Инновационная автомобильная IT компания, агрегатор автомобильных онлайн-услуг AVTOSLIV.RU разработал уникальную бесплатную CRM систему для страховых агентов. Данный функционал разрабатывался в рамках создания агрегатора ОСАГО и имеет ряд преимуществ для страховых агентов продающих ОСАГО.
Преимущества CRM системы
- Бесплатная возможность создавать базу клиентов;
- Возможность назначать неограниченные события для клиентов;
- Возможность получать уведомления в Телеграмм бот;
- При оформлении ОСАГО в агрегаторе автоматически создаются события;
- Бесплатная система To Do для воронки продаж;
- Удобный календарь с быстрым поиском событий;
- Быстрая запись задач в списке.
Как начать работу в CRM системе?
Для начала необходимо зарегистрироваться в веб-платформе https://avtosliv.ru/agents/
Затем перейдите в раздел Утилиты - CRM системы, далее под календарем нажмите кнопку CRM (Управление клиентами) после чего Вы сможете создавать собственную базу клиентов, через кнопку Добавить клиента.
Процесс добавления нового Клиента:
1. Нажатие на кнопку «Добавить нового клиента»;
2. Заполнение имеющихся о клиенте данных;
Создание события и задач для лида в CRM системе
Для каждого клиента имеется возможность создания неограниченного количества событий и задач указав:
- Заголовок события;
- Метку;
- Дату и время;
- Описание;
- Время уведомления.
События запускаются и сохраняются в хронологическом порядке по дате и времени, автоматически отправляя заранее уведомления с помощью подключенного к оператору Telegram боту. Предусматривается возможность удаления событий.
Имеется возможность ставить метки клиентам и работать по воронке, при этом лид автоматически попадает В работу при создании лида.
Создание воронки продаж в CRM AVTOSLIV
При желании нашу CRM можно использовать для других задач.
Простая регистрация на платформе с помощью мобильного телефона