Идём в рост: ТОП перспективных агротех-стартапов России

Согласно данным Минсельхоза России на долю агропромышленного комплекса приходится до 6% объема ВВП страны и 9,5% численности занятых. При этом отрасль АПК характеризуется высокой устойчивостью к кризисным явлениям и показывает устойчивый рост.

Этому способствуют как меры государственной поддержки, так и ряд внутренних факторов, среди которых одним из самых важных является цифровизация сельского хозяйства, внедрение новых технологий и рост интереса предпринимателей к агронаправлению в целом. В этой статье расскажем о двенадцати наиболее динамично развивающихся российских агротех-стартапах по итогам финансовых результатов деятельности за 2020-2021 года.

Длительное время использование технологий в сельском хозяйстве ограничивалось сферой управления финансами и отслеживания сделок.

Но технологический прогресс не остановить, и сейчас многие крупные ИТ-компании активно разрабатывают продукты для автоматизации сельскохозяйственных процессов, планирования урожайности, предотвращения потерь. Параллельно появляются стартапы, предлагающие быстрые, инновационные решения возникающих перед отраслью проблем.

Так, например, мы в Россельхозбанке посчитали, что в России за 2020-2021 года в условиях масштабной перестройки деловых процессов и в связи с возросшим спросом на технологии в областях сельского хозяйства и пищевой промышленности, число агротех-стартапов выросло ориентировочно на 30%. При этом многие стартапы получили существенный прирост к выручке, развили клиентскую базу и запустили новые продукты.

В 2020 году, учитывая ограничения в социальной дистанции, фокус был в большей степени направлен на решения в сфере роботизации и автоматизации сельскохозяйственных операций, создания систем мониторинга и анализа получаемых с полей данных, минимизации контактов между людьми.

Беспилотники позволили фермерам наблюдать за урожаем и скотом, составлять карты для точечного внесения удобрений, а компьютерное зрение на дронах позволило диагностировать заболевания посевов и отклонения в развитии растений.

Стали востребованы дистанционные системы и решения Интернета вещей, которые позволили проводить удалённый мониторинг полей, техники, скота и с высокой скоростью получать максимально достоверные данные. Датчики помогли фермерам дистанционно узнавать состояния здоровья урожая, влажности и температуры почвы, настраивать оповещения, а также мониторить состояние и местонахождения скота.

«Гибридный карантин» поспособствовал росту онлайн-продаж продукции. Этот тренд дал толчок для сервисов доставки в сторону развития привычки онлайн-потребления продуктов питания.

Выросли стартапы, которые разрабатывали решения, связанные с распределением и реализацией продуктов питания на маркетплейсах и доставкой напрямую от производителя к конечному покупателю.

В 2021 году на первый план вышли экологические аспекты — концепция «ноль отходов», создание инструментов для минимизации углеродного следа, предоставления углеродных кредитов, развитие альтернативных продуктов питания.

Настало время климатических агростартапов, разработчиков альтернатив продуктам животного происхождения, а также производителей микробиомных натуральных удобрений и лабораторий, занимающихся генетическими и селекционными исследованиями сельскохозяйственных культур.

Ниже расскажем о стартапах, которые за 2020-2021 года увеличили свою выручку за счёт современных идей и решений.

Cognitive Agro Pilot — это первая в мире промышленная система автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система анализирует поступающие с видеокамеры изображения и, при помощи модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения, определяет типы и положения объектов по ходу движения, сама строит траекторию движения техники и передаёт команды для выполнения необходимых маневров.

Основа этой уникальной отечественной разработки – искусственный интеллект, способный понять обстановку по ходу движения и принять необходимое решение, как это делал бы человек за рулем.

Спрос на услуги компании вырос во много раз за два года. Так выручка в 2020 году составила 64 млн рублей, а уже в 2021 увеличилась более чем в 2 раза и превысила 180 млн рублей.

