Рубрика развивается при поддержке
Сервисы
Denn Loginov
131

Как автоматически посчитать валовую прибыль компании и получить отчёт по задолженности перед поставщиками в «Битрикс24»

Продолжаю публиковать наработки по систематизации данных и автоматизации бизнес-процессов реализованные в «Битрикс24».

В закладки

Аннотация:

Международная туристическая компания предоставляет клиентам разносторонний комплекс услуг: по организации туров, экскурсий, авиаперелетов, аренде жилья, транспорта, бронированию отелей по всему миру.

Количество составляющих пакетов, маршруты, количество точек посещения и число контрагентов каждого проекта неограниченно и уникально.

Компания обратилась с просьбой адаптировать CRM Битрикс24, так чтобы система в режиме реального времени отображала все экономические составляющие, итоговые показатели, взаиморасчеты с контрагентами включаю валовую прибыль всех услуг агентства с возможностью детального контроля по конкретному клиенту.

Ниже будет видеоролик на реальном примере контроля ДДС (движения денежных средств), который наглядно демонстрирует возможности, доработанных бизнес-процессов базовой платформы Битрикс24.

В результате можно посмотреть отчеты по компании в целом, детально по каждому клиенту и контрагенту проекта в независимости от числа поставщиков и количества финансовых операций.

Нюансы реализации:

Каждый тур - это сделка с клиентом в инструментах Битрикс24. Каждый тур содержит составляющие услуги, например, авиабилеты, услуги VIP сервиса в аэропортах, аренда отелей, автотранспорта, организация экскурсий и т.д. Контрагентов в рамках тура может быть несколько.

План и Факт оплаты по каждому контрагенту отслеживается с помощью отдельных сделок между агентством и контрагентом. Таким образом имея все цифры расходов в основную сделку для менеджера считается валовая прибыль всего тура.

Полученная информация для менеджера и руководителя позволяет в удобной форме и в режиме реального времени всю интересующую информацию о ДДС по каждому проекту.

Кстати, доступ и объем информации ограничен заранее оговоренными правами в соответствии с ролью каждого участника проекта.

Демонстрация примера:

  • Создаем основную сделку (направление) – Туры в Израиль для клиента, выбираем форму оплаты и сумму стоимости Тура. Эта общая карточка взаиморасчетов между клиентом, агентством и КА (поставщиками услуг) в рамках этого конкретного проекта.
  • В карточке сделки в верхней ленте, появились вкладки для выбора КА (поставщиков) для данного проекта по составляющим: Авиабилеты, Vip-услуги в Аэропорту, Аренда квартир, Услуги отелей и Экскурсии.

Список вкладок может быть расширен, адаптирован и настроен под любое конкретное направление бизнеса.

Одновременно с создание карточки Основной сделки, роботы системы создадут Валовую сделку в которой в режиме реального времени будут отображаться все ДДС. Доступ к этой сделке имеет только руководитель компании, начальник отдела продаж или сотрудники, которым предоставлен доступ согласно роли.

Менеджер в карточке Основной сделки, открывает нужную вкладку - карточку и вносит все составляющие проекта:

  • Заказ авиабилетов по всему маршруту и их стоимость. Количество перелетов и выбор КА авиаперевозчиков не ограничен. КА выбирается из каталога Компании, в случае его отсутствия (новый КА) делается соответствующая регистрация.

Стоимость авиабилетов всех Авиаперевозчиков КА, фиксируется в отдельной БД в электронной таблице списке, доступ к которой легко доступен из карточки Основной сделки. Объем информации в списке настраивается индивидуально для менеджеров в соответствии с разумной необходимостью.В электронной таблице, отображается информация:

  • Название Тура
  • Наименование КА
  • Связь с конкретной сделкой клиента
  • Связь со сделкой по взаиморасчетам между Агентством и КА
  • Сумма затрат
  • Связь со сделкой Валовая прибыль
  • Аналогично заполняются и другие составляющие трат по проекту (Квартиры, Отели, Экскурсии, Услуги…)

Если у Вас есть вопросы по настройке или работе Битрикс24, готов ответить на них.

Благодарю за Ваше внимание.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Denn Loginov", "author_type": "self", "tags": ["\u0434\u0434\u0441","\u0431\u0438\u0442\u0440\u0438\u043a\u044124","log","crm4"], "comments": 0, "likes": -2, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 94581, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 26 Nov 2019 22:42:39 +0300", "is_special": false }
Облачная платформа
Основа для цифровизации бизнеса
0
{ "id": 94581, "author_id": 400040, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/94581\/get","add":"\/comments\/94581\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/94581"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Комментарий удален

{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }