Рассмотрим создание бизнес-процессов, с помощью которых мы сможем автоматически скопировать необходимые поля из сделки в карточку смарт-процесса, а также настроим бизнес-процесс, который будет автоматически переносить сделку на нужную стадию, в зависимости от стадии смарт-процесса связанного с данной сделкой.
Копирование данных из Сделки в Смарт - процесс
Инструкция:
В CRM перейдите в раздел меню Сделки. Перед вами появится канбан, где будет произведена настройка. Теперь раскройте вкладку меню Настройки и выберите в списке пункт Настройки CRM
2. Далее выберите в новом списке пункт Роботы и бизнес-процессы. Затем нажмите на блок Бизнес-процессы
3. После открытия данного блока вам нужно выбрать нужный бизнес-процесс и рядом нажать на опцию Список шаблонов
4. Чтобы создать шаблон, нажмите Добавить шаблон
5. Перед вами откроется новое окно, где вам необходимо дать название шаблону, снять все галочки и сохранить изменения
6. Теперь обратимся к схеме бизнес-процесса и нажмем на стрелочку, соединяющую Начало и Конец схемы
7. В маленьком списке выберите пункт CRM и раскройте его
8. Затем выберите пункт Получить информацию о привязанном элементе
9. Таким образом схема пополнится новым блоком
10. Теперь в этом блоке нужно нажать на маленькую шестеренку
11. В окне Настройка параметров действия заполните поле Связь с, выбрав Сделка и Сохраните изменения
12. Следующим шагом создадим новый блок. Для этого нажимаем на стрелочку ниже, в списке раскрываем Обработка документа и выбираем пункт Изменение документа
13. Жмем значок шестеренки в новом блоке и открываем окно настроек
14. Здесь нужно раскрыть поле Название и выбрать необходимое в списке
15. После чего нажмите на кнопку в виде многоточия, рядом с полем, где только что выбрали название
16. Появится новое окно — Вставка значения, где нужно раскрыть пункт Дополнительные результаты, выбрать из списка нужные поля. После чего нажать кнопку Вставить
17. Возвращаемся в окно Настроек и кликаем на опцию Добавить условие
18. Появляется новое поле, где нужно выбрать в списке ему название
19. Затем нажимаем на три точки рядом с полем и выбираем необходимую вставку
20. После этого вновь возвращаемся в окно Настроек параметров действия и кликаем на опцию Добавить условие. Снова раскрываем новое поле и ищем в списке документ, который нас интересует
21. Затем открываем окошко Вставка значения и раскрыв опцию Дополнительные результаты, выбираем нужный. Далее нажимаем кнопку Вставить
22. Все поля, которые нам нужны в окне Настройка параметров действия теперь заполнены. Сохраните их
23. Теперь нажмите кнопку Применить, чтобы шаблон бизнес-процесса начал свою работу. С настройками здесь закончили, приступим к следующим шагам
24. Перейдите к Сделке и разверните подраздел меню — Производство
25. Выберите нужный бизнес-процесс в вашем списке
26. Откроется новая вкладка, в которой надо добавить данные в пустующие поля. Для этого нажмите в углу значок Запустить бизнес-процесс и в выпадающем списке выбрать действие Данные из сделки в СП производство
27. Обновите страницу, чтобы проверить запустился смарт-процесс или нет. Если запустился, то все данные, которые вы вносили ранее шаблон бизнес-процесса, появятся у вас в этой сделке автоматически
Такой порядок действий можно применить и при запуске смарт-процессов в других элементах CRM.
Чтобы узнать подробнее, смотрите наше видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24
#crmсистема #Битрикс24 #срмсистема #бизнеспроцессы #срм #внедрениеинастройкабитрикс24 #бизнес#телефония #задачи #обучениебитрикс24