В ходе сельскохозяйственных сезонов 2020-2021 годов система была установлена на комбайны более чем в 30 регионах России. Зерноуборочные комбайны, оборудованные Cognitive Agro Pilot, обработали свыше 200 тыс. га площадей и собрали более 1 млн тонн урожая. В 2021 году компания Cognitive Pilot подписала 10 контрактов с крупными агрохолдингами и сельхозпроизводителями из семи стран Евросоюза (Бельгии, Италии, Австрии, Испании, Франции, Румынии, Польши) на поставку CognitiveAgroPilot.

Также в 2021 году крупнейший российский производитель энергонасыщенных тракторов АО «Петербургский тракторный завод» (АО «ПТЗ», входит в ГК «Кировский завод») и компания Cognitive Pilot подписали стратегическое соглашение о запуске производства обновленной модели трактора «Кировец» К-7М, оснащаемой системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot. Это первый в мире проект серийного выпуска беспилотных тракторов для массового коммерческого использования.

Однако на этом не заканчиваются достижения компании, в 2021 году она стала победителем ежегодной премии «Агроинвестор года — 2021», и в том же году выиграла международную премии AgTech Breakthrough Awards 2021 в номинации «Компания года в области робототехники для сельского хозяйства», ранее в 2020 году — в номинации «Инновация года в области уборки урожая».

Кроме всего этого, компания получила награду Best Global Agricultural AI Solution 2021, присоединилась к программе nvidia Inception и к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

«СкайСкаут» — это карманный помощник агронома, в котором собран широкий набор инструментов для ежедневной полевой работы в хозяйстве, разработанный партнёром Россельхозбанка, компанией «ИнтТерра». Сервис предоставляет спутниковый мониторинг полей, аналитику развития культур, автоматические предупреждения о рисках на поле, а также планирование технологий и операций по рекомендациям экспертов и в соответствии с прогнозами погоды.

Выручка в 2019 году составила 25 млн, а уже в 2020 году — 84 млн. С чем связан такой многократный рост? Чтобы понять, стоит взглянуть на развитие самой компании.

Интерра продолжила в 2020 году начатое в 2019 году сотрудничество с крупными агрокорпорациями России («Сингента», «ФосАгро», «Агро Эксперт Групп») и, благодаря положительным результатам, в марте 2020 года смогла привлечь инвестиции в размере 10 млн долларов от топ-менеджера АФК «Система» Никиты Шашкина.

Кроме этого, в апреле 2020 года ИнтТерра выпустила антикарантиное предложение и до 26 июня 2020 года бесплатно подключала своих клиентов к сервису СкайСкаут. Этот шаг, а также участие в конференциях AgroCode и Agro Hack 2020, позволил компании привлечь внимание к своему решению, улучшить продукт и получить новых клиентов. В конце 2020 года платформа СкайСкаут была признана лучшей среди российских приложений для точного земледелия.

Учитывая потребности рынка, ИнтТерра расширила свое влияние и занялась созданием экосистемы для аграриев. Уже в 2021 году в экосистему компании входили такие сервисы, как: маркетплейс «ИнтТерра», «СкайСкаут» для сельхозпроизводителей, «СкайСкаут Advisor», «ИнтТерра Финанс».

Сити-ферма iFarm — это автоматизированная технология, позволяющая выращивать свежие салаты, ягоды и овощи на нескольких ярусах в полностью контролируемой среде, которая управляется с помощью IT-системы iFarm Growtune.

2020 год для iFarm начался со звания лучшего стартапа Северной Европы. Благодаря спросу на технологии локального выращивания компания смогла увеличить выручку до 56 млн руб, что в 1,5 раза выше по сравнению с 2019 годом. По заявлениям iFarm, в апреле 2020-го число заявок на покупку вертикальных ферм увеличилось вдвое по сравнению с январем, в августе — почти в 5 раз, достигнув отметки в 800 обращений в месяц.

На рост продаж повлияла узнаваемость компании, которая была обеспечена широким выходом в СМИ. iFarm участвовала в большом количестве конкурсов, конференций, акселерационных программ, писала статьи и проводила беседы с журналистами. Также в августе 2020 года компания привлекла инвестиции в размере 4 млн долларов от венчурного фонда Gagarin Capital, а также Matrix Capital, IMI. VC, бизнесмена Бориса Кима и других.

