Какие выводы следуют из санкций США против Huawei
Более тридцати лет я делаю софт. Сотни человек под моим руководством создают «МойОфис» — пакет программ для офисной работы. Пару дней назад в РБК вышла моя статья про противостояние США и Китая в сфере высоких технологий. Для читателей vc.ru я привожу её полную версию.
Из статьи вы узнаете о том, почему кейс Huawei очень важен для России и как он отразится на каждом из нас.
Американские санкции в сторону Huawei способны полностью изменить привычную картину мира. Ошибочно полагать, что за ними скрывается одно лишь желание отрегулировать присутствие на локальном рынке какого-то, пусть и очень крупного, но прямого конкурента собственным технологическим компаниям. И тем более не стоит думать, что только Huawei представляет угрозу для отдельно взятого правительства. Смотреть на проблему надо шире.
Содержание
Рыночной экономики в ИТ больше не существует
В то, что иностранные производители программного обеспечения могут внезапно прекратить продажи или поддержку своих решений в России, — никто не верил ещё десять лет назад. Но сегодня это стало реальным. Мы стали сильно зависимы от производителей: отсутствие обновлений ПО может навредить больше, чем любая «закладка» (недекларируемая возможность программы).
На примере Huawei мы стали свидетелями прямой конфронтации государства и бизнеса, когда решением президента США фактически запрещается деятельность одного из самых крупных производителей телеком-оборудования, реального конкурента американской Cisco.
Вслед за американским правительством были вынуждены отказаться от работы с Huawei и коммерческие структуры. Сначала Google внесла персональный запрет и заблокировала доступ Huawei к платформе Android и всем сопутствующим сервисам. Затем Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx объявили о прекращении сотрудничества.
По информации от Nikkei Asian Review, отгрузку чипов для Huawei готовится прекратить и европейский Infineon Technologies. BBC сообщает об отказе британской ARM поставлять чипы. Microsoft отказывается обновлять свои операционные системы. Внесение конкретной компании в чёрный список аналогично по действию санкциям.
Протекционизм и ранее существовал в Европе и США во многих областях — в том числе в сфере программного обеспечения. Просто он был не таким явным. Например, во Франции, несмотря на отсутствие прямых запретов, иностранной компании практически невозможно стать поставщиком решений в правительственные органы.
Текущая дуополия Apple iOS и Google Android на рынке мобильных устройств должна измениться. С точки зрения бизнеса просто невозможно представить, что корейские, китайские или любые другие компании будут настолько зависеть от американских мобильных операционных систем. То, что произошло сейчас с Huawei, — полный запрет на деятельность конкретной китайской телекоммуникационной компании.
Если бы российское импортозамещение происходило по такому же сценарию, то решением нашего правительства должно было стать не ограничение закупок иностранного ПО, а прямой запрет деятельности Microsoft в России, как ранее предлагали чиновники. Или Cisco.
В этом и заключается принципиальная разница — тот, кто считается апологетом рыночной экономики, на самом деле закрутил гайки гораздо сильнее, используя нерыночные методы.
Ящик Пандоры открыли, но никто не знает, что делать дальше
Американская позиция — это не сиюминутная прихоть. В сентябре 2018 года была утверждена стратегия кибербезопасности США. Помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон тогда заявил:
Другими словами — американское правительство вправе запретить использование информационных технологий любой страны или компании, если это ведёт к прекращению доминирования США в этой области.
Сегодняшние санкции по отношению к Huawei вызваны не предполагаемыми «закладками» в оборудовании, угрожающими национальной безопасности, а возможным технологическим отставанием собственного ИТ-гиганта и нежеланием терять свои позиции на международной арене.
Huawei — это единственная компания, у которой есть вся линейка 5G-устройств и реальные продажи: 40 заключённых контрактов по всему миру. Сети пятого поколения — это основной транспорт для IoT, и сейчас Huawei является мировым монополистом на этом рынке. Решение о запрете в США отсрочит глобальный переход на сети 5G как минимум на полтора-два года, а вполне возможно — и намного дольше. России тоже надо задуматься об этих рисках.
Но даже не это самое страшное — американская администрация не остановится и будет продолжать вводить ограничения для других иностранных компаний, которые работают на рынке США. Уже через два дня после объявления о внесении Huawei в чёрный список The New York Times сообщила о предстоящем включении в него компании Hikvision.
