{"id":13575,"url":"\/distributions\/13575\/click?bit=1&hash=54c6a175f6d55810c4f2e9679d708c81b0c9477871e16c95ac727223b9e48b92","title":"\u0410\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Фрактал

Крупнейшие криптовалютные фонды с активами более $100 млн

Текущие активы криптофондов все еще довольно малы. Вместе взятые активы под управлением криптофондов составляют всего около 1% от активов хедж-фондов. Но индустрия криптофондов быстро растет. Этому способствуют 3 основных фактора:

📌 запуск новых криптофондов

📌 приток средств в существующие фонды

📌 изменение стоимости портфельных активов.

Согласно исследованию PWC, общая сумма активов под управлением (AUM) криптовалютных фондов почти удвоилась в период с 2020 по 2021 год — с 2 до 3,8 млрд долларов. Медианная доходность фондов также увеличилась — с +30% в 2019 году до +128% в 2020 год.

Большинство криптоинвестиционных фондов управляются их основателем и одним-двумя дополнительными профессиональными сотрудниками. Компании с 5 сотрудниками уже можно назвать крупными в этой сфере. Всего в криптофондах работает около 5500 человек.

Локация фондов

Криптофонды располагаются более чем в 80 странах. Однако почти половина всех базируется в Соединенных Штатах. Великобритания, Китай/Гонконг, Сингапур, Швейцария, Канада, Австралия и Германия также имеют значительное количество фондов. Свежие криптофонды начинают появляться в Восточной Европе и России, а также в офшорных юрисдикциях, таких как Каймановы острова.

Возглавляет список городов с наибольшим количеством фондов цифровых активов Сан-Франциско, поскольку он уже имеет доминирующую индустрию венчурного капитала в мире, и Нью-Йорк, бесспорную мировую столицу хедж-фондов. Лондон, Сингапур, Гонконг, Цюрих и Чикаго также являются крупными криптобазами. В Чикаго с появлением опционов и фьючерсов на крипту на товарных биржах, вероятно, будет наблюдаться значительный рост криптокомпаний.

Крупнейшие криптовалютные фонды

1. Binance

Венчурное подразделение компании Binance Labs привлекло $500 млн. инвестиций в проекты, которые могут способствовать внедрению Web3 и блокчейн-технологий. Этому способствовала и поддержка венчурных компаний DST Global и Breyer Capital, а также неназванных семейных офисов и корпораций.

Хотя термин Web3 все еще остается неопределенным, он в общих чертах относится к гипотетическому будущему Интернета, которое характеризуется большей децентрализацией и включает блокчейн, лежащий в основе большинства криптовалют.

2. Arrington XRP

Криптовалютный хедж-фонд, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, и основанный в 2017 году Майклом Аррингтоном. Г-н Аррингтон был основателем TechCrunch и венчурного фонда CrunchFund. В отличие от других фондов, которые в основном инвестируют в биткойн и эфириум, Аррингтон сделал ставку на Ripple, криптовалюту с финансовой инфраструктурой, в которую он верит. Сообщалось, что Arrington XRP запустился с активами не менее 100 миллионов долларов.

3. Polychain Capital

Криптовалютный хедж-фонд, базирующийся в Сан-Франциско, штат Калифорния, и основанный Олафом Карлсоном-Ви в 2016 году. Ранее г-н Карлсон-Ви был главой отдела рисков в Coinbase. Polychain поддерживается такими тяжеловесами венчурного капитала, как Andreessen Horowitz и Sequoia Capital. Polychain имеет активы на сумму около 250 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших хедж-фондов цифровых активов.

4. MetaStable

Криптовалютный хедж-фонд. В отличие от некоторых гибридных фондов, которые инвестируют в валюту, а также в блокчейн-компании на ранних стадиях развития, MetaStable инвестирует исключительно в сами криптовалюты (Ethereum, Bitcoin, Ripple). Компания базируется в Сан-Франциско и была основана в 2015 году Навалом Равикантом. Что отличает MetaStable от многих аналогов, так это неподтверждённый факт получения значительного финансирования от ведущих венчурных фондов, таких как Sequoia Capital, Founders Fund (венчурный фонд Питера Тиля) и Bessemer Venture Partners

5. BlockTower Capital
Криптовалютный хедж-фонд, основанный в 2017 году и базирующийся в Стэмфорде, штат Коннектикут. Был основан Мэтью Гетцем, бывшим сотрудником Goldman Sachs. Как и Polychain и MetaStable, BlockTower получила финансирование от крупных венчурных фондов, таких как Andreessen и Union Square Ventures. Через несколько месяцев после запуска BlockTower объявила, что ее активы составляют 140 миллионов долларов.

6. Brian Kelly Capital Management

Хедж-фонд из Нью-Йорка, основанный в 2017 году обозревателем финансовых рынков и инвестором Брайаном Келли. До основания BKCM г-н Келли был соучредителем хедж-фонда Shelter Harbour Capital. Фонд цифровых активов BKCM инвестирует в биткойны и другие криптовалюты и цифровые активы. Они также управляют глобальным макрофондом, который инвестирует в активы, не связанные с криптовалютой.

7. Digital Currency Group

Фонд, основанный Барри Силбертом, в настоящее время управляет более чем 2 миллиардами долларов. Они делают венчурные инвестиции в блокчейн-компании и связаны с Grayscale. Компания базируется в Нью-Йорке.

8. Fenbushi

Китайский венчурный фонд, работающий исключительно с блокчейн-компаниями. Основанная в 2015 году, Fenbushi была одним из первых игроков на криптосцене венчурного капитала. Некоторые из их инвестиций включают Everledger, Hashed Health и TenX. Доктор Фэн Тяо и Бо Шен возглавляют команду и когда-то привлекали основателя Ethereum Виталика Бутерина в качестве советника. Этот пост он покинул в начале 2018 года.

9. Galaxy Digital Assets Fund

Также известный как Galaxy Digital, является одним из новых участников в этом списке лучших криптофондов. Тем не менее, он получает место благодаря известности своего основателя Майка Новограца. Г-н Новграц был бывшим директором по инвестициям гигантского хедж-фонда Fortress Investment Management. Хотя неясно, сколько Galaxy привлекли реально, они публично заявили о своем намерении привлечь не менее 200 миллионов долларов активов. Galaxy Digital базируется в Нью-Йорке.

10. Pantera Capital

Венчурный фонд, базирующийся в Менло-Парке, Калифорния. Pantera инвестирует в блокчейн-стартапы, такие как Ripple, Opentoken, Koinex и другие. Pantera была первоначально основана в 2003 году Дэном Морхедом, а десятилетие спустя официально сосредоточилась на криптовалютных компаниях.

11. Passport Capital

Инвестиционная компания, основанная в 2000 году. В 2017 году они начали инвестировать в биткоин и другие цифровые активы и управляют более чем 300 миллионами долларов.

12. Tunlan Capital

Криптофонд из Китая. В 2018 году компании было поручено управлять крупным фондом со значительным финансированием от правительства города Ханчжоу.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null