Сравнительный анализ сервисов внешней аналитики маркетплейсов

В 2020 году большое количество предпринимателей обратили (многие вынужденно) своё внимание в сторону маркетплейсов. Тогда же возникла необходимость в аналитике продаж. И начали появляться сервисы аналитики и парсинга маркетплейсов. Сначала осторожно, а к концу года уже как грибы после дождя.

Давайте разбираться какие сервисы внешней аналитики существуют и чем они отличаются друг от друга.

• HunterSales
  
• LookFor.sale
  
• MarketGuru
  
• Mayak
  
• MoneyPlace
  
• MPStats
  
• MScout
  
• RetailTool
  
• SellerFox
• Shopstat
  
• Sloy
• Stat4Market
• WBExpert
• WonderSell
• MarketVision
  
• Pi-Data
  
• Whisla
  
• MPHelp
  
• Adapter
  
• AYO
  

1) Цена подписки

2) Наличие бесплатного полноценного тестового периода

3) Маркетплейсы, по которым сервисы собирают данные

4) Наличие внутренней аналитики

5) С какого периода идёт сбор данных

6) Наличие полноценного короткого периода использования (до 14 дней)

7) Оперативность работы службы поддержки

8) Замечен ли сервис в спаме

9) Наличие реферальной программы

10) Возможность выгрузки данных

11) Наличие наглядных диаграмм и графиков

12) Наличие обучающих материалов по пользованию сервисом (ютуб канал, статьи и т.п.)

13) Наличие виджета, бота, мобильного приложения

За каждый пункт в сравнении буду выставлять баллы. По 10-бальной системе от 1 до 10 для наиболее важных характеристик, по 5-бальной системе для менее важных пунктов сравнения. По итогу составлю таблицу, в которой распределю сервисы по набранным баллам.

Часть сервисов (3) на момент написания статьи находятся на бета-тестировании и сравнивать их с выставлением баллов с уже функционирующими не совсем корректно(они ещё сырые в большинстве своём с кучей багов). Поэтому такие сервисы я тоже включу в таблицу сравнения, для наглядности, но баллы выставлять не буду.

Также 1 сервис (WonderSell) имеет только лэндинг, основной функционал через телеграм-бота. 1 сервис (Mayak) имеет лэндинг, расширение браузера и телеграм-бота, но не имеет непосредственно сайта для работы с ним. 1 сервис (AYO) имеет только лэндинг - отчёты по товарам предоставляются по запросу в ручном режиме. По ним тоже не буду выставлять баллы.

Самый важный для многих параметр, особенно для начинающих предпринимателей и малого бизнеса.

Про сервисы, которые находятся на тестировании я уже говорил — ими Вы можете пользоваться бесплатно. В остальном Вы всё можете увидеть сами. В основном, тарифы на 1,3, 6 месяцев. В некоторых сервисах тарифы отличаются по возможностям анализа того или иного параметра, по количеству дней, за которое Вы можете получить информацию.

В качестве критерия для выставления баллов взял стоимость пользования на стандартном тарифе за 30 суток. Конечно, не совсем корректно, так как в одном сервисе Вы за эти деньги получаете доступ к одному маркетплейсу, а на другом к 4-м; в одном сервисе в базовый тариф включены очень урезанные функции, а в другом — полноценный доступ. Но всё же в совокупности факторов анализа общий результат должен быть вполне корректным.

Для того, чтобы понимать принцип работы сервиса, оценить его, недостаточно изучить отзывы и лэндинги — нужно полноценно поработать в нём. Так как каждый из сервисов содержит свои индивидуальные особенности, фишки, которые могут зайти, а могут и нет. Также в каком-то из сервисов Вам может банально не понравиться интерфейс, а в другом скорость получения данных. Итак:

3 сервиса находятся на тестировании и доступ к ним сейчас полностью бесплатный. MarketVision даёт 14 дней тестового доступа, сервис MarketGuru 7 дней, у других сервисов 3 суток, 2 суток, 1 сутки доступа. Также в некоторых сервисах доступ возможен только после демонстрации возможностей данного сервиса пользователю менеджером. На мой взгляд, особенно для интровертов, это жесть)) — поэтому за демонстрацию снимаю баллы. WBExpert во время тестового доступа показывает статистику за май 2020 года, — тоже снизил балл.

