Инвесторы на этой неделе напряжены, так как это полная торговая неделя в новом году. Какие факторы повлияют на рынки на этой неделе?
Фондовый рынок
2023 год начался с таких факторов, как данные по инфляции и корпоративные доходы. Так, например, инвесторы будут внимательно следить за данными декабрьского индекса потребительских цен (ИПЦ) в четверг в поисках признаков ослабления ценового давления и ожидают снижение базового годового ИПЦ до 6,5% с ноябрьского показателя в 7,1%. Снижение данного показателя, по мнению участников рынка, может стать основанием для снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в следующем месяце.
Сезон доходов за 2022 год продолжится: на этой неделе выйдут отчеты за четвертый квартал прошлого года таких крупных банков, как BlackRock, JPMorgan Chase, UnitedHealth Group, Bank of America и Wells Fargo. Инвесторам будет интересно наблюдать, как повышение ставок ФРС повлияло на показатели вышеперечисленных банков.
К слову, рынки уже оценивают возможное снижение ставок к концу 2023 года, несмотря на противоположные заявления Федеральной резервной системы.
Говоря о намерениях ФРС, на этой неделе во вторник ожидается выступление Джерома Пауэлла на панельной дискуссии мероприятия, посвященного независимости центральных банков. Также ожидаются новые данные по ИПЦ. Эти два события в фокусе у инвесторов, так как им хочется знать, будут ли верны предположения рынков о возможном смягчении политики ФРС. Еще один важный аспект, за которым будут следить инвесторы – предварительные данные по настроениям потребителей, которые опубликует Мичиганский университет.
Тем временем настроения на рынках улучшились с наступлением 2023 года. Индекс Dow Jones вырос на 1,5%, S&P 500 – на 1,4%, а Nasdaq 100 поднялся на 1% за неделю. Акции на американском рынке взлетели в пятницу, так как участники рынка сделали ставку на менее агрессивные действия ФРС после публикации отчета о занятости за декабрь, увидев в этом замедление инфляции. Учитывая вышеперечисленные показатели, есть вероятность начала ралли. Так, эксперты делают ставки на то, что индекс S&P 500 после ралли может вернуться к показателю в 3 800.
Европейские рынки также завершили первую неделю года ростом, опираясь на данные о замедлении инфляции в Еврозоне в конце года. Инфляция замедлилась и достигла отметки в 9,2% после ноябрьского роста на отметке 10,1%. К слову, аналитики делали ставки на замедление инфляции на отметке 9,7%. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,16%.
Участники российского фондового рынка ожидают рост активности на этой неделе после праздников. На прошлой неделе из-за отсутствия большинства участников рынка дневной объем торгов составил всего 12 миллиардов рублей, что также значительно ниже декабрьских показателей. Таким образом, на пятничной сессии был зафиксирован четырехлетний минимум оборота – 7,6 миллиарда рублей. На этой неделе эксперты ожидают рост индекса МосБиржи до 2 210.
Криптовалюты
За минувшую ночь биткоин сформировал поддержку на уровне $16 650 и смог прибавить 0,5% в цене и на данный момент торгуется в пределах $17 208.
Сформировался новый уровень сопротивления в районе $17 500, преодолев который, актив может начать новое ралли в ближайшей перспективе. В этом случае есть шанс, что цена окажется на уровне $18 000. Если биткоин не сможет преодолеть ближайший уровень сопротивления, то актив может упасть до уровня поддержки $17 000, ниже которого может повторно протестировать $16 000.
Ethereum вслед за биткоином наблюдает рост. За минувшую ночь актив преодолел зону сопротивления в $1 275 и поднялся на 1,53%. Цена даже преодолела барьер в $1 300 и перешла в бычью зону. Непосредственное сопротивление находится вблизи уровня $1 320, следующее – $1 340, преодолев которое, цена продолжит рост до $1 400, $1 450 и, возможно, $1 500.
Если актив не сможет преодолеть сопротивление в $1 320, может начаться краткосрочная коррекция вниз. Первоначальная поддержка на нисходящем тренде находится вблизи уровня $1 300. Прорыв ниже этого уровня приведет к дальнейшему падению Ethereum до $1 250 и $1 220.
Итог:
Первая полная торговая неделя нового года обещает быть насыщенной. На рынках ожидается ралли, фокус внимания на данных по инфляции и квартальных отчетах банков.
Читайте также:
Больше интересной информации на нашем сайте и Telegram!