Многие инвесторы знакомы с дивидендными аристократами. Эти акции входят в S&P 500, дивиденды по которым увеличивались не менее 25 лет подряд.
Присоединяйтесь к TreeInvest <----
Короли дивидендов в 2022 году
По состоянию на 1 июня 2022 года только 44 акции квалифицировались как дивидендные короли:
- American States Water (Утилиты) — рост дивидендов — 67 лет
- Dover Corporation (Промышленность) — рост дивидендов — 66 лет
- Northwest Natural Holding (Утилиты) — рост дивидендов — 66 лет
- Genuine Parts (Потребительский цикл) — рост дивидендов — 66 лет
- Emerson Electric (Промышленность) — рост дивидендов — 65 лет
- Procter & Gamble (Потребительская защита) — рост дивидендов — 65 лет
- Parker Hannifin (Промышленность) — рост дивидендов — 65 лет
- 3M (Промышленность) — рост дивидендов — 64 лет
- Cincinnati Financial (Финансовые услуги) — рост дивидендов — 62 лет
- Coca-Cola (Потребительская защита) — рост дивидендов — 60 лет
- Colgate-Palmolive (Потребительская защита) — рост дивидендов- 60 лет
- Johnson & Johnson (Здравоохранение) — рост дивидендов — 59 лет
- Lowe's (Потребительский цикл) — рост дивидендов — 59 лет
- Lancaster Colony (Потребительская защита) — рост дивидендов — 59 лет
- Nordson (Промышленность) — рост дивидендов — 58 лет
- Farmers & Merchants Bancorp (Финансовые услуги) — рост дивидендов — 58 лет
- Hormel Foods (Потребительская защита) — рост дивидендов — 56 лет
- California Water Service Group (Утилиты) — рост дивидендов — 55 лет
- Stepan (Основные материалы) — рост дивидендов — 55 лет
- Stanley Black & Decker (Промышленность) — рост дивидендов — 54 лет
- Federal Realty Investment Trust (Недвижимость) — рост дивидендов — 54 лет
- SJW Group (Утилиты) — рост дивидендов — 54 лет
- Commerce Bancshares (Финансовые услуги) — рост дивидендов — 54 лет
- ABM Industries (Промышленность) — рост дивидендов — 54 лет
- Sysco (Потребительская защита) — рост дивидендов — 52 лет
- H.B. Fuller (Основные материалы) — рост дивидендов — 52 лет
- Altria Group (Потребительская защита) — рост дивидендов — 52 лет
- Black Hills Corp. (Утилиты) — рост дивидендов — 51 лет
- National Fuel Gas (Энергия) — рост дивидендов — 51 лет
- Universal Corporation (Потребительская защита) — рост дивидендов — 51 лет
- W.W. Grainger (Промышленность) — рост дивидендов — 50 лет
- PPG Industries (Материалы) — рост дивидендов — 50 лет
- Target (Потребительская защита) — рост дивидендов — 50 лет
- Abbott Labs (Здравоохранение) — рост дивидендов — 50 лет
- AbbVie (Здравоохранение) — рост дивидендов — 50 лет
- Becton, Dickinson & Co. (Здравоохранение) — рост дивидендов — 50 лет
- Kimberly Clark (Потребительские товары) — рост дивидендов — 50
- MSA Safety (Промышленность) — рост дивидендов — 50 лет
- Tennant (Промышленность) — рост дивидендов — 50 лет
- Nucor (Основные материалы) — рост дивидендов — 50 лет
- PepsiCo (Потребительские товары) — рост дивидендов — 50 лет
Два сектора — защита потребителей и промышленность — имеют 10 акций в списке дивидендных королей 2021 года. В группу также входили четыре акции здравоохранения и четыре акции коммунальных служб. Это не должно быть сюрпризом. Компании в этих секторах, как правило, выплачивают дивиденды. Многие из них уже давно работают.
Не существует биржевых фондов (ETF) , которые сосредоточены исключительно на дивидендных королях. Однако ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) владеет акциями всех Дивидендных аристократов. Поскольку дивидендные короли также являются дивидендными аристократами, инвестиции в ETF позволят вам купить большую часть дивидендных королей одним махом (плюс множество других акций с большим послужным списком увеличения дивидендов) .
Изменения в 2022 году
Вполне вероятно, что большинство из этих дивидендных королей останутся в списке на протяжении всего 2022 года. Почему? На компании, которые увеличивали свои дивиденды в течение 50 с лишним лет, оказывается огромное давление, чтобы сохранить свою полосу. Ни один генеральный директор не хочет прослыть лидером, который испортил впечатляющий послужной список дивидендов.
Однако некоторые компании выпадают из списка даже при увеличении дивидендов. Например, Leggett & Platt была исключена из S&P 500 в декабре 2021 года. И, скорее всего, к списку дивидендных королей присоединятся новые компании.
Конечно, нет никаких гарантий, что эти компании пополнят ряды дивидендных королей. Однако те же факторы, которые побуждают нынешних дивидендных королей продолжать увеличивать свои дивиденды, стимулируют компании, близкие к их сокращению.
Зачем инвестировать в дивидендных королей?
Дивидендные короли не обязательно подходят каждому инвестору. Многие из этих акций часто показывают относительно низкий рост. Например, четыре из пяти дивидендных королей с самой длинной историей увеличения дивидендов за последние 10 лет отставали от S&P 500.
Тем не менее, Короли Дивидендов могут быть отличным компонентом пенсионных портфелей. Большинство этих акций предлагают дивидендную доходность, которая выше, чем средняя дивидендная доходность членов S&P 500. Их последовательность в выплате и увеличении дивидендных выплат также может обеспечить определенную уверенность для пенсионеров, которые зависят от дохода, полученного от дивидендных акций, которыми они владеют.