Оплачивая подписку к сервису аналитики маркетплейсов, Вы оплачиваете прежде всего доступ к информации. Соответственно, очень важный момент — доступ к какому количеству маркетплейсов Вы получите за свои деньги.

В основном, как Вы видите, большинство сервисов анализируют только один маркетплейс — WildBerries, меньшая часть — 2 и более. AliExpress анализируют только 2 сервиса, Яндекс.Маркет и Lamoda — по одному.

Удивительно, что некоторые сервисы на своих страницах

Внутренняя аналитика — это аналитика собственных продаж на маркетплейсах. Существуют специализированные сервисы внутренней аналитики маркетплейсов, их мы в данной статье не рассматриваем. Но некоторые из сервисов внешней аналитики имеют в том числе и внутреннюю. Как правило, Вы подключаете свой магазин на маркетплейсе по API и анализируете свои продажи.

7 сервисов из рассматриваемых нами имеют функционал для внутренней аналитики. В некоторых из них он прям откровенно слабый — в прямом смысле лишь для галочки)) Еще 3 сервиса пишут о том, что в скором времени такой функционал у них появится. По остальным сервисам никакой информации по внутренней аналитике у них на сайте нет.

Что касается баллов — для меня это стало дилеммой. С одной стороны — наличие функции внутренней аналитики — это дополнительный функционал, который никаким образом не влияет на основные характеристики сервиса. С другой же стороны — это очень полезная штука, когда, в одном сервисе можно проанализировать и конкурентов и собственные продажи. Поэтому остановился на промежуточном значении в баллах: за наличие внутренней аналитики выставлял 7 баллов, за информацию о её появлении в будущем — 2 балла.

Очень важный показатель, так как чем большее количество информации собирает сервис, тем полноценнее и точнее Вы сможете получить данные. Существуют сезонные, трендовые товары, товары, чья популярность или наоборот — спад продаж, может быть связан с какими-либо внешними факторами. И чтобы их отследить — нужен большой период анализа.

На первом месте по данному показателю — MPStats, они собирают данные с января 2020 года, 10 баллов. Далее WBExpert — май 2020 и замыкает тройку SellerFox и MarketVision — июль 2020 года. Часть сервисов предоставляет данные за последние 30 дней — они получают по 2 балла, так как такие данные пригодятся не для всех случаев, а это основной функционал сервиса аналитики и парсинга. MPHelp даёт показывает информацию всего лишь за 7 дней, Pi-data в тестовом тарифе тоже за 7 дней, по основному тарифу на мой запрос ответа не поступило.

Некоторым пользователям не хватает тестового периода, оплачивать сразу 30 дней — дорого. Поэтому решил ввести такой критерий для оценки, как наличие полноценного короткого периода использования (до 14 дней)

Показатель, наряду с ценой тоже очень важный, поэтому 10 баллов сервисам HunterSale и MPHelp за возможность оплатить 24 часовой доступ, пусть и достаточно дорого. 7 баллов получил SellerFox за 3 и 14 дневные доступы к сервису. 5 баллов LookForSale за 7 дневный доступ. У всех остальных есть возможность оплаты только 30-дневного периода, поэтому 3 балла.

Служба поддержки сервиса — важный параметр в работе, особенно для новичков, которым какие-то вещи могут быть непонятными, незнакомыми, требующими объяснений. Но в то же время, это не настолько сервисообразующий фактор, поэтому работу службы поддержки оценивал по 5-бальной шкале.