А были ли «закладки» и так ли они страшны
Потакая распространению архитектурно-небезопасных решений, американцы попали в ловушку, которую сами же и создали.
Например, в составе любого современного компьютера на базе процессора Intel есть официально задокументированное самим производителем средство удалённого управления Intel ME. Оно ждёт команды извне, и при её поступлении — доступ к компьютеру и к расположенным на нём данным появляется у третьей стороны. Модуль расположен до всех остальных систем, даже до блока включения питания процессора.
Гениальные люди, которые проектировали текущую архитектуру ИТ-мира, сделали очень удобную структуру для тотального контроля. Не нужно строить иллюзии, тотальный контроль существует и давно используется. Но они забыли, что у медалей увлекательного соревнования «ракета, снаряд, броня» всегда две стороны.
Санкции к Huawei ни к чему не приведут — просто не существует техники, которая по умолчанию не содержит закладки. То же оборудование Cisco изучено вдоль и поперёк — найденные в нём бэкдоры порой не исправляются месяцами, а то и годами.
И ситуация с недокументированным использованием технологий, особенно в разрезе национальной безопасности, не решится запретом на деятельность Huawei в США. Просто другим компаниям, которые захотят спрятать новые «закладки», придётся приложить немного больше усилий.
Нужно понимать, что значительная часть оборудования делается в Китае, и история знает немало примеров, когда при производстве на платах появлялись устройства, которых не было в конструкторской документации. Известны даже случаи появления дополнительных блоков в микропроцессорах, и незаметно для производителя ядро такого процессора получает несколько сотен тысяч лишних транзисторов, которые выполняют определённые задачи.
Выход только один — чтобы исключить фактор наличия «закладок», требуется возврат к деглобализации. То есть нужно вернуться к ситуации, когда всё критическое делается под собственным контролем на одном заводе на территории своей страны.
Как деглобализация повлияет на мировую экономику
По данным исследовательского агентства Frost & Sullivan, объём мирового рынка микроэлектроники в 2018 году составил $369 млрд. Любые действия по протекционизму и переход к деглобализации приведут к значительному уменьшению денежных потоков.
Азия потеряет из-за отказа от производства, Западная Европа и США — из-за необходимости вновь создавать собственное производство, и эти расходы обойдутся гораздо дороже возможных потерь от «закладок». Речь может идти о существенных десятках, возможно, даже сотнях миллиардов долларов.
Американские и европейские ИТ-гиганты будут вынуждены значительно увеличить свои расходы на оплату труда квалифицированного персонала, но и вложить крупные суммы в строительство новых фабрик. Зарплата сборщика на фабрике, расположенной в Китае, — $300–400. В Европе — как минимум вдвое больше.
Строительство новых производственных мощностей также недёшево. Например, на создание новой фабрики Intel тратит в среднем $6–8 млрд. И это только одна американская компания. Сегодня из девяти Intel Fab только три находятся на территории США. Apple, флагман американской ИТ-экономики, имеет лишь одно американское производство — вся остальная продукция собирается в Китае.
Какой ответ стоит ждать от Китая
Понятный антагонист Huawei — это, конечно, Cisco. В конфликте присутствует лобовое столкновение интересов компаний в области производства телекоммуникационного оборудования и серверов.
Запрет Huawei в США вряд ли приведёт к краху китайской компании. Согласно последнему годовому отчёту, 51,6% доходов Huawei получает в Китае, ещё 11,4% в азиатско-тихоокеанском регионе. На Европу приходится 28,4%. Доля доходов от продаж в США в 2018 году была не столь велика — всего 6,6% (этот показатель вырос на 21,3% к результату 2017 года).
Аналогичная ситуация была и с российской «Лабораторией Касперского», чья продукция попала под необоснованные запреты в США и Европе в 2017–2018 годах, которые ввели без единого доказательства причастности. Скандал пошёл ей на пользу — потеряв 20% на рынке США, компания удвоила свои показатели за счёт рынков Ближнего Востока, а также Европы, где запрет был вскоре снят.
Китай всегда делает нестандартные ходы. Ожидать симметричного ответа, пожалуй, не стоит. Некоторые эксперты обоснованно полагают, что под удар попадёт Apple.
Но я не думаю, что Китай решится развязать такую войну. Во-первых, Apple нужна самому Китаю, это колоссальные деньги, которые идут в страну в виде оплаты производства и гарантии занятости рабочих мест на предприятиях. А во-вторых, Apple работает в той нише, где китайцы ещё не являются серьёзными игроками.
Велика вероятность того, что реальным китайским ответом на решение администрации Трампа станут санкции в отношении Boeing. Китай — крупнейший клиент этой компании, но при этом уже сейчас у него есть как летающие самолёты собственного производства, так и совместный с Россией проект нового лайнера.
Может ли Huawei нести угрозу для России
В профильных комитетах при российских госорганах не раз обсуждалась возможность создания совместных предприятий с Huawei, поднимались даже вопросы строительства новых производственных предприятий на территории РФ.
Но прежде чем серьёзно заниматься подобным импортозамещением, хотелось бы понять, каким образом наше государство планирует получить гарантию, что в каждом устройстве иностранного вендора, локализовавшего своё производство на территории Российской Федерации, нет никаких скрытых возможностей.
На фоне общей угрозы Россия и США вполне могут стать союзниками. На мой взгляд, мы ошибочно считаем китайцев большими друзьями, чем американцев. В отличие от первых, с последними у нас есть ещё хотя бы какие-то ментальные пересечения.
Схожую мысль недавно сформулировала Кайрон Скиннер, директор департамента планирования Госдепартамента США, которая заявила:
Если вспомнить историю, мы уже не раз были с США союзниками. Более того, Россия первой признала независимость США, причём в тот момент, когда Штаты воевали с остальным «западным миром». Союзниками китайцев мы же не будем никогда — у них отсутствует «ген дружбы».
Это очень сильное заявление, наверное как то так думал Майрософт, но не заладилось. К слову так, на рынке Китая запрещен гуглплей, его заменяет кучка местных сторов, как там дела с "популярные приложениями"?
Разница, что у Huawei есть домашний рынок в 1,5 миллиарда человек, где точно будут брать.
А с таким рынком любые разработчики будут только рады портировать приложения в их ось.
У них сейчас есть стор с выходом на этот рынок, даже портировать не надо, ну кроме монетизации, много там разработчиков из других стран?
Да, дофига, практически все популярные приложения есть в их сторах.
Instagram - нет, снапчата - нет, Ватсаппа- нет, тиндера - нет, Netflix - нет, покемонГо - нет, roblox - нет, subway surfers - нет, садовника - нет, Colorfy - нет. Спутифай, правда есть и Airbnb, но как то не «почти все».
ватсап - есть, тиндер - есть, Netflix - есть, покемонГо - есть, дальше уже не проверял.
https://appstore.huawei.com/search/whatsapp
https://appstore.huawei.com/search/Netflix
https://appstore.huawei.com/search/tinder
https://appstore.huawei.com/search/pokemonGo
Чет нет? Или tinder up == есть?)
https://shouji.baidu.com/software/7788474.html
https://shouji.baidu.com/software/8883225.html
https://shouji.baidu.com/software/11483197.html
https://shouji.baidu.com/software/9808855.html
Ну левота же.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinder
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo
Мы говорили про китайские сторы, причем тут гугл плей?
Мы говорили про разработчиков и портирование приложений. Это левота не от разработчиков. Видно же. Даже вес апкашек разный. Гуглплей как пример оригиналов.
Вес и не может быть одинаковый, инапы разные, реклама разная.
Левоту бы не качали миллионами загрузок )
А интерфейс тоже под китайцев адаптирован? С чего бы не качали если это клон?
То есть adidas они выпускать не могут, выпускают abibas, а приложение назвать так же - вообще без проблем? )
Что это клон, это только ваше предположение, начали вы с утверждения, что этих приложений там вообще нету. Оказывается не только есть, но и по 37 миллионов загрузок например у вотсапа )
Конечно, кто их будет привлекать у себя дома?
Начал, я с того, что разработчики не кинуться портировать свои приложения на новую платформу, тк они не кинулись в китайские сторы, ключевое тут "свои". И по поводу скачиваний, а чтобы у остальных не посмотреть?
"ПокемонГо" - 80,000
"Тиндер" - 630,000
"Нетфликс" - 610,000
У покемонов даже иконка левая.
По поводу моего предположения, ок, если сегодня будет время скачаю, посмотрю.
У ПокемонГо мало скачиваний, потому что они были забанены в Китае, в 2018 они официально выпустились для Китая и сейчас доступны из Гугл Плея.
Насчет портирования я не понимаю с чего вы делаете такие выводы.
