Платные виджеты в CRM: почему я должен за это платить?

Всем привет! Напоминаем, что мы — «S2 Умные технологии». Недавно в компании вспомнили старую картинку-мем из 2018–2019 года про чашку от Apple.

Каково же было наше удивление, когда анализируя рынок CRM, мы заметили, что ситуация с виджетами и приложениями, которыми “докручивается” основной базовый продукт — напоминает именно этот мем. Что же с нами стало?…

Читаешь статьи “Топ 99 виджетов и приложений для вашей CRM”, “Как улучшить отдел продаж” и удивляешься, ведь то, что должно быть в базовом функционале, становится платным DLC по подписке к системе, а если и распространяется бесплатно, то имеет ограничения: “Пользуйтесь только в рамках подписки от вашего интегратора, если покупаете в другом месте — приготовьтесь раскошелиться”.

Мы — за полноценную версию, поэтому хотим рассказать, что у нас доступно сразу.

Коллеги, у которых подобный функционал также представлен бесплатно — будем рады, если поделитесь этим в комментариях.

Цель: Не упустить ни одной новой заявки, автоматически меняя ответственного менеджера на следующего в очереди, чтобы максимально быстро обработать входящий запрос.

Реализация:

При новом обращении в компанию:

• система создаст сделку, контакт и компанию клиента в CRM;
• автоматически назначит ответственного менеджера и поставит на него задачу;
• менеджеру придут уведомления в системе с подтверждением, если он не подтвердит уведомление, то оно останется висеть на экране даже после обновления страницы;
• если нужно, система напишет на почту менеджера и даже в личку телеграмма с прямой ссылкой на сделку и задачу;
• если сделка не была взята в работу или не была закрыта задача, то автоматически сделка уйдет новому менеджеру;
• При этом система умеет учитывает источники, территориальную принадлежность и группы менеджеров, которым должна поступить данная сделка в работу.

Пример: На сайте компании 2 формы захвата на двух разных страницах:

• одна на услугу закупки оборудования;
• вторая на услугу монтажа и проведения ТО.

По каждому из обращений работают разные отделы, по разным этапам и воронкам.

Лиды, приходящие с форм захвата, неотвеченные звонки, звонки с неизвестных системе номеров — автоматически формируются в отдельные сделки, с указаниями источников и других условий, а согласно регламенту настройки автоматизаций, если через 10 минут с клиентом не свяжется Иван, то сделка переходит в работу Петру на 5 минут, дальше к Алексею и так далее.

Цель: Видимость времени клиента и региона в карточках сделок и контактов.

Реализация: При заполненом номере телефона, в карточке клиента или сделке, видно время и регион.

Цель: Возможность в рамках любой сделки или процесса в компании, создать проект (в виде канбан-доски с задачами по этапам), добавлять ответственных из разных отделов, вести переписки в рамках задач, прикреплять файлы и так далее.

Реализация: Создать проект к сделке или вне рамок сделок, можно по шаблону или в свободном варианте в виде канбан-доски, на каждый этап можно создать задачи на любых сотрудников с ответственными и соисполнителями по задачам, вести общение, следить за прогрессом. Вариации зависят только от вашей фантазии.

Цель: Ускорить работу менеджеров или сотрудников производства. Избавиться от ошибок, провалов в памяти подчиненных, подсказать, что важно и обязательно нужно сделать на данном этапе сделки, с помощью простого инструмента.

Реализация: В любой этап сделки можно создать чек-лист, добавить рекомендации и настроить обязательные поля для заполнения, чтобы сотрудники отделов точно знали, в какой последовательности им нужно работать, а при выполнении чек-листа, автоматически можно разрешить переходить сделкам на следующие этапы.

Цель: Ускорить работу менеджеров и формирование шаблонных документов, договоров, счетов, актов, счет-фактуры и других закрывающих документов

Реализация: При указании ИНН автоматически подцепляются и заполняются реквизиты компании (ОГРН, КПП и т. д.)

Цель: Мгновенно создать в сделке необходимый пакет документов и отправить их на почту клиента.

Реализация: В любой сущности CRM-системы: "Сделка", "Компания", "Контакт", "Задача":

• можно создать мгновенно или по нажатию кнопки, необходимый пакет шаблонных документов;
• документы подтянут в себя не только актуальные реквизиты, но и информацию из полей Сделок, товаров и услуг;
• в 2 клика выбранные документы прикрепляются к письму;
• сформированные документы можно запретить к удалению после создания;
• документы хранятся в сущностях которых создаются и могут быть отвязаны и привязаны к другим сущностям вручную, например, если нам нужно из сделки привязать договор к компании, после успешного закрытия продажи;
• автоматически можно любой документ пустить на созданные маршруты согласования (этому будет посвящен отдельный пункт возможностей);
• документы хранятся в специальном разделе, легко фильтруются;
• для продвинутых пользователей доступна возможность создания luqiud-шаблонов.

Цель: Ускорить работу менеджеров

Реализация: В любых модулях CRM, будь то "Сделка", "Компания", "Контакт", "Продукты (товары и услуги)" и другие, пользователь с определенными правами может создавать поля с типом "формула", в которых при заполнении тех полей, которые мы в формулах указали, автоматически рассчитывается результат.

Также есть дополнительный тип полей под названием “Расчетный список”, который позволяет выполнить расчет по формуле при определенных условиях: например, стоимость ремонтных работ при площади до 100 м2 в формуле рассчитывается по 300 рублей/м2, а если в поле “площадь ремонтных работ” указано более 100м2, то стоимость рассчитывается уже по 270 рублей/м2.

Цель: Защитить информацию от случайного (или специального) удаления и редактирования, а также скрыть заполненные поля при необходимости

Реализация: Данные настройки на права доступа, видимости и возможности редактирования, проводятся внутри прав каждого пользователя или группы пользователей.

Цель: получение быстрого доступа к нужной информации.

Реализация: Есть общий поиск по всем разделам, а также поиск по полям внутри каждого раздела.

Еще у нас есть свой склад, триггерные автоматизации, создание кнопок для цепочек автоматических действий и много чего еще, о чем расскажем в следующих статьях.

Для тех, кто хочет познакомиться со всем функционалом уже сейчас – пишите, будем рады помочь: -)