Для оценки я пользовался следующими способами:

• те сервисы, у которых есть телеграм-чаты — я смотрел историю вопросов пользователей и ответов на них службы поддержки. Прикидывал примерное время ответа
• в те сервисы, у которых чатов нет, я писал сам. Писал в их телеграм-боты поддержки, телеграм-аккаунты лиц, указанных на сайте как служба поддержки, в формы обратной связи, установленные на сайтах.

Таким образом, получились те данные, которые Вы видите в таблице. Ещё раз повторюсь, что этот параметр очень субъективный — я рассылал сообщения службам поддержки в праздничные дни и не учитывал глубину проработки ответов на вопросы, качество ответов.

Спам не нравится никому. Так сложилось, что абсолютное большинство сервисов аналитики продвигаются через телеграм — имеют там каналы, чаты. Ну и привлекают они подписчиков также через телеграм, используя серые методы продвижения и рассылая спам участникам тех или иных чатов про маркетплейсы.

Так как этот показатель очень и очень субъективный, многим легко спутать спам с рекламой, а также из-за того, что этот показатель никак не влияет на качество работы сервиса аналитики, то он проходит вне конкурса — за него я не выставлял баллы, а публикую просто для ознакомления и для того, чтобы собственники сервисов знали — нам, клиентам, такие методы продвижения Ваших сервисов совсем не нравятся.

Для оценки уровня спама сервиса я создал в своём телеграм-канале опрос, результаты которого Вы можете видеть ниже:

Я не совсем согласен с результатами данного опроса(на 100% уверен, что некоторые из представленных сервисов никогда не спамили), но ничего другого для оценки данного фактора придумать не смог.

Также скидываю несколько фотографий спама от сервисов аналитики, которые приходили мне и моим подписчикам:

На скринах спам от сервисов Mayak, ShopStat, MarketGuru и MPStats, хотя и от других мне приходил спам. Просто вовремя не заскринил, а сейчас уже спам-аккаунт удалён((

Ещё один из факторов дополнительного функционала сервиса, который напрямую не влияет на функциональность, но может служить основанием для принятие решение пользоваться им или нет

Оценивался мною также по 5-бальной шкале. Если реферальная программа есть — 5 баллов, нет — 0 баллов. Конечно, можно было бы углубиться в этот параметр и рассмотреть в рамках него такие факторы как:

• финансовые условия: какой% % или какую фиксированную сумму получает пользователь за реферала
• временные условия: на протяжении какого времени будет действовать реферальная ссылка
• минимальная сумма вывода денег с баланса и автоматизация этого процесса

По удобству реферальной программы можно будет написать полноценную статью: сравнить их у каждого сервиса и выставить баллы. А ссылки на сервисы вставить свои реферальные и сразу убить двух зайцев))

Заметьте, что в данной статье для её объективности нет ни одной реферальной ссылки. Это важно, статья не рекламная, ни один сервис не заплатил мне за проделанную работу, к сожалению или счастью))

Не все клиенты сервисов используют их инфтерфейс для анализа. Некоторые покупают доступ к сервисам для выгрузки данных по API, кто-то выгружает данные в excel-таблицы и уже в них, используя различные надстройки работает с полученными данными. Поэтому я взял возможность выгрузки данных из сервиса аналитики как ещё один фактор для их сравнения

Так как возможность выгрузки — дополнительная опция, то оценивал её тоже по 5-бальной шкале. Чем больше вариантов выгрузки — тем выше балл. Возможно, в каком-то из сервисов, я просто не нашёл кнопочки выгрузки. В этом случае, собственники сервисов, не нужно меня ругать, а перенесите эту кнопочку на более видное место.

Визуализация — наше всё. Кому как, но мне очень нравится работать с данными, представленными в визуальном виде — с помощью различных графиков и диаграмм. Поэтому ввёл и этот параметр для сравнения сервисов.

