Битрикс24 позволяет настроить обязательные поля на любой стадии воронки, чем можно воспользоваться, как для активной стадии, так и для успешной и неуспешной стадии.
Как настроить обязательные поля на неуспешной стадии воронки
Инструкция:
1. Откройте Сделку и в карточке найдите поле Комментарий.
2. Рядом с ним нажмите на шестеренку и выберите пункт Настроить.
3. Поставьте галочку рядом с пунктом Обязательное на стадии.
4. Затем в списке ниже галочкой отметьте стадию — Сделка провалена.
5. После этого нажмите кнопку Сохранить.
Точно также можно сделать и с полем Причина отказа.
А также можно сделать поле-список Причина провала.
Теперь переместив сделку в стадию Сделка провалена, вы не сможете ее закрыть, пока не заполните обязательные поля — Комментарий, Причина отказа, Причина провала.
Чтобы узнать какое количество и по каким именно причинам сделка была провалена можно воспользоваться фильтром. В нем нужно будет отметить галочкой пункты в списке причин, которые вас интересуют.
Обязательные поля можно сделать в Битрикс24 на любой стадии не только на провале, но и на любой другой активной стадии, на успешные стадии к примеру. Довольно часто мы делаем обязательное поле — это получение закрывающих документов, то есть нужно менеджеру получить закрывающие документы, чтобы успешно закрыть сделку.
Чтобы узнать подробнее, смотрите наше видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24
🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых! https://t.me/b24study
#crmсистема #Битрикс24 #срмсистема #бизнеспроцессы #срм #внедрениеинастройкабитрикс24 #бизнес#телефония #задачи #обучениебитрикс24