Запуск ecommerce в разных регионах мира: MENA (Middle East & North Africa)
В 2022 и 2023 году мы увидели целый ряд известных ритейл-брендов из РФ, запускающихся в Дубае. От «Додо Пицца» до 12Storeez. Многие бренды не только снимают площади в именитых ТЦ Дубая, но и запускают электронную коммерцию и обещают расширяться в регионе.
Есть ли в этом регионе потенциал для eCommerce или "MENA - это только Дубай"? В этой статье рассмотрим региона MENA для eCommerce бизнеса.
Группа стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка): Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Сектор Газа, Йемен.
Иногда к этому списку добавляют Турцию, но в этой статье используется список стран согласно Всемирному Банку.
Рынок eCommerce в MENA
$57 млрд.
Страны MENA показывают наибольший годовой прирост в развитии электронной коммерции c средним приростом рынка более 11%. В регионе есть несколько стран с ультрабыстрыми темпами роста. Например рост eCommerce продаж в Саудовской Аравии и ОАЭ составил 39% и 38% соответственно по данным Statista в 2022 году.
Основными факторами роста является высокое проникновение интернета и смартфонов среди населения региона и конечно экономический подъём отдельных стран. Например, более 98% населения ОАЭ пользуется мобильным интернетом, а каждый житель хотя бы раз в месяц совершает покупки онлайн. Всего за несколько лет проникновение интернета в регион MENA выросло до 70% в 2023 году. Благоприятные условия позволяют говорить о высоком уровне активности онлайн-шоппинга.
Крупнейшими рынками eCommerce по данным Statista являются по порядку: Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет.
Маркетплейсы в MENA
Сейчас в нише маркетплейсов четыре ключевых игрока (в список не включены Турецкие маркетплейсы).
Amazon — лидер среди eСommerce маркетплейсов в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) в целом и в ОАЭ в частности. Онлайн-гигант вышел на рынок ОАЭ в 2019 году. Удачный старт обеспечило поглощение локального лидера — компании Souq — в 2017 году. Сумма сделки составила $580 млн.
Noon — eСommerce маркетплейс, основанный в 2016 году. Компания фокусируется на регионе MENA и составляет конкуренцию Amazon. В августе 2022 года выкупила крупного ритейлера одежды и аксессуаров Namshi, тем самым расширив ассортимент товаров и коллекцию брендов. Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее в $335,2 млн;
Desertcart — eСommerce маркетплейс, основанный в 2014 году. В 2021 Desertcart стал привлекать продавцов из ОАЭ, Великобритании, США и Индии. Всего за пару месяцев к платформе присоединились более 5,5 тысяч продавцов.
LuLu — один из топ-3 ритейлеров в регионе Персидского залива. Компания была основана в 2000 году и вышла на рынок e-commerce в 2021 году с целью стать лидером в онлайн-ритейле.
На рынок регулярно выходят и новые игроки — например, Wee — маркетплейс с фокусом на экспресс-доставку Non-food товаров, запустившийся в ОАЭ в конце 2022 года.
А как с DTC (Direct-To-Consumer)?
Несмотря на бурный рост маркетплейсов и интерес со стороны гиганта Amazon, в регионе развивается DTC сегмент eCommerce, в основном благодаря международным брендам, которые стали расширяться на локальных рынках.
Дальнейшему росту рынка DTC будет способствовать 2 фактора:
- Наличие большого количества экспатов из разных стран включая Великобританию, Индию, Пакистан и Россию
- Наличие в регионе Персидского Залива ультрабогатой аудитории
К сожалению точных цифр по доле рынка DTC от eCommerce в MENA я не нашел. Буду рад если вы поделитесь такой информацией в комментариях!
Особенности рынка MENA
Разумеется, на этом рынке и в каждой отдельной стране много особенностей, но я постарался выделить главные.
Потребительские привычки. Главной особенностью и одновременно ограничителем являются привычки, связанные с оплатой. Опросы показывают, что в регионе MENA большая часть населения не полагается на электронные способы оплаты. В 60% случаев покупатели стараются получать товары на руки и оплачивать по факту (Cash-On-Delivery). При этом в некоторых странах только до 30% население пользуется кредитными картами.
Законы и религия. Регион обладает уникальным сочетанием религиозных и правовых традиций. Ислам является доминирующей религией в большинстве стран региона, и шариат, или исламское право, оказывает сильное влияние на законодательство и население. Это в свою очередь сильно влияет на продуктовую матрицу, маркетинг и клиента.
Другая важная особенности, которую уже была упомянута - доля экспатов в странах Персидского Залива и их роль на eCommerce. В ОАЭ 10% населения является экспатами, многие из которых являются высокообеспеченной аудиторией.
Ключевые тренды на рынке eCommerce в MENA
- Цифровые платежи - несмотря на привычку к COD, в регионе набирают популярность мобильные кошельки, BNPL (рассрочки) и биометрические способы оплаты
- Мобильные приложения - согласно данным Euromonitor потребители позитивно относятся к мобильным приложениям которые персонализируют опыт
- Бум доставки продуктов - сегмент доставки еды и напитков является самым быстрорастущим сегментом eCommerce в регионе с ежегодным ростом в 59% за период 2018-2022 годов
- Инвестиции в технологии - технологичные решения получают поддержку от государства и локальных инвесторов что способствует прогрессу рынка eCommerce
- DTC (Direct-To-Consumer) - локальные ритейлеры начали развивать свои собственные eCom платформы и логистическую инфраструктуру. Также стартапы с моделью dark store тоже способствуют развитию DTC стратегий.
В этой статье я не успел рассказать о юридических особенностях, маркетинге и логистике в регионе и отдельных странах. Каждая из этих тем претендует на отдельный пост. Однако мы продолжим обсуждать актуальные темы в глобальном eCommerce, и различные рынки, популярные для эмиграции и экспансии eCommerce бизнеса.
Следите за новостями!
Если вы планируете или уже запустили eCommerce на рынке MENA, буду очень рад пообщаться с вами! Наша команда более 6 лет работает на глобальном рынке eCom, помогая брендам запускаться и масштабироваться в eCommerce. Если у вас есть вопросы после статьи, напишите нам: [email protected]
Что ещё можно изучить по теме eCommerce в MENA:
Понравилась статья? Следите за новостями и контентом на русском языке в нашем телеграмме 🦄