Развивать стартап в сфере, которая для многих является табу — сложно, но невероятно интересно. Хочу рассказать о том, как нам удалось создать профессиональный инструмент для рынка предсказаний криптовалют, с какими сложностями столкнулись и ответить на вопрос: можно ли на этом зарабатывать?
Лирическое отступление
Меня зовут Артем Левин, я являюсь создателем Value Network. Перед основной историей считаю важным отметить, что создание и развитие именно финтех-проектов всегда было для меня основной деятельностью и главным интересом. Я начал свой путь в данном направлении после окончания РАНХиГС в 2015 году и этот стартап является его продолжением.
Команда, которая сегодня занимается развитием VN, в основе своей заинтересовалась Blockchain-тематикой еще задолго до первого бума их популярности и на данном этапе мы хотим создать то, что даже в бурном океане Blockchain будет считаться инновацией.
Впервые, команда Value Network начала свою деятельность еще в мае 2018 года, когда мы планировали использовать Blockchain и смарт-контракты Ethereum для проекта по кредитованию под залог криптовалюты. Однако, данный проект не развился дальше MVP, был заморожен из-за спада рынка и сорвавшегося раунда инвестирования. Напоминанием ему служит лишь старый токен AAVE на Coinmarketcap.
Рестарт проекта произошел в 2020 году, когда мы решили провести масштабный пивот. У нас была отличная команда, лояльная аудитория и желание сделать что-то, что полностью изменит отдельно взятый рынок, если в нем применить технологию Blockchain. Так и появилась платформа Value Network в том формате, в котором существует и по сей день.
Это далеко не первый мой материал о Value Network, однако, первый пост на VC. Буду благодарен каждому вашему совету и пожеланию, постараюсь учесть их в будущих материалах и в работе платформы.
Навигация по статье:
Проблема рынка предсказаний и бинарных опционов
Наша основная концепция — профессиональный инструмент для Prediction Markets. Суть заключается в том, что пользователь выбирает криптовалютную пару и создает прогноз на рост или падение цены через определенный промежуток времени. В будущем, планируется, что пользователи не только смогут выбрать криптовалютную пару из уже существующих, но и создать новую.
Формально, прогноз на определенную валютную пару — является примером бинарного опциона. Из-за того, что большинство брокеров реализуют этот процесс без технологий Blockchain и P2P-платформы, возникает конфликт интересов и такой способ инвестиций часто ассоциируется с мошенничеством.
Недобросовестный брокер может влиять на стоимость актива, запретить вывод средств по «надуманным” причинам или скрыть перед регулятором так называемую “Кухню», то есть процесс, в котором проходят торги.
Действительно, недоверие к «фиатным» брокерами обосновано, особенно, если учесть, что большая часть их не лицензирована и практически невозможно определить, как технически устроен изнутри сервис с опционами.
Как мы решаем проблему рынка?
Чтобы исключить конфликт интересов — все прогнозы на Value Network производятся Peer-to-peer на базе Ethereum, Binance Smart Chain и QTum. Пользователи создают прогнозы друг против друга, а прибыльность каждой сделки различается в зависимости от прогнозов других пользователей.
Чтобы пользователь мог быть уверен в том, что мы не подменяем значения курсов валют — используется оракул цен Chainlink. Котировки автоматически поставляются в сервис и пользователь может в любой момент убедиться, что мы не влияем на значения его прогноза или стоимость криптовалюты.
Основой работы сервиса при проведении сделок является смарт-контракт на базе Ethereum, который прошел 2 аудита Certik и Haechi AUDIT, для основного и Burn контрактов. Однако, из-за высоких комиссий Ethereum — мы внедрили в работу VN Blockchain от QTUM, от которого также выиграли грант в апреле 2021 года. Помимо EVM и QTUM, Value Network работает на быстром Binance Smart Chain.
Чтобы работать с нашим приложением, на данный момент, требуется установка приложения MetaMask, который реализует функцию хранения средств и криптовалютных переводов. Пользователю не нужно вводить личные данные и переводить средства на наш баланс: мы только организуем сервис по созданию и управлению прогнозами, так называемый non-custody solution.
