Рейтинг и сравнение ТОП-5 лучших российских и зарубежных брокеров 2022-2023

В этой статье рассмотрим изменения на фондовом рынке из-за событий 2022 года, сравним российских и зарубежных брокеров. Больше полезного контента - на моем телеграм-канале Клуб Успешных Инженеров.

Брокер – это посредник, объединяющий фондовую биржу, компании-эмитенты и инвесторов, без его участия не могут обойтись ни инвесторы, ни трейдеры. Для инвестора или трейдера новичка важно открыть брокерский депозит на надежной площадке.

На практике выбрать оказывается сложно, банк, в который перечисляется зарплате, не всегда лучший вариант. Чтобы избежать ошибки, важно знать основные параметры оценки посредников.

События этого периода важны для любого инвестора и трейдера.

Новшества прошедшего года:

• увеличение ставки ЦБ в 2 раза (снизилась стоимость акций и облигаций);
• внесение поправок в закон № 39-ФЗ (с 01.10.2021 обязательно тестирование трейдеров с недостаточной квалификацией);
  
• акции индекса S&P500 можно приобрести за национальную валюту, акции иностранных компаний с сентября продаются за иностранные валюты;
  
• на бирже СПБ добавилось 300 акций, в том числе выпущенных эмитентами из Европы.
  

Для начинающего трейдера интерес представляет тестирование. Его онлайн проводит посредник, у которого открыт брокерский депозит. Количество попыток и тайминг не ограничены. Вопросы у всех одинаковые, разделены на 11 блоков, соответствующих конкретным финансовым инструментам.

Трейдер должен оценить себя в этом качестве, на результат тестирования оценка не влияет. Важнее второй блок, обязательно необходимо дать правильные ответы на все вопросы.

После начала военных действий в Украине самые серьезные ограничения наложены на «Открытие», ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк. Их активы в зоне американской юрисдикции заблокированы, запрещены транзакции в долларах. Активы Сбербанка не заморожены, но наложены ограничения на американские корреспондентские счета. Привлекать американский капитал запрещено РСХБ, Роспромбанку, МКБ, Альфа-Банку. Для инвесторов важно, что эти банки предоставляют брокерские услуги.

В «Сбербанк Инвестор» ничего не изменилось, иностранные ценные бумаги можно как продавать, так покупать.

Изменения в ВТБ:

• иностранные бумаги можно только продавать;
• из маржинальной торговли изъяты акции США;
  
• ограничений на продажу валют нет, покупка прекращена;
  
• евро и доллары можно выводить только в ВТБ, в другие банки нельзя;
  
• торговля российскими активами без изменений.
  

На практике нельзя купить бумаги российских компаний, зарегистрированных за границей. Они на данный момент считаются иностранными.

Удобство пополнения счета и вывода средств не являются основными критериями выбора. Необходимо учесть количество доступных инструментов, удобство работы. Так как параметров много, требуется комплексный анализ. Переход к другому посреднику связан с временными и финансовыми затратами.

Алгоритм оценки брокерских услуг:

• наличие лицензии;
• позиция на рынке;
  
• доступ к мировым биржам;
  
• сумма инвестирования;
• цена за обслуживание;
  
• доступность;
  
• качество обслуживания.
  

На российском рынке примерно 250 профессиональных участников с лицензиями ЦБ, гарантирующими законное ведение деятельности и наличие контроля. Весь список доступен на сайте ЦБ.

Позиция на рынке оценивается по торговому обороту и количеству счетов клиентов. Официальные данные доступны на Московской и Санкт-петербургской бирже. В списках-рейтингах указывается лишь 25 брокеров. Именно у них сконцентрировано до 90% оборота и депозитов.

Все посредники предоставляют доступ к отечественным биржам, зарубежные доступны не у всех. Это уменьшает количество доступных инструментов. При оценке этого параметра необходимо обратить внимание на ограничения. Нужно уточнить, при каких условиях предоставляется доступ.

У большинства посредников минимальные суммы доступные. На некоторых площадках внесение денег не требуется. Однако важно внимательно изучить все условия. Случается, что для небольших вложений начисляются комиссионные в виде оплаты за использование терминала или обслуживание счета. Чтобы точно определить все нюансы, следует изучить тарифную политику.

Брокер — посредник, его услуги платные. Инвесторы и трейдеры платят за обслуживание депозитарных/трейдерских счетов, начисляются комиссионные за сделки, ввод/вывод средств. Платные так же дополнительные услуги: предъявление бумаг к оферте, маржинальные сделки, использование ПО.

