Согласно объявлению от 15 июня, криптовалютная биржа Coinbase заключила соглашение о погашении 64,5 млн долларов США конвертируемыми старшими облигациями со ставкой 0,50% со сроком погашения в 2026 году c дисконтом в 29% к номинальной стоимости облигаций.
Торгуйте фьючерсами на Toobit
«Ожидается, что выкуп завершится 20 июня 2023 года или около того, при условии выполнения обычных условий закрытия. После такого закрытия основная сумма Облигаций на сумму около 1,373 миллиарда долларов останется непогашенной», – пишет Coinbase.
Алеся Хаас, финансовый директор Coinbase, назвала транзакцию «оппортунистическим выкупом» и заявила, что фирма будет продолжать искать такие возможности в будущем. Многие долговые инструменты Coinbase торгуются со скидкой с момента начала медвежьего рынка криптовалют.
Опасения инвесторов усугубились сообщением в мае 2022 года о том, что в случае банкротства компании цифровые активы пользователей, хранящиеся на платформе, могут «подвергнуться процедуре банкротства» и могут рассматриваться как «необеспеченные кредиторы».
В одном случае Coinbase Global Inc. DL-Notes 2021 (21/31), выпущенные в сентябре 2021 года, в настоящее время торгуются по 54 цента за доллар. Этот долг был выпущен на сумму более 1 миллиарда долларов США со ставкой купона 3,625% и сроком погашения в октябре 2023 года. Текущая доходность облигаций составляет 15,2%.
Однако похоже, что скидки не привлекли инвесторов. 6 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Coinbase в функционировании как незарегистрированной биржи ценных бумаг и продаже незарегистрированных ценных бумаг в рамках своей программы стекинга как услуги. Судебный процесс продолжается.