{"id":9001,"title":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u0444\u0438\u043d\u0442\u0435\u0445 \u043a\u0430\u043a \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441. \u041d\u0430\u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u043c \u0441 \u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=9001&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321129-kritika-finteh-kak-servis-eto-dorogo-slozhno-i-slishkom-universalno&placeBit=1&hash=0f11beca127b0260f19ba1d57bd2ebb2f81750b56fe49269b93cb930545c9faa","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
ОФИС 21

E-mail в CRM, как это работает?

E-mail в CRM системе. Для чего?

В каждой современной CRM системе, ориентированной на b2b клиента, E-mail занимает одно из ключевых мест. Именно с помощью электронной почты происходит не менее 50% всего общения менеджеров с клиентами. Поэтому подключение корпоративной E-mail к CRM системе обязательно должно быть реализовано.

Как работает интеграция E-mail и CRM?

Существует два основных механизма получения:

  • Периодический сборщик писем: раз в 15-30 минут подключается к каждому ящику и скачивает письма, синхронизирует папки и список прочитанных писем.
  • Постоянное подключение CRM к почтовому серверу: письма приходят в CRM в течение 1 минуты, как они появились на сервере, обновление папок происходит моментально.

Обычно используется первый алгоритм, так как он значительно проще в реализации и поддержке, но в продвинутых CRM внедрен второй - он позволяет получать письма моментально (в бизнесе скорость важна, не так ли?)

После того, как сервис забрал письма из ящика он делает следующее:

1. Определяет относится ли письмо к какому-либо контрагенту

2. Если да - "прикрепляет" его к карточке клиента

3. Уведомляет наблюдателей и ответственного за контрагента менеджера о письме от его клиента

Получается все просто: скачал письмо, рассортировал, уведомил, но на деле все несколько сложнее и есть важные мелочи, о которых мы напишем чуть дальше. А пока уточним технические моменты интеграции E-mail и CRM системы, ведь именно с этого начинается подключение.

Технические аспекты подключения E-mail ящика к CRM:

  • Можно подключить практически любой почтовый ящик (личный, корпоративные от Яндекс или Google, или даже собственные почтовые сервера)
  • Использование протокола IMAP (поддерживается всеми современными почтовыми службами. В Google и Yandex требуется отдельное подключение, через установку параметра "Доступ по IMAP")
  • Включить индивидуальный пароль приложения (легко позволит отключить CRM от ящика и сохранить данные в безопасности, в случае утечки паролей в сервисе)
  • Подключить ящики всех сотрудников, работающих с клиентами (иначе информация будет неполной и могут возникнуть конфликты)
  • Первоначальная загрузка почтового ящика займет время (от 1 часа до 2 дней — всё зависит от количества писем в нем). Нужно быть к этому готовым, если у вас собственный почтовый сервер - будет довольно большая сетевая нагрузка, так как требуется скачать абсолютно все письма со всех ящиков за все время работы.
  • Уточнить тип используемого шифрования (TLS/SSL/Нет). Особенно это важно, если у вас почтовые ящики расположены на собственном сервере. Эти данные понадобятся на этапе первоначальной настройки

Обычно подключение почтовых ящиков к CRM не вызывает сложностей, но, на всякий случай, идеальный вариант выглядит так: корпоративная почта от Яндекса или Google, с индивидуальными паролями приложений для каждого ящика. Такое подключение займет не более 5 минут на каждый ящик и не потребует абсолютно никаких настроек и технических знаний, кроме пароля от ящика.

При смене пароля на корпоративный ящик обязательно (если не используется пароль приложения Яндекс) сменить пароль в интерфейсе CRM - иначе интеграция работать не будет.

Какие минусы подключения E-mail?

Главный минус - это плюс интеграции: все письма, отправленные с корпоративной E-mail становятся доступны в карточке клиента или, при наличии прав в интерфейсе CRM системы коллегам.

Косвенный минус - вы передаете пароль от вашего E-mail владельцам CRM, которые хранят его в открытом виде и при утечке информации у них может привести к потере контроля за вашим ящиком. Но данный минус довольно легко можно решить: использовать пароли приложений для Яндекс аккаунтов, либо авторизацию приложения для Google. Кроме того уместно будет подключить 2-ух факторную авторизацию. В таком случая при краже пароля злоумышленник не сможет войти в интерфейс почты и украсть информацию.