На данный момент, мы тестируем On-chain стратегии (они же auto-following и social trading), которые позволят трейдерам создавать специальный смарт-контракт для торговли на рынках prediction markets с множеством функций для коллективной работы и привлечения средств. Функция уже разработана и, вероятно, релиз состоится именно сегодня, в день публикации на VC.
В целом, мы хотели бы создать на базе Value Network экосистему, которая полностью изменит парадигму бинарных опционов и рынков предсказаний. Стоит сказать, что это происходит уже сейчас и мы рады восторженным откликам наших пользователей, которые делятся с нами обратной связью об использовании сервиса в конференции Telegram и лично.
Что удалось сделать на данный момент?
С сентября 2020 года мы прошли большой путь от пивота до полноценной версии с активными пользователями.
- Реализовали Seed Round инвестиций на 250,000$ (ссылка на статью на VC об этом от Марии Лобановой);
- Создали собственный токен VNTW, который активен и часто попадает в рейтинги Coinmarketcap;
- Разработали P2P-платформу для создания прогнозов на стоимость криптовалютных пар на базе смарт-контракта, оракула цен Chainlink, Binance Smart Chain, QTUM Blockchain и JS-библиотеки React;
- Заняли 5 место на хакатоне Binancе, а наше приложение теперь построено на Binance Smart Chain;
- Проверили десятки гипотез, попробовали провести первые рекламные кампании, сделали множество доработок сервиса по результатам обратной связи пользователей;
С какими трудностями мы столкнулись?
Стоит сказать, если вы планируете начать бизнес в сфере Blockchain — нужно готовиться к очень серьезным капиталовложениям. Любые цены, которые действуют для обычного бизнеса, стоит умножать на 2 или 3, если вы планируете создать качественный продукт. Это справедливо и для разработки и для рекламы проекта, и причин для этого несколько.
Во-первых, найти грамотных разработчиков очень проблематично. Не много специалистов делают своим основным профилем работу с DeFi и Blockchain, а поэтому спрос на профессионалов крайне высок. Принимать разработчиков, которые никогда не сталкивались с данной тематикой — возможно, но требуется значительное количество времени, чтобы такой специалист изучил все тонкости и смог полноценно заниматься работой. На данный момент у нас получилось сформировать команду разработки, хотя заняло это немало времени и потраченных денег.
Во-вторых, из-за фаундеров проектов, которые создают стартапы в сфере криптовалют только ради того, что собрать денег и закрыть проект — большинство рекламных площадок не размещают рекламу в данной тематике и превращают криптовалюту в «табу». Приходится размещать рекламу на специализированных площадках, стоимость интеграции в которых составляет далеко не одну тысячу долларов, а также искать блогеров, которым наши подрядчики в данной сфере долго объясняют суть проекта и только после этого они рассказывают о Value Network. Стоимость интеграции у блогеров также значительно выше, чем для обычного бизнеса, потому что восприятие нашего проекта до его полного понимания все равно сопровождается недоверием.
В-третьих, сфера криптовалют подразумевает множество процедур, которые обычного интернет-бизнеса не касаются. Мы планируем инкорпорацию в США и получение их лицензии, а также реализацию Round A инвестиций совместно с их краудфандинговыми площадками. Стоимость подобной лицензии на относительно короткий промежуток времени составляет десятки тысяч долларов и для ее получения необходимо удовлетворять множеству требований.
Я надеюсь, что в течении пары лет рынок стабилизируется и на нем останутся те, кто связан с Blockchain профессионально, а люди будут более финансово грамотны в вопросах работы с криптовалютой. Уже сейчас многие площадки и сервисы начинают снимать ограничения с тематики. Например, мы покупаем рекламу в Tiktok и Instagram при соблюдении определенных правил и со временем все площадки научатся различать допустимый контент в криптовалютах от мошеннического.
Планы на будущее
Помимо уже озвученного перехода на QTum Blockchain для уменьшения комиссий за сделку, мы планируем выполнить ряд важных задач:
- Рассказать о Value Network открыто на VC и Product Hunt, чтобы собрать максимум откликов о нашем продукте и понимать потребности наших потенциальных пользователей;
- Запустить в работу On-chain стратегии и увеличить количество активных, вовлеченных пользователей платформы;
- Произвести локализацию сервиса на несколько иностранных языков;
- Реализовать Round A инвестирования с суммой в 1,5 миллиона долларов этой осенью.
