В этой статье я бы хотел рассказать на что лично я обращал внимание при изучении токеномики проекта. Думаю, данная статья будет полезна для новичков, как для оценки данного проекта, так и для последующей, самостоятельной оценки других проектов.
Итак, начать хотелось бы с самого понятия токеномики. Постараюсь на пальцах разъяснить что это такое и чем она важна.
Прежде чем говорить о токеномики хотелось бы сказать о смысле криптовалют вовсе. Первой криптовалютой был биткоин, а за ним эфириум, после появления эфириума на рынке массово стали создавать множество новых токенов, но увы, не все они стоят внимания так как некоторые монеты не нашли для себя никакого экономического смысла. Так как понять, что новая монета достойна внимания для инвестиций и где гарантии, что курс монеты не обратиться в ноль? Тут мы и подходим к понятию токеномика. В большинстве случаев новые криптовалюты можно считать гибридом между фиатной валютой и ценной бумагой, как пример можно взять доллар США, почему же он так сильно цениться ? Почему в мировых расчетах с той же нефтью многие привыкли пользоваться долларом? Ответ достаточно прост: доллар является первой мировой резервной валютой, нравиться это кому то или нет, но это факт. Поэтому доллары обеспечены мировым признанием. Так же и с криптовалютами, но в более миниатюрном примере: токеномика — это экономическая модель криптовалюты в которой у нее есть экономический смысл. За пример можно взять блокчейн эфириума, его активно используют для разработок других монет, NFT, децентрализованных приложений и тд. Его применение в крипто индустрии огромное и за каждую транзакцию в сети эфириум должны заплатить плату за gas т.е. комиссионные в криптовалюте эфириум. Соответственно, если мы так или иначе работаем с блокчейн эфириум, то мы вынуждены купить монету не только в качестве долгосрочного удержания, а для того, чтобы оплачивать комиссионные. Другой пример, взять монету BNB которая связана с экосистемой биржи Binance и их собственной сетью: это монету так же можно использовать при оплате комиссии транзакции, как и с эфириумом, но так же возможно оплачивать комиссию за торговлю на их крипто бирже. В этом и есть их экономический смысл и потребность в этих монетах помимо долгосрочного хранения и спекуляциях на курсе.
Так для чего же инвестору нужна токеномика? Изучение токеномики проекта это отчасти проведение фундаментального анализа криптовалюты, понимание того, для чего монета нужна будет людям помимо спекулятивных операций. Необходимо выявить где используется монета и в каких целях. Это может быть развитая сеть на которой построены децентрализованные приложения, а с их транзакций проводиться оплата газа, это может быть и лаунчпад площадка, где основным требованием для работы предъявляют наличие токенов проекта, в общем это может быть что угодно, главное, чтобы это “что-то” включало в себя требование иметь эти монеты и тем самым продукт проекта обязан быть востребованным. Говоря проще: чем больше на монету спрос помимо спекулятивных и инвестиционных операциях с целью заработать на росте, тем сильнее у проекта токеномика. Так же большую роль играет не только спрос на монеты со стороны пользователей вне спекулятивных целях, но и механизм жизни монеты в целом.
Теперь, когда мы немного разобрались с самим понятием токеномики, рассмотрим ее на примере проекта CRODO. На главном сайте в разделе вайтпепер есть целая схема, там расписано все: куда монеты идут, какой процент идет на стейкинг, сколько монет выходит под финансирование, сколько монет отводится на публичную продажу и много иных разных факторов, есть ли у монеты дефляционный механизм или же его нет, ограничены ли они в эмиссии или проект будет их чеканить без перебоя.
Возвращаясь к проекту, можно увидеть, что всего монет будет 100000000 и больше их не будет существовать, это означает, что у проекта есть дефляционный механизм, сохраняющий стоимость и служащий фактором роста, показано, что 15% всех токенов остается у команды разработчиков и это информация открыта, а не скрыта, как у многих скам проектов, так же не стоит забывать что монеты площадки так же будут востребованы в сети CRONOS. Т.е. мы имеем не один фактор, а несколько на которые стоит обращать внимание.
В завершении хотелось бы сказать о том, что происходит с монетами со слабой токеномикой или с теми у которых ее вовсе нет?
Как бы себя не вел крипто валютный рынок, даже при самом сильном сценарии падения рынка мы знаем что такие монеты, как эфир и бнб всегда что-то будут стоить ведь крипто индустрия будет продолжать жить и развиваться, а это означает что транзакции в сетях этих монет будут происходить дальше и поэтому эти монеты могут расти в долгосрочной перспективе на далеком горизонте 5–10 лет, то же самое можно сказать и о монете CROD. С монетами со слабой токеномикой где спрос на нее имеется только в нескольких проектах всегда существуют огромные риски провала, ведь на рынке всегда может появится конкурент.
Собрав воедино все вышесказанные факторы, я могу сказать, что у проекта сильная токеномика, которая позволит проекту расти и развиваться.
Ознакомиться со всеми интересующими вас вопросами, вы всегда можете по ссылкам ниже:
Мы знаем. Такое себе утверждение. Ничего мы не знаем детально и на будущее тем более. Про первую резервную валюту тоже удивило. Ценность средств определяется размером экономики и её главного фактора - мозгов могущих её развивать дальше.