DeepSunGrow занимается производством оборудования для агрокомплексов. Компания изготавливает «под ключ» круглогодичные комплексы для выращивания свежей десертной клубники и сортовой зелени.

В 2020 году компания смогла увеличить свою выручку в 2 раза, она составила 6 млн рублей. Как считают в компании, сегмент Foodnet — это один из тех сегментов, который наименьшим образом подвержен рискам.

Компания участвовала в большом количестве выставок, реализовала новые проекты, заключала соглашения, поэтому пережила это время достаточно гладко по сравнению с другими предприятиями.

СИТИ-фермер — это первые в России тиражные фермы для выращивания зелени, грибов, перепелиных яиц и мяса. Компания предлагает производство сити-фермы любой специализации под ключ.

Выручка компании в 2020 году выросла в 19 раз и составила 3,3 млн рублей, что во многом связано с чуткой реакцией на запросы рынка и оптимизацией процессов. В конце 2020 года компания совместно с розничной сетью «Магнит» запустила пилотный проект по производству грибов шиитаке. Это уникальный проект, так как в нем реализовано полностью дистанционное управление процессом выращивания грибов, которое включает элементы искусственного интеллекта.

В конце 2020 года компания Сити-Фермер стала лауреатом Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2020» в номинации «Пищевая промышленность» за серийное производство умных промышленных грибных и тепличных сити-ферм.

Кроме этого, в 2020 году компания получила инвестиции от IBS — ключевого технологического партнёра лидеров российского бизнеса и государственных структур, что позволило ей усилить продвижение решений на российском рынке. Партнёрство с Магнитом и IBS, участие в выставках позволило компании доказать свою компетентность и профессионализм и заслужить доверие клиентов.

«Аграрные технологии будущего» (бренд «ЭкоБудущее») — первое в России промышленное предприятие полного коммерческого цикла, которое выращивает зеленых культур вертикально, используя технологии проточной гидропоники. На данный момент компания выращивает на промышленной основе 5-6 видов салата, руколу, базилик, мангольд и 6-8 видов микрозелени, предоставляя свою продукцию в розничные сети, кафе и рестораны Дальнего Востока, а также в собственные торговые точки.

Компания работает над расширением клиентской базы, репутацией в части качества и стабильности поставок. Прирост выручки 2020 года к 2019 составил 13%, 2021 к 2020 — 25%. Рост связан с планомерной и методичной работой. Постоянное изучение рынка: и с точки зрения участников, и с точки зрения ассортимента, отслеживание спроса на продукцию в ритейле, плотное общение с шеф-поварами — всё это позволило компании расти. Где-то компания шла за сложившимся спросом, где-то создавала сама — «завезла» любовь к фриллису на Дальний Восток.

Локализация производства рядом с потребителем позволяет поставлять самые свежие и полезные продукты. Во времена, когда много внимания уделяется здоровью, иммунитету и безопасности это играет важную роль. Покупатели в магазине ценят, что никто до них не трогал зелень руками, и её даже не надо мыть, достаточно просто открыть пачку.

Компания заботится о здоровье жителей Дальнего Востока, поставляя им свежую зелень, что привлекает новых клиентов. Eco-future справилась со всеми вызовами и продолжает прикладывать усилия, чтобы не потерять наработанное, и достичь новых высот.

Connectome. ai — российская компания, которая занимается R&D, внедрением и поддержкой решений в области компьютерного зрения (Computer Vision) и машинного обучения (Machine Learning). Компания решает полный цикл задач: от разработки технологии до интеграции готового решения.

В 2020 году выручка компании составила 43 млн рублей, по сравнению с 2019 годом она выросла в 2,5 раза. Такой рост связан с продуктами, которые разрабатывает Connectome. ai и их востребованностью.

