Сегодня мы расскажем как создать шаблон документа Счет, как его настроить, как правильно занести реквизиты своей компании и компании клиента, чтобы сформировать документ счет в сделках и в сущности Счет.
Как создать шаблон Счета в Сделке Битрикс24
Инструкция:
1. Найдите Сделку, в которой нужно сделать Счет. Нажмите кнопку в верхнем меню Документ и выберите Добавить новый шаблон
Обратите внимание, чтобы в Сделке разделы Контакт и Компания были заполнены данными вашего клиента. А также в карточке Компании должны быть указаны реквизиты юридического лица.
2. В новой вкладке выберите в списке Счет (Россия) и нажмите на три полоски сбоку
3. Теперь выберите опцию Изменить
4. Откроется вкладка Изменить шаблон Счет (Россия), где вам нужно заполнить необходимые поля и Сохранить изменения
Теперь ваш шаблон создан и вы можете его использовать для создания документа.
Как изменить шаблон Счета
Инструкция:
- Для этого перейдите во вкладку Изменить шаблон Счет (Россия) и нажмите Скачать шаблон
2. Откройте этот шаблон в Worde
3. Рекомендуется для удобства в шаблоне указать ID сделки, который будет закреплен за номером сделки. Чтобы его найти, нужно вернуться в Сделку и нажать на кнопку Документ и в списке выбрать Добавить новый шаблон
4. Затем нажав на шестеренку, выберите пункт Список полей
5. Перед вами появится вкладка Список полей, где в самом вверху есть ID. Скопируйте его
6. То, что скопировали, вставьте в шаблон Счет
7. Сохраните данный шаблон на компьютер
8. Теперь вернитесь во вкладку Список шаблонов, нажмите три полосочки напротив Счет(Россия) и выберите опцию Изменить
9. В новой вкладке нажмите Загрузить новый
10. Поместите шаблон, который ранее вы сохранили в данное окошко и нажмите кнопку ниже Сохранить
В итоге вы теперь можете открыть любую сделку и создавая документ, увидеть, что цифры в номере Сделки и Счета совпадают
О том как пользоваться сущностью Счет в Битрикс24, как создать документ Счет и добавить товары в него мы рассказывали здесь.
Если нужно будет внести изменения в документ или шаблон, то нажмите ниже Редактировать документ или Редактировать шаблон.
Чтобы узнать подробнее, смотрите наше видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24
#битрикс24 #битрикс #crmсистема#Битрикс24 #срмсистема #бизнеспроцессы #срм#Битрикс24срм #внедрениеинастройкабитрикс24 #бизнес #интеграторсрмсистем#амосрм #телефония #задачи #обучениебитрикс24 #настройкабизнеспроцессов#обучениеработевбитрикс24 #обучающийкурс #срмсистемабитрикс24