В нашем списке десятки задач, которые требуется выполнять ежедневно, чтобы достичь поставленных целей. Постепенно, мы расширяем команду, чтобы параллельно с разработкой продукта проверять новые источники трафика и улучшать уровень технического обслуживания пользователей.
Презентация продукта:
Подводя итоги
Делать бизнес в Blockchain и DeFi сложно, но очень интересно. Если у вас есть понимание рынка, технические навыки, а также вы располагаете стартовым капиталом (хотя бы до Seed-раунда): работать можно.
Рынки предсказаний и бинарные опционы имеют полное право на существование, если трейдеры — дееспособные люди, которые взвешенно принимают решения. По имеющейся у нас статистике важно понимать, что пользователи действительно могут зарабатывать хорошие деньги на нашем сервисе, потому что он имеет доказанную честность и трейдера никто не обманывает. Однако, это не быстрый путь к богатству и его не стоит воспринимать, как основной способ инвестирования криптовалюты.
Я буду очень благодарен вам за обратную связь по проекту Value Network, а также о моей первой статье на VC. Если у вас возникнут вопросы или предложения о сотрудничестве — с радостью рассмотрю их в комментариях или личных сообщениях.
Готов рассмотреть все ваши пожелания и ответить на любые вопросы по проекту.
Поддерживаем команду по вопросам размещения рекламы у блогеров. Хорошо проработанный продукт и интересная задумка. Для прогнозов рекомендую сразу BSC брать, так как на ERC20 конская комиссия любую выгоду убьёт (если сумма конечно не 1000$).
Успехов!
Комментарий недоступен
Наша деятельность лицензируема и легальна.
Такой инструмент, как рынок предсказаний - сформированный спекулятивный инструмент. В данном случае на исход события влияет не случайность, а способности трейдера к анализу.
Комментарий недоступен
Это финансовые услуги. В нашем случае - брокерская лицензия в США, которая выдается зарегистрированной в США компании.
Так как мы не храним деньги пользователей и полностью открыты для регуляторов - требования не столь строгие, как в случае с операторами бинарных опционов или классическими брокерами.
Вообще,радует,когда наши ребята делают такие крутые проекты! Красавчики ! В дальнейшем подумаю чем смогу быть полезен,и отпишусь в личку.
Благодарю за поддержку
Артём, а можете коротко, "для бабушек", рассказать что вы делаете? А то я не шарю в Value Smart chain VN EVM chainlink QTUM
Мы разработали сервис, в котором пользователи могут прозрачно работать с таким инструментом, как прогноз (предсказание). Близко к нему по сути - бинарный опцион.
Вероятно, дело в том, что значение "Prediction markets" на русский язык звучит косноязычно (т. е. "Рынки предсказаний").
Суть в том, что пользователь создает или участвует в прогнозе на то, каким будет курс криптовалютной пары через определенный промежуток времени. При этом он не переводит нам средства, мы не храним его персональные данные и та часть кода, которая отвечает за перевод средств - является смарт-контрактом, который публичный и прошел проверку (аудит).
Спасибо. Т.е. у вас сервис, который показывает прогнозы пользователей? А насколько эти пользователи квалифицированные и почему я им должен верить?
Есть такие заведения, где квалифицированные пользователи предсказывают число или цвет, куда закатится шарик.
Не сразу прочитал что предсказания курса криптовалют. Отрефлексировал на "Развивать стартап в сфере, которая для многих является табу.." Неужели думаю ребята на рынок бабушки Ванги замахнулись!?
Рынок Бабушки Ванги гораздо конкурентнее, чем DeFi :)
Как в итоге нашли разработчиков DeFi?
В целом, также, как и с поиском обычного специалиста: только процесс получается дольше и не ограничивается одной страной или языком.
Размещали вакансии на английском языке в наиболее подходящих для поиска разработчиков странах (США, Россия, СНГ в целом, Индия). Постепенно собрали команду.
Комментарий удален модератором
Вообще в экономике в целом и в валютах/криптах в частности невозможно ничего предсказать. Ибо это не физика где действуют фундаментальные законы. Законы экономики зависят от эмоций индивидуумов и политики.