Условный минус - имеющий право на отправку письма от вашего имени, может отправить его. Фактически менеджер, если имеет права или по ошибке их получил, может отправить клиенту письмо, подписавшись руководителем компании.

Во всем остальном интеграция E-mail в CRM несет сплошные плюсы и ускоряет работу компании в разы.

Остались вопросы? Пишите в комментарии - с удовольствием ответим!

0
3 комментария
Популярные
По порядку

В Амо можно подключить почтовый ящик как через приложение паролей, так и через Oauth - авторизацию.

И да - Амо не предупреждает никого о поступлении письма, обычно манагер его читает в почтовых клиентах)

0

Для работы принципиальной разницы нет, тот же Яндекс рекомендует именно пароли приложений)

Что касается второго пункта, то уведомления о новом письме - стандартный функционал, но везде он реализован по-разному) Например, в ОФИС 21 вы получаете уведомление в Телеграм бот о новом письме, где сразу видно от кого письмо письмо.

А что касается исходящих, то есть возможность отслеживать прочтение вашего письма клиентом. При открытии письма загружается скрытый пиксель и все, факт прочтения учитывается на стороне сервиса. "Непредупреждение" возможно лишь в том случае, если отключены все картинки при открытии писем, но с таким мы не сталкивались)

0

В Мегаплане тоже есть хорошая интеграция с почтой. Все письма от клиента попадают в его карточку, и вся переписка всегда перед глазами.

0
Читать все 3 комментария
Юбилей кешбэка: как в 130 лет выглядеть «на все сто»

Кешбэк — возврат определенного процента наличных на карточный счет клиента после покупок в магазинах-партнерах банка или полетах на самолетах авиакомпаний-партнеров-банка или вообще за любые покупки в конкретный период времени — очень популярен в народе. Он выглядит как современная модная финансовая фишка

Пользователи пожаловались на недоступность платформы для продажи хендмейд-товаров Etsy Статьи редакции

Они предположили, что Etsy могли заблокировать из-за решения суда, который признал запрещённой одну его страницу.

Зимний набор на оплачиваемую стажировку в Тинькофф Старт: какие задачи решают стажеры

Стажировка пройдет по направлениям: аналитика, QA, бэкенд-разработка (Java, C++, Python, Scala, .Net, Golang), фронтенд, мобильная разработка (iOS и Android), ML, маркетинг и менеджмент образовательных проектов.

Разговор PRO: аналитика рекламы

Эксперты компании Registratura, входящей в iConText Group, вместе со своим клиентом «Олант» приняли участие в спецпроекте AdIndex.ru, где поговорили о рекламной аналитике.
Сергей Ерофеев, генеральный директор Registratura, Андрей Сахаров, руководитель отдела продаж Registratura, и Филипп Иванов, директор по интернет-маркетингу и e-commerce «Олант»…

Как обустроить домашнюю студию звукозаписи при скромном бюджете Статьи редакции

Почему сведённый трек нужно проверять на паршивой Bluetooth-колонке, какие плагины выгоднее брать новичку и с каким синтезатором работал Ханс Циммер, создавая саундтрек к «Тёмному рыцарю», — в пересказе Pitchfork.

AudioMunk
Плюшки – от робота, а преференции – для резидента

Как наладить взаимовыгодное сотрудничество на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Яндекс.Маркет. Отвратительный сервис

Кто и что там рассказывает про высокотехнологичную и клиентоориентированную компанию Яндекс?!?
Вместо заказанного товара, от этой компании можно получить ПОТЕРЯННЫЕ ВРЕМЯ, НЕРВЫ и ДЕНЬГИ. И допом к этому СОВЕРШЕННО РАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ.
Сделала заказ на Яндекс.Маркет № 211201-556-9156 от 01.12.21 в 23-30. Пришло уведомление о…

Фото: Курьер Delivery Club из Рыбинска в ретро-форме Статьи редакции

Сотруднику выдали шинель и фуражку, а рюкзак поменяли на ящик с кожаными ремешками.

«Как иронично, что фирме в сфере психического здоровья плевать на психическое здоровье собственных работников» Статьи редакции

Сотрудники Spring Health жалуются на соучредительницу Эйприл Го: она запугивает их, увольняет при всех, вынуждает работать по 70 часов в неделю и не нанимает тех, кто спрашивает про переработки. Го объясняет: «Мы носимся как безголовые цыплята, потому что на кону человеческие жизни».

Эйприл Го — на ноябрь 2021 года самая молодая женщина-директор компании с оценкой более $1 млрд Slush
null