Клиент платить в рассрочку или Клиент на ежемесячном обслуживании.
Как выстроить процесс генерации счетов в Битрикс24?
Разберем штатный функционал, задачи:
- Каждый месяц, регулярно в течение года необходимо выставить счет на фиксированную сумму, и клиент должен его оплатить.
- Строгая системность и периодичность отсутствует, счет выставляется по факту обращения.
Откроем действующий портал, страницу CRM, вкладку «Сделки», направление «Поддержка»
Создадим тестовую сделку «Поддержка веб-сайта»:
По основному сценарию это ежемесячно оказываемая нами услуга. Заполним обязательные поля:
- Информацию о клиенте.
- Товары или услуги, которые мы ему окажем использую вкладку «Добавить новый товар» -Поддержка сайта в рамках Договора №ххх.
- Указать стоимость услуги.
- Для быстроты заполним реквизиты компании с помощью приложения«Автореквизиты» [PRO.INN.FIX4.ORG] https://www.bitrix24.ru/apps/?app=crm4.avtorekvizity_pro_inn_fix4_org
Важно не забыть обновить экран поле заполнения реквизитов чтобы произошел правильный обмен информацией с интегрированной с Битрикс24.CRM программой 1С. Наша сделка содержит типовые стадии:
- Новая сделка.
- Счет отправлен.
- В работе.
- Отчет отправлен.
- АКТ отправлен.
- Завершить сделку.
По задаче мы создали новую сделку и теперь генерируем вручную первый счет за первый месяц.
Важно: В режиме редактирования открываем созданный счет.
Активируем «радио кнопку» «Регулярные платежи».
Осуществляем настройки по генерации счета:
- С какой периодичностью.
До какого числа.
С какой даты начинать повторение.
- Есть ли конечная дата проекта.
- Завершить генерацию счетов после определенного количества повторений.
- Указать срок, в течении которого клиент должен будет оплатить новый счет
Например, укажем генерацию счета каждого первого числа начиная с 1 октября и завершить генерацию счетов после 1 ручного и 11 автоматических повторений, т.е. через 12 месяце или один календарный год.
После сохранения настроек в системе сохраниться специальный шаблон со всеми указанными нами параметрами. Для удобства в названии шаблона будет добавлено слово «Регулярный».
Карточка «счет» содержит вкладку «история» и «связи», которая содержит всю информацию о счете.
В карточке сделки во вкладке «счет» отображается только один текущий счет.
В вкладке «счет» в верхнем ленточном меню есть возможность открыть сразу все счета и увидеть заготовленные шаблоны регулярных счетов, для этого надо только активировать режим настройки «шестеренку» в правом верхнем меню.
В этом режиме возможно просмотреть настройки, результаты, получить информацию сколько раз уже счет был запущен, на какую сумму.
При необходимости в этом режиме можно с имитировать генерацию счета вручную вместо автозапуска системой.
Все выставленные счета будут копится и доступны в карточке сделки.
Где на каких тарифах работает штатный функционал регулярные (периодические) счета?
- Старт+.
- CRM+.
- Команда.
- Компания.
- «Коробка» любая редакция.
Ограничения и минусы:
У счетов нет:
- Роботов.
- Бизнес-процессов.
- Не получиться автоматически менять название товаров или услуг в счете.
Например, добавлять автоматически платежный период – за сентябрь и так далее.
- Нет понимая по одному взгляду о полном графике оплат, нужно работать ручками.
- Трудно будет прикинуть какой долг у нашего клиента.
- Происходит искажение аналитических отчетов.
- Нет возможности увидеть сколько же денег всего мы ожидаем в отчетный период.
ПЛЮСЫ И ДОСТОИНСТВА:
- Это абсолютно бесплатный штатный функционал.
- Его можно настроить самостоятельно.
- Разработчики обещают его развить и дополнить.
- Интеграторы уже сейчас могут частично или полностью автоматизировать процессы конкретно для Вас.
- Такие счета будут «улетать» в 1С.
ЧТО ЕЩЕ?
- Есть готовые решения и предложения по автоматизации.
- С ними можно будет познакомится в следующих видеороликах.
СКОЛЬКО СТОИТ АВТОМАТИЗАЦИЯ?
Она индивидуальна и рассчитывается в зависимости от конкретных условий проекта.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»