• Система «Animal Care: Calving» определяет начало родовой деятельности коров, своевременно реагирует на возможные нарушения и сбои в работе персонала, собирает и хранит данные по каждому отделу, а также обеспечивает дистанционный контроль и оповещение персонала 24/7;
• Direktiva Tracking — программное обеспечение для автоматического отслеживания работы персонала в птичниках и сбора статистики по выполнению регламента в производственных помещениях;
• Решение «Direktiva: санитария» на базе искусственного интеллекта, которое контролирует мытье рук и проверяет на соответствие стандартам предприятия. Это решение стало актуальным в последнее время, а продажи превысили 20 млн рублей.

Группа компаний ЦИОН Холдинг специализируется на разработке, серийном производстве и реализации на потребительском и профессиональном рынках высокотехнологичных и экологичных решений в области агротехнологий. Основной продукт — ионитные субстраты ТМ ЦИОН/ZION и ТМ симплион/simplion, которые позволяют существенно упростить уход за растениями, снизить трудозатраты в любительском садоводстве при увеличении урожайности овощных и плодово-ягодных культур и обеспечении длительного и обильного периода цветения однолетних и многолетних цветов.

Основная миссия группы компаний — эффективное восстановление плодородия деградированных и истощённых почв без оказания воздействия на окружающую среду.

Проект был основан в 2017 году и сейчас находится в фазе активного роста. Валовая выручка в 2020 году составила более 90 млн рублей, в 2021 более 290 млн рублей.

Основным драйвером роста за последние два года был акцент на развитии потребительского сегмента через e-commerce, сетевую и традиционную розницу. Росту компании способствовал повышенный спрос на продукты для благоустройства садовых и дачных участков, в том числе, и на средства ухода за растениями.

Также компания сосредоточена на научных исследованиях и разработках новых продуктов. Это поддерживает достигнутую динамику роста не только за счёт расширения представленности продукции компании в товаропроводящих каналах в России, но и за счёт увеличения доли экспортных поставок в общем объёме продаж.

ООО «Инфобис» — IT-компания из Саратова, разрабатывающая решения для цифровизации сельского хозяйства. Основной продукт – комплексная цифровая платформа управления агробизнесом «АгроСигнал», которая позволяет повышать производительность, снижать потери урожая, учитывать человеческий фактор в любых производственных процессах.

Система «АгроСигнал» помогает аграриям принимать быстрые и обдуманные решения за счёт прозрачного учёта и контроля за всеми производственными процессами. Принцип работы данной системы заключается в онлайн фиксации и обработке данных со множества датчиков, установленных на любых объектах, требующих контроля. В режиме реального времени руководитель хозяйства видит сводные показатели, которые помогают ему анализировать ситуацию, планировать и контролировать рабочие процессы, вовремя их корректировать и ставить задачи сотрудникам.

В сельском хозяйстве любая ошибка, недочёт или невнимательность могут привести к серьезным потерям урожая и финансовым убыткам. Нивелирование подобных рисков становится особенно актуальным, пожалуй, это самый главный фактор, почему российские аграрии проявили большой интерес именно к системе «АгроСигнал».

Пользу от использования платформы подтверждают цифры. Консолидированная выручка группы компаний «АгроСигнал» ежегодно растет. В 2020 году выручка составила 80 млн рублей, что на 25% выше по сравнению с предыдущим годом, а к 2021 году этот показатель достиг отметки в 120 млн руб. С 2019 года по настоящее время количество аграриев, использующих систему в своей работе, увеличилось с 200 до 500. Площадь пахотных земель, которыми предприятия управляют при помощи платформы, перешагнула уже за отметку в 7,5 млн га и приближается к 8 млн га, что составляет почти 10% пахотных земель России.

Компания «Агроноут» — участник рынка Agrotech в сфере точного земледелия и распознавания спутниковых снимков с помощью компьютерного зрения. Компания была основана в 2016 году и в этом же году сразу приступила к разработке своего индекса почвенного плодородия — ASF-индекс, Agronote soil fertility индекс.

Необходимость в разработке возникла после того, как специалисты компании протестировали 12 способов определения внутриполевой неоднородности и установили, что ни один из них не отражает реальную картину зон продуктивности на поле. Разработка и апробация данного метода происходила в течение трёх лет в разных регионах России, ASF-индекс показал высокую точность.