У Китая гигантский рынок мобильных приложений и разработчики конечно будут портировать, если будет такая возможность.
(Если там будет своя ось и не смогут качать из гугл плея)
В Китае работает гуглплей? У покемонов мало скачиваний, потому что это не покемоны, даже по скринам видно. Для остальных 500к даже смешно. Не кинутся тк это затратно, пока не наберется аудитория.
Ну да, не набирается. Внезапно ПокемонГо самая скачиваемая игра в Китае ))
https://www.fraghero.com/this-outrageous-pokemon-go-knockoff-is-the-most-downloaded-game-in-china-right-now/
На iOS? Почему тогда покемонов нет по всем сторам?
Ссылка была про клон ПокемонГо, когда офф приложение еще было там забанено. Это про ваш тезис, что там не набирается аудитория.
Так а почему нинденда то не зашла на ведре?
Так уже зашли, в 2018 выпустили.
Ссылку киньте на приложение в китайском сторе? Или вы по прежнему утверждаете, что оф приложение нету у баду, потому как оно доступно в гп в Китае?
Короче у ПокемонГо проблемы в Китае из-за бана гугл карт, на реддите пишут, что играть можно, но с проблемами.
А китайские клоны ПокемонГо рвут топы скачиваний, на один клон я давал ссылку выше, вот другой https://app2top.ru/industry/novaya-mobil-naya-igra-ot-tencent-stala-liderom-po-zagruzkam-v-kitae-ona-sochetaet-v-sebe-mehaniki-pokemon-go-i-cryptokitties-139288.html
Так что ваш тезис, что там нет аудитории – мимо.
Так, не стоит подменять тезисы, я говорил про то, что компании не кинутся портить свои продукты в новый стор, как пример, привел текущее положение дел, когда есть куча сторов, есть 1,4 лярда населения но далеко не все идут на этот рынок. Вот Нинденда не пошла, хотя опыт имеет и ресурсы тоже, да разработчик игры Ниантик из США, но сути это не меняет, да они работаю с гугл картами, да у них инапы, но с их популярностью траты окупилось бы. Аналогичная ситуация со многими другими приложениями от крупных разработчиков. Я не просто так привел колорфай, большая студия не стала портить один из своих тайтлов. Про маленькие даже говорить не стоит. Вот основной тезис.
Я уже писал выше, что Нинтенда пошла.
Разработчики хотят там выходить. Вы разного рода проблемы приравниваете к отсутствию желания у разрабов там выходить, что очевидная неправда.
Что условия для выхода пока не очень, это да, особенно у игр, в Китае даже регулярно вводят запрет на выход новых мобильных игр.
А так Китай и Япония это топы мобильной индустрии по оборотам денег.
https://www.cnet.com/news/pokemon-go-is-launching-in-china-but-the-chinese-dont-care/
Проблемы с выходом искуственные, пока китайцы сами ставят препоны для иностранцев, что быстро решится, когда им это нужно будет.
China has one of the largest gaming populations worldwide, with researchers finding that there are more gamers in the country than there are people in the United States. The gaming culture in China is so strong that there have been concern raised about gaming addiction, which prompted Chinese tech giant, Tencent, to restrict playtime for children under 12 playing its hit title, Honour of Kings.But it's not easy for game developers to bring their games into the country, unless they work with local partners. Nvidia, for example, said last month it struck a deal with Nintendo and Chinese internet company iQiyi to bring GameCube and Wii games such as The Legend of Zelda: Twilight Princess and New Super Mario Bros Wii to China for the first time. And for NetEase, it has helped to bring in titles like World of Warcraft, Overwatch and a Chinese version of Minecraft by collaborating with Blizzard and Microsoft.
А чем сильно будет отличаться платформа Huawei от текущего положения дел с выходом в Китае?) Причем рынок игр и приложений несколько отличаются друг от друга. Но, вообще согласен, что выход в китайские сторы сопряжен с проблема не только технического толка и пока не появится сама платформа со своим стором, непонятен объем ресурсов необходимый для выхода. Так что давайте ждать, лично я, не верю, что ситуация будет сильно отличатся от текущей, что в итоге приведет, в лучшем случае, к локальной популярности.
ПС. в будущем постараюсь понятнее выражаться)
Да, на счет ватсапа, он то походу есть, а вот остальные - нет, тк только у него есть сей бейджик http://prntscr.com/nu9eed