Оценивал также по 5-бальной шкале. Без учёта проработанности самих графиков и диаграмм, так как в эту тему тоже можно, по идее, углубиться и сравнить не только само наличие, но и функциональность. Но я не эксперт-аналитик, поэтому оставляю эту возможность кому-нибудь другому.

Отдельно хочу заметить, что сервис MSCout получил 0 баллов по причине «нет данных». Действительно, сервис не имеет тестового периода, только демонстрация. Служба поддержки мне до сих пор не ответила. Поэтому для оценки этого сервиса я использовал только те данные, которые у меня были. И, возможно, даже скорее всего, этот сервис мог бы оказаться выше в итоговом рейтинге. Но его служба поддержки сработала просто отвратительно. Поэтому, как говорится, имеем то, что имеем.

Помимо службы поддержки, некоторым пользователям, в особенности ярым интровертам, необходимы обучающие материалы по пользованию сервисом: туториал, статьи, youtube-канал. Ввёл и этот показатель для сравнения.

Ни в одном сервисе не увидел раздела «Инструкция по пользованию», возможно, в современном мире такие инструкции уже неактуальны. Хочу отметить HunterSale — у ребят очень качественно проработаны подсказки по пользованию сервисом, но их, к сожалению, не достаточно для полноценного обучения. Также мне понравились обучающие материалы сервиса Pi-Data - у них качественно проработанные статьи и большое количество обучающих видеороликов по работе с сервисом. Респект.

5 баллов в данном случае ставил за наличие youtube-канала. Хотя, тоже не углублялся в его качество: количество видеороликов, их полезность, периодичность обновления информации и так далее. Всё это субъективно.

Дополнительный функционал сервисов, позволяющий более удобно пользоваться данными — в мобильном приложении, через телеграм-ботов или непосредственно просматривать интересующую информацию на сайте маркетплейса.

Оценивал по 5-бальной шкале. У большинства сервисов ничего этого нет — 0 баллов.

Итоговая таблица по набранным сервисами аналитики баллам за каждый из 12 пунктов для сравнения получилась такой:

Возможно, меня после этой статьи закидают шапками владельцы и адепты того или иного сервиса за то, что к примеру, я, тестируя сервис, не заметил какой-либо флажок/кнопку/тумблер, позволяющий увеличить период сбора данных, кнопку, позволяющую получить реферальную ссылку или кнопку, продлевающую бесплатный тестовый период. Но, блин, я тестил сервис как Ваш обычный пользователь. И если я что-то не нашёл, то подумайте лучше о том почему так получилось и как сделать так, чтобы Ваши клиенты в дальнейшем всё видели и всё понимали))

Какое же итоговое количество баллов набрал каждый из сервисов:

1 место — SellerFox

2 место — MPStats

3 место — MoneyPlace

Я по максимуму, старался быть объективным, но у каждого из Вас может быть своё мнение по распределению баллов: кому-то важна цена, кто-то пользуется сервисом из-за наличия в нём внутренней аналитики. Также для кого-то никакого значения не будут иметь диаграммы и графики в сервисе, а кому-то не нужна реферальная программа. Поэтому и удельный вес каждого параметра у каждого может быть свой, и итоговое распределение баллов у каждого может получиться своим.

Поэтому не нужно ориентироваться на победителей данной статьи, а используйте мои таблицы для сравнения важных для Вас параметров и с учётом этого выбирайте сервис, которым будете пользоваться.

Надеюсь, что Вы оцените статью. И тогда через полгода — год я повторю своё исследование. Скорее всего, за это время какие-то сервисы закроются, на рынок выйдут новые. Кто-то из руководителей сервисов, возможно, пересмотрит стратегию развития своего сервиса и будет опираться в дальнейших разработках на критерии, предложенные мной)) Вероятно добавятся ещё критерии, а какие-то совместными усилиями будут проработаны глубже. Возможно, напишу более подробные статьи по каким-то отдельным критериям сравнения сервисов. В любом случае, я буду рад обратной связи, конструктивным комментариям и замечаниям!