5 крупнейших событий на российском рынке экосистем в 2021 году

Несколько лет назад считалось, что наступают последние дни традиционного банкинга — их поглотят экосистемы. Прогнозы не сбылись, а в России экосистемы пошли совсем по другому пути: если за рубежом их строят технологические компании вроде Apple, Amazon Google, Alibaba, то у нас они они формируются в основном вокруг банков.

Тем не менее, отечественные IT-гиганты не дают банкирам расслабиться и тоже работают над своими экосистемами. Что интересно, некоторые предлагают вполне банковские услуги в виде пластиковых карт (как кобрендинговых, так и не очень), а другие, обладая уже полноценную экосистемой, «дооснащают» себя функциями кредитных организаций.

Пути развития экосистем отличаются. Одни идут сложной дорогой и разрабатывают сервисы сами, а другие — покупают готовые решения или следуют по пути партнерства. Первый путь опасен — за время разработки предложение может потерять актуальность и стать ненужным рынку. Второй — сокращает TTM (Time To Market), но бесшовно вписать то или иное приложение в систему будет сложнее.

Я решил вспомнить 5 главных событий года на рынке экосистем и заодно посмотреть, какой из подходов преобладает.

В свое время Сбер заявлял, что хочет войти в тройку лидеров по e-commerce к 2023 году. При этом банк разочаровался в партнерствах и пошел по пути покупки компаний и полной интеграции их в собственную экосистему.

«В наших флагманских бизнесах мы должны владеть активом и иметь возможность полностью интегрировать его», – говорил глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора в ноябре 2020 года. Такие выводы банк сделал после неудачных партнерств. В частности, коллаборация с Яндексом закончилась «разводом» и разделом активом в июне 2020 года.

Приносит ли такой подход плоды пока не понятно — цифры говорят, что экосистема банка не выходит в плюс. За 9 месяцев 2021 года убыток Сбербанка от нефинансового бизнеса составил 32,2 млрд рублей. Наибольшие потери у электронной коммерции. В этот сегмент входят сервисы доставки продуктов «СберМаркет», «Самокат», сервис доставки еды Delivery Club, агрегатор такси «Ситимобил» и картографический сервис 2ГИС. В сегмент «Развлечения» — онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис «Сберзвук», в «Здоровье» — «Сберздоровье», «Сбераптека».

Возможно это лишь временные трудности и экосистема Сбера еще заявит о себе, так что продолжим наблюдать.

Убытки Сбера и неконтролируемое развитие банками экосистем насторожили Банк России.

«Банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от этих бизнесов могут быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы», – говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что это не проблема вкладчика, «насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет».

По словам Набиуллиной, регулятор не хочет запрещать банкам инвестировать в экосистемы, но платить за их развитие должны акционеры, а не вкладчики. Поэтому ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в нефинансовый бизнес и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. Предполагается установить 30%-ный лимит на капитал по таким активам.

Логика ЦБ такая: введение нового регулирования даст банкам возможность развивать новые сервисы и инвестировать в них, если вложения в ИА с определенного уровня будут полностью обеспечены деньгами акционеров. Пока что предложения регулятора находятся на стадии обсуждения, но в следующем году мы с вами можем наблюдать более решительные действия со стороны ЦБ.

Ориентируясь на опыт коллег, на рынке появляются новые игроки, обладающие обширными ресурсами, например, сервис подписки «Огонь». В отличие от других решений, здесь разные компании предлагают товары и услуги через платформу «огня», а подписчики получают их на специальных условиях. Так, Газпромбанк снижает процентную ставку по ипотеке для подписчиков, а онлайн-кинотеатр Premier становится для них бесплатным. Сервис пока работает в тестовом режиме, но к нему уже подключились ivi, Ситилинк, СОГАЗ и сеть аптек «Асна» и др.

Главная особенность платформы в том, что участники — независимые и равноправные партнеры, которые не получают данные о клиентах друг друга. Такая стратегия — антипод Сберу, Яндексу, Mail.ru и любым экосистемам в принципе. Потому что экосистема по своей сути строится на пользовательских данных. И на их базе сервисы внутри экосистемы формируют релевантные предложения.«Огонь» же позволит пользователю самостоятельно сформировать комплект услуг, которые будут входить в подписку. В результате поставщикам будет просто незачем обмениваться данными.

Дальше всех в создании полноценной экосистемы продвинулся «Яндекс» – компания давно начала создавать сервисы «под себя» и ее продукты хорошо интегрированы в систему. Сегодня экосистема компании насчитывает 87 сервисов. Однако ее слабым местом оставалось отсутствие банка или полноценной платежной системы.

После этого компания решила обратить внимание на более сговорчивые «активы» и в итоге приобрела банк «Акрополь», получив все лицензии кредитной организации, включая и универсальную банковскую. Так как банк был куплен исключительно ради них, перед «Яндексом» теперь стоят задачи по поиску команды и развитию банковской инфраструктуры.

По такому же пути пошел Ozon: в мае 2021 компания купила у Совкомбанка «Оней банк» за 615 млн рублей. Цель — доступ Ozon к банковской лицензии для финансовых продуктов. При этом экосистеме может быть сложнее набрать клиентов на полноценное кредитование, но никто не отменял собственный сервис рассрочки для покупателей, комбинированный с кредитованием продавцов. В целом, Ozon в течение долгого времени оставался чистым маркетплейсом и только в последнее время, почувствовав, куда дует ветер, решил запрыгнуть на подножку экосистемного поезда. Поможет ли приобретение банка улучшить текущую бизнес-модель? Вопрос открытый.

Желание IT-гигантов отнять кусок рынка у банков вполне понятно, но также не стоит забывать о российском Центральном Банке, известном своей жесткой и консервативной политикой. Пока не ясно, как новые игроки будут справляться со всеми тонкостями отчетности и требованиями регулятора. В любом случае случае в следующем году будем с интересом наблюдать за тем, во что выльются эти две покупки и как они повлияют на экосистемы IT-гигантов.

Под самый конец 2021 года рынок потрясла новость о продаже Сбербанка своей доли в группе VK (раньше — Mail.ru Group). И не кому-то, а газовому гиганту Газпрому. Речь идет о 36% акций компании «МФ Технологии» (владеет 57,3% от общего числа голосов и 4,8% от общего числа акций в VK). Сумма сделки составила 12,8 млрд руб.

Сбербанк продал акции Газпромбанку, а тот уже на следующий день объявил о передаче холдингу Газпром-Медиа 45% компании. Там заверили, что «VK продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему». Вся это история может стать началом появления на рынке мощнейшего игрока с неограниченными финансовыми возможностями, который сможет составить достойную конкуренцию экосистемам Яндекса или Сберба.

Кроме VK (три крупнейшие российские социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», почтового сервиса, портала Mail.ru, нескольких мессенджеров, сервиса частных объявлений «Юла», службы доставки Delivery Club) и собственных продуктов Газпром-медиа, в отраслевом портфеле группы уже присутствует 20% “Первого канала”, 21,22% “Национальной медиа группы”, 18% “Рен-ТВ” и 3% “Пятого канала”.