Приветствуем читателей нашего блога! В нашей недавней статье мы рассмотрели, какие прогнозы строят аналитики из Азии по динамике тарифов на перевозку грузов на авиа, а в нашем Telegram-канале, даже рассмотрели, какие препятствия стоят на пути развития. Сегодня же мы рассмотрим, что предшествовало подобной ситуации на рынке.
Постоянный анализ данных
Многие отмечают, что глобальные авиалинии успешно справились с «летним (июльским) периодом затишья» в грузовых авиаперевозках, постоянно корректируя уровни пропускной способности для удовлетворения спроса, приближаясь к уровням, существовавшим до COVID.
Данные CLIVE Data Services и TAC Index также отмечают это, говоря об объемах, коэффициенте загрузки и тарифах. Но при этом аналитики отмечают, что тарифы на авиаперевозки отстают на две недели от динамики развития спроса и предложения, и рост стоимости ощущается не сразу. Для анализа рынка, мы обратимся к данным CLIVE, которые продолжают измерять показатели 2020 и 2021 годов в динамике, сравнивая их с теми, которые предшествовали COVID-19.
Итак, приступаем. Начнём с наиболее близкого нам показателя «платный вес», который не претерпел изменений в июле 2021, по сравнению с 2019 годом и даже прибавил 23% к 2020 году. Но вместе с этим необходимо отметить, что возможности у логистических компаний по-прежнему сильно ограничены. Доступная мощность, хоть и показала + 29% к показателям 2020 года, все еще на 18% ниже уровня, наблюдавшегося в 2019 году до начала пандемии.
Вместимость рынка
Перейдём к следующему показателю – «динамический коэффициент нагрузки», по которому аналитики CLIVEв июле отметили высокую изменчивость. Так, снижение вместимости способствовало увеличению коэффициента динамической нагрузки на 5% по сравнению с 2019 годом, как с точки зрения объема, так и с точки зрения перевозимого веса, и имеющейся вместимости, но при этом же показатели все ещё ниже на 3% по сравнению с тем же месяцем за 2020 год.
Динамический коэффициент нагрузки на июль составил 66%, это самый низкий показатель, который был отмечен с времен начала кризиса COVID. Разница по сравнению с 2019 годом ниже на 2 - 4%, чем в предыдущие месяцы. Да, начало курортного сезона и его традиционное влияние на объемы грузовых авиаперевозок является важным фактором, но очевидно и то, что авиакомпании постоянно увеличивают пропускную способность. Спрос еще не увеличился, поэтому приходится жестко контролировать предложение. По сравнению с ситуацией на рынке год назад, производительность установилась на уровне июля 2019 года, это, безусловно, хорошо, но соотношение спроса и предложения останется низким, особенно при отсутствии сигналов о том, что межконтинентальный пассажирский рынок собирается восстанавливаться в ближайшее время.
Найл также добавил:
Если углубиться в данные, то мы увидим, что нагрузка в 66% была вызвана низкими показателями начала июля месяца, в то время как в последнюю неделю месяца начался рост до 68% и он продолжился и в первую неделю августа. Таким образом, если первые недели были «летним сезоном спада», то коэффициент загрузки был относительно высоким в рамках кратковременного летнего спада и на фоне текущих тенденций в области доступных мощностей на рынке. Но и здесь необходимо сделать ремарку, что повышение коэффициента загрузки в течение последних двух недель июля в основном было вызвано изъятием мощностей с рынка из-за менее высокого спроса на авиаперевозки.
Говоря же об индексных показателях других агентств, то среднемесячный индекс BAI (Baltic Air Freight Indices) увеличился на 2% в июле по сравнению с июнем, но был на 6% ниже годового максимума, зафиксированного в мае. TAC Index также показал сокращение в сравнимых показателях «неделя к недели» в последние две недели июля месяца, вслед за падением коэффициента нагрузки в начале июля. Но вместе с этим, аналитики TACсообщают, что 13 из их 17 индексов торговых путей выросли за июнь 2021 года. Общий индекс был положительным (+ 38%) по сравнению с июлем 2020 года, а по сравнению с 2019 годом рост составил и вовсе 98 %.
Региональные особенности
Если рассматривать рынки индивидуально и говорить о стоимости перевозок, то ситуация выглядит следующим образом. На рынках Китая и Гонконга в июле наблюдался рост цен на 2% и 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Европейский рынок также несколько улучшился по сравнению с июнем: например, в июле средние ставки выросли только на 2% для Хитроу и Франкфурта, хотя если сравнивать с 2019 годом, то Франкфурт прибавил 62% в стоимости перевозок, а Хитроу, ошеломляющие 202%.
Спрос в отрасли авиаперевозок по-прежнему высок, если сравнивать его с 2020 годом, так как экономика постепенно восстанавливается, и электронная коммерция набирает обороты. Вместе с этим, морские грузоперевозки по-прежнему испытывают эксплуатационные проблемы. Таким образом, в июле цены на рынке грузовых авиаперевозок выросли, но не вернулись к величине, которая наблюдалась в мае. Да, цены продолжают оставаться высокими по сравнению с уровнями, которые наблюдались до пандемии и, к сожалению, ситуация продолжится, пока рынок не выстроит новое равновесие между спросом и предложением.