Вы случайно не PHP Middle?
Сервисы
Denn Loginov
55

Создаем счета для клиентов за оплату услуг контрагентов в Битрикс24.CRM

Частый сценарий: компания выступает в роли посредника в оказании услуги или покупки товара и требуется выставить прямой счет от продавца. Как это реализовать в Битрикс24.CRM?

В закладки

Пример №2

Клиент хочет купить и внедрить Битрикс24. При этом оплачивать услуги хочет исключительно вендору.

Пример №3

Услуга, которую заказывает клиент состоит из длинной цепочки кооперации:

  1. Разработки дизайн – проекта.
  2. Размещения изготовления корпусных элементов.
  3. Закупки комплектующих у нескольких контрагентов.
  4. Логистики.
  5. Завершающей сборки у клиента готового изделия силами сотрудников компании исполнителя.

Согласно типовому сценарию, необходимо провести взаиморасчеты с контрагентом, при этом контрагент выставляет компании исполнителю счет с коммерческой наценкой или компания для увеличения скорости расчетов по взаимной договоренности сама на прямую выставляет отдельный счет клиенту непосредственно от имени контрагента по заранее утвержденному и согласованному прайс листу.

Дальше клиент оплачивает счет компании и напрямую счет контрагента.

Круг замыкается. Все необходимые формальности для успешного начала работы соблюдены.

Скорость обмена информацией и счетами между компанией и клиентом является важной и обязательной частью процедуры оказания услуги. От этого на прямую зависит не только длительность, но и как правило успех сделки.

Штатное программное обеспечение Битрикс24.CRM не позволяет генерировать счета от имени контрагентов :(

Что в общем-то логично :)

Как все же можно организовать данные сценарии? Разберем на живом примере:

  1. Откроем корпоративный портал.
  2. Установим и настроим на портале приложение QR.FIX4.ORG (генератор QR-счетов).
  3. Создадим тестовую сделку.
  4. Смоделируем покупку от имени юридического лица.
  5. Выберем и заполним поле от имени какого контрагента необходимо выставить счет клиенту.
  6. В качестве товара заполним годовую «Лицензию Битрикс24.CRM».
  7. Запустим приложение и сгенерируем QR-код, время генерации кода обычно занимает порядка 1-2 минуты и по завершению код сохраняется в специальной поле. После подтверждения завершения генерации в информационной части карточки сделки появляется соответствующее уведомление, при этом важно не забыть обновить экран чтобы увидеть код на экране.
  8. Для чистоты демонстрации настроим в качестве считывателя мобильные версии для двух популярных коммерческих банков (Тинькофф и Альфа Банк) и отсканируем QR-код прямо с экрана.

На экранах обоих мобильных устройств отображается полная информация о счете, а именно наименование:

  1. Покупателя.
  2. Реквизиты покупателя.
  3. Банк и банковские реквизиты.
  4. Плательщика.
  5. Реквизиты плательщика.
  6. Платежа.
  7. Сумма платежа.
  8. Информация о ДНС.

Важно:

  1. Когда Ваш контрагент получит такой счет он четко будет понимать историю счета, кто плательщик, за что платит, и кто из его контрагентов является инициатором счета, кому он потом должен будет оплатить комиссионные услуги.
  2. Количество контрагентов, зарегистрированных в Вашем портале от имени которых Вы можете выставлять счета не имеет ограничений.

Где живет и как установить приложение QR.FIX4.ORG?

  1. Установку приложения может осуществить сотрудник компании с правами администратора портала.
  2. Открываем вкладку «Приложение» главного левого меню портала, система открывает доступ к ресурсу маркетплейс. Для быстрого поиска воспользуемся поисковой строкой, наберем в ней название приложения QR.FIX4.ORG.
  3. Дальше следует штатная процедура установки, сопровождаемая подробным описанием и иллюстрациями.
  4. Доступ к приложению открывается после автоматически после завершения установки в главном левом меню столбике портала в одноименной вкладке.

Настройка приложения:

В меню приложения необходимо заполнить обязательные поля

  1. Указать свою компанию.
  2. Свои реквизиты.
  3. Банковские реквизиты.
  4. Выбрать поле откуда будет подставляться номер счета, из порядкового номера готового счета или ID сделки.
  5. Уровень коррекции.
  6. Параметры размера генерируемого кода.
  7. Настроить по собственному вкусу с помощью встроенного конструктора назначение платежа.
  8. Включить опцию генерация счетов для контрагентов. Именно эта опция автоматически создает дополнительной поле в карточке сделки для подстановки данных их каталога ваших контрагентов.

ВАЖНО

  1. При включенной опции не нужно пользоваться и генерировать счета пользуясь штатным модулем Битркс24.CRM –«Счета».
  2. Для возможности выбора подстановки данных контрагента не забудьте внести максимально полные регистрационные и банковские реквизиты в каталог сущности Компания.
  3. Для простоты, скорости и обеспечения правильности заполнения реквизитов контрагентов и естественно клиентов, настоятельно рекомендуем использовать бесплатное приложение INN.FIX4.ORG.

Итого вся процедура генерации счета от имени подрядчика сводится к следующим шагам:

  1. Создать сделку.
  2. Выбрать подрядчика.
  3. Выбрать товар.
  4. Сгенерировать QR-счет.
  5. Отправить счет клиенту.

В каких тарифах работает приложение?

  1. Во всех, где есть модуль CRM (даже бесплатном). В этом случае менеджеру придется вручную генерировать QR-код, готовить счета и отправлять письма клиенту.
  2. Если нужна автоматическая генерация готовых документов, то нужны тарифы (Команда, Компания или любая коробочная версия (корпоративный портал).

Сколько стоит приложение?

  • Все приложения разработанные нами, работают бесплатно в течении 30-дней.
  • Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
  • Или Бесплатно, если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию в течении всего времени пока будет действовать ваша лицензия.

Чему мы еще научим делать на приложение?

При условии, когда Ваш контрагент генерирует счета для вашего клиента сам и присылает Вам счет в формате «картинка», то возникаем неприятная необходимость заводить эти данные в систему вручную. В таком случае наше приложение будет само обрабатывать картинку, распознавать, и генерировать QR-код с данными, которые содержатся в «картинке».

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 0, "likes": -3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 129536, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 04 Jun 2020 10:25:31 +0300", "is_special": false }
Сбербанк
План Б: как мы перевели стажировки в онлайн
Несколько раз в год ― весной и осенью ― в Сбербанке проходят стажировки для студентов IT-направлений. В этом году мы…
Объявление на vc.ru
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Комментарии