К 2021 год выручка компании составила 32 млн, при этом в2019 году — была только 13,8 млн. Рост связан с тем, что компания в 2020 году продолжила работу по масштабированию своей технологии, внедряя её в деятельность агропредприятия.

Также компания сфокусировалась на развитии дистанционной команды. Было создано единое информационное поле работы, правила и регламенты, система адаптации новых сотрудников.

Компания занимается разработкой интеллектуальной системы управления урожайностью в растениеводстве на открытом грунте и помогает хозяйствам оптимизировать технологии питания и защиты растений, получать оптимальную урожайность для лучшей прибыли с каждого гектара пашни, а также проводит проекты внедрения технологии за 1-2 года.

Magrotech — новая и растущая компания, однако в 2020 году она заработала более 8 млн рублей, что в несколько раз больше, чем в 2019 году. Рост связан с тем, что к компании проявили интерес крупные холдинги. Им критически важно оптимизировать технологии и повышать эффективность в такой сложной экономической ситуации. Каждый проект с Magrotech даёт холдингу экономический эффект и его можно масштабировать на более крупные площади.

За 2020-2021 года стартап перестроил работу отдела агросопровождения, были настроены бизнес-процессы и внедрены новые технологии прогнозирования урожайности, смещен фокус на крупных сельхозпроизводителей, что позволило реализовать масштабные проекты. Внутри самой компании тоже произошли изменения — большая часть работы стала проводиться на удалёнке. Кроме этого, Magrotech сумела расширить географию предоставления своих услуг от Краснодарского края до Курска, Подмосковья и Татарстана.

KSITEST — сервис геномной селекции в животноводстве, компания помогает хозяйствам повышать продуктивность молочных коров. Компания — победитель премии AgroCodeAwards 2021 в номинации AgroRevolution, а также единственный на территории России и СНГ центр интерпретации ДНК данных животных с международной аккредитацией ICAR. Выручка в 2019 году составляла 10 млн, а уже в 2020 она выросла до 32 млн, в 2021 – до 34 млн рублей.

В марте 2020 годакомпания подписала соглашение с Минсельхозом Удмуртии на развитие геномной селекции в регионе, в рамках которого было собрано больше 7 000 образцов для генотипирования и заключены контракты общей суммой в 23 млн руб.

В 2021 году компания провела мероприятие Ksiday — конференцию, посвящённую геномной селекции. На онлайн встрече присутствовали более 400 профильных участников на мероприятии. Мировые эксперты из Канады, Франции, Ирландии, США и эксперты KSITEST рассказывали российским селекционерам о преимуществах и возможностях геномной селекции. Многим хозяйствам, которые слышали про геномную селекцию, но не торопились её внедрять, Ksiday открыл глаза на возможности этого метода. Сразу после мероприятия пришло несколько заявок от агрохолдингов на внедрение проекта.

Резюмируя, можно сделать выводы, что устойчивый рост показывают именно агротех-проекты, которые:

• Принимают активное участие в конференциях, акселераторах, хакатонах, публикуют свои достижения и рассказывают о нововведениях;
• Ведут активную научную деятельность, запускают новые продукты и инновационные сервисы, быстро подстраиваясь под потребности клиента;
• Гибко адаптируются под внешние условия, создают «дистанционное поле», настраивают гибридную работу и быстро подстраивают команду;
• Следят за трендами и не боятся коренных изменений;
• Используют data-driven подход в принятии решений.

Россельхозбанк помогает участникам экосистемы АПК перестраивать внутренние процессы, внедрять технологии и развивать свой бизнес. В 2022 году для молодых команд на платформе RSHB digital создан AgroTech Hub, задачей которого является продвижение ресурсов и сервисов для стартапов.

Если вы — инновационный агротех-стартап, ищите инвестиции или партнёра, у вас есть возможность стать членом сообщества RSHB digital. Профессиональный нетворкинг, участие в отраслевых мероприятиях, финансирование и другие преимущества будут доступны стартапам различных направлений: от фудтеха до вертикальных ферм. Включайтесь!