениями CB Insights о растущем спросе инвесторов на сервисы для молодежи.
В 2020 году странами с самым большим объемом инвестиций в Fintech в регионе стали Сингапур и Индонезия. Помимо этих двух стран в список самых привлекательных для инвестиционных возможностей вошел Вьетнам.
Авторы исследования прогнозируют скорый выход на рынок новых моделей финансирования, отличных от традиционных финансовых услуг, а также делают вывод, что в период с 2020 по 2023 год исчезнет более 100 Fintech-компаний, в основном – за счет консолидации.
В заключении несколько интересных наблюдений из исследования European Venture Report от PitchBook:
- при увеличении объема венчурных инвестиций в 2020 году по сравнению с 2019 годом, количество сделок уменьшилось (а значит, средняя сумма сделки выросла);
- значительно увеличился объем экзитов Fintech-стартапов;
- серьёзно вырос объем сделок в венчурном фандрайзинге.
Подвести итог нашего обзора хочется на позитивной ноте: период кризиса – это, в первую очередь, возможности для роста. Поэтому мы с нетерпением ждём новых инновационных прорывных Fintech-решений, которые станут важными финансовыми инструментами в новой реальности.