Если вы хотите глубоко анализировать сделки, то практичнее всего это делать в табличном процессоре. В Google Sheets удобно строить отчеты, работать с шаблонами, создавать сверки и дашборды, использовать резервное копирование данных и т.д. Связка Битрикс24 и таблиц Google закрывает потребность в оперативном контроле: руководителю удобно видеть отчет по качеству отработки Лидов, Звонков, Писем, Сделок на своем смартфоне/планшете/компьютере. Читайте, как настроить интеграцию между Битрикс24 и Google Sheets при помощи PINKIT.
Возможности интеграции Битрикс24 и таблиц Google
Зачастую создание системы отчетности требует компетенции разработчика. Предлагаемый способ поможет настроить отчетность как менеджеру, так и руководителю.
Отчет в Гугл таблицах строится на основе данных из различных сущностей CRM Битрикс24. Для этого настраивается фоновая выгрузка данных из Битикс24 в Google Sheets.
Данные будут выгружаться с требуемой периодичностью на указанный в настройках лист, где руководитель будет видеть развернутую статистику по эффективности работы как в целом отдела продаж, так и по каждому менеджеру.
Инструкция
Рассмотрим на примере, как настраивается и работает интеграция.
1. Устанавливаем интеграцию
Для начала нужно установить приложение PINKIT из Битрикс24.Маркет (тут подробно об этом написано: "Как установить Пинкит 2.0 в Битрикс24").
2. Авторизуемся в Пинкит
Авторизуемся в личном кабинете на сайте платформы Пинкит: https://lk.pinkit.io/login (если нет регистрации, то нужно зарегистрироваться).
3. Добавляем доступы
Переходим в раздел «Доступы» в левом меню, нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем из выпадающего списка «Google Sheets»:
Вводим название в произвольном формате и нажимаем кнопку «Предоставить доступ»:
Выбираем наш аккаунт Google и предоставляем доступ:
Проверяем, что доступ появился в разделе «Доступы»:
4. Добавляем интеграцию Битрикс24 с таблицами Google
Далее переходим в раздел «Интеграции» в левом меню:
В открывшемся разделе нажимаем кнопку «Добавить интеграцию»:
5. Настраиваем поля для выгрузки
На шаге 1 «Откуда» необходимо заполнить 3 поля:
- Откуда отправляем данные: Битрикс24
- Когда: Сделка - обновление
- Подключение к приложению: *Доступ к Вашему порталу Битрикс24*
- Направление: *Наименование воронки в Битрикс24*
- Стадия: *Наименование стадии в Битрикс24*
При необходимости можно добавить дополнительный фильтр:
Можно еще добавить дополнительные действия (жмем кнопку «Добавить шаг»). Например, можем добавить сопоставление поля из Битрикс24 с типом «список»:
Задается название «Шага» и его тип:
- Название шага: *Произвольное название*
- Тип шага: *Выбираем из списка* (например «Сопоставление данных»)*
- Название поля: *Указываем идентификатор поля в Битрикс24*
- Найти: *Указываем ID элемента списка*
- Заменить на: *Указываем название элемента списка*
Примечание: узнать идентификатор поля в Битрикс24 можно зайдя в список всех полей, открыв нужное поле и посмотреть код в адресной строке:
На шаге 3 «Куда» вносим такие данные:
- Куда отправляем данные: Google Sheets
- Какое действие совершаем: Добавить новую строку
- Подключение к приложению: *Название подключенного приложения Google из шага 2*
- Таблица: *Выбираем нашу таблицу, в которую будем передавать данные из Битрикс24*
- Лист: *Выбираем лист в таблице*
- Способ добавления данных: Без интерпретации (определяет, как следует интерпретировать входные данные).
Возможные варианты способа добавления данных:
Без интерпретации — Значения, введенные пользователем, не будут проанализированы и будут сохранены как есть.
С интерпретацией — Значения будут проанализированы так, как если бы пользователь ввел их в пользовательский интерфейс. Числа останутся числами, но строки могут быть преобразованы в числа, даты и т. д. следуя тем же правилам, которые применяются при вводе текста в ячейку через пользовательский интерфейс Google Sheets.
На шаге 4 «Сопоставление данных» делаем такие настройки сопоставления полей сделки из Битрикс24 и таблицы в Google Sheets:
Шаг 5 «Запуск»
На заключительном шаге указываем название интеграции, периодичность запросов данных и время первого запуска:
- Название интеграции: *Указываем произвольное название*
- Периодичность запросов данных, мин: *Указываем числом количество минут*
- Время первого запроса: *Указываем дату и время начала обмена*
Итог
В результате выполненных настроек вы получите автоматическую фоновую выгрузку данных из сделок в Битрикс24 в Google Sheets. Интеграция сама выгрузит все нужные данные из нужной воронки и нужного статуса.