Доступность оценивается по наличию/расположению офиса в конкретном городе (важно для наиболее консервативных инвесторов), возможности дистанционного открытия счета.

Качество сервиса:

• идеальный вариант — круглосуточная поддержка клиентов;

• наличие доступа не только с компьютера, но и с мобильных устройств;

• удобство, условия ввода/вывода средств;

• возможность вывести купоны или дивиденды на отдельный счет (важно для ИИС и облигаций).

Анализ ТОПа брокеров говорит о том, что инвесторы и трейдеры предпочитают компании, которые на рынке более 10-и лет. Продолжительная работа считается гарантией честности и надежности. Большинство так же обращают внимание на наличие лицензии ЦБ, хотя безопасность обеспечивается и компаниями, зарегистрированными за границей.

Если посмотреть рейтинги в разных источниках, сразу видно, что позиции посредников отличаются, так как для оценки используются различные показатели. Учитывается количество клиентов, оценка объединения трейдеров, отзывы.

Опытные пользователи для разных активов используют отдельные площадки. Перед открытием счета лучше всего выбирать по тем параметрам, которые требуются. Например, для долгосрочных вкладов банк, для торговли криптовалютой специальную зарубежную площадку. Важно понимать так же, что данные при создании рейтингов берутся из открытых источников, их обязательно необходимо уточнять.

По мнению «Выберу» ТОП-5 лицензированных брокеров для инвесторов выглядит так:

• Газпромбанк (4 тарифа);

• Тинькофф (3тарифа);

• ВТБ (7 тарифов);

• «Открытие» (4 тарифа);

• Сбербанк (2 тарифа, доступ только к Мосбирже).

Рейтинг «Сравни» по доступности зарубежных бирж, комиссиям и стоимости обслуживания:

• «БКС Мир инвестиций» (кроме российских бирж доступны Dow Jones, S&P, NASDAQ, NYSE, открытие ИИС, роботы, материалы для обучения, обслуживание 299 руб/мес., без комиссий);

• Альфа (кроме российских бирж доступны Dow Jones, S&P, NASDAQ, NYSE, обслуживание 199 руб./мес, комиссия 4%);

• Тинькофф (кроме российских бирж доступны Dow Jones, S&P, NASDAQ, NYSE, маржинальная торговля внутри дня бесплатно, рекомендации при составлении инвестиционного портфеля, обслуживание 1990 руб./мес., комиссия 4%);

• Совкомбанк (кроме российских бирж доступны Dow Jones, S&P, NASDAQ, NYSE, маржинальная торговля ставка ЦБ+5%, требуется подключение пакета премиум, обслуживание бесплатное, комиссий нет);

• Ренесанс Кредит (кроме российских бирж доступны Dow Jones, S&P, NASDAQ, NYSE, отсутствует возможность открыть ИИС, обслуживание бесплатное, комиссий нет).

Позиции лицензированных брокеров, исходя из финансовых результатов, количества активных трейдеров, счетов ИИС и отзывов клиентов:

• Тинькофф;

• Альфа;

• ВТБ;

• Открытие;

• Финам.

На данный момент на этих посредников отрицательно воздействует закон, требующий тестирования. Приток новых клиентов значительно снизился. Если располагать посредников по результативности трейдинга, тот на первом месте Альфа (37%), на втором Финам (32%), на третьем ВТБ (25%). Больше всего трейдеров у Альфа, на втором месте Финам, на третьем ВТБ, на четвертом Тинькофф, на пятом Открытие.

На рынке с 2018 года. Клиентов более 1,7 млн, активных 91,8 тыс., 42,3 тыс. ИИС счетов, постоянно получают прибыль от трейдинга 2,7 тыс. клиентов, база ежеквартально увеличивается примерно на 4%.

Плюсы:

• нет фиксированной суммы минимального вклада;

• быстрые, удобные транзакции онлайн;

• защита от образования минусового баланса;

• высокая ликвидность.

Минусы:

• нет центовых депозитов;

• доступны лишь инструменты Форекс;

• недоступна техподдержка в выходные.

Альфа уделяет огромное внимание безопасности, клиенты тщательно проверяются, для верификации требуется несколько дней. Демо-аккаунт можно использовать без внесения реальных денег. Счет пополняется лишь после регистрации и верификации.

Этот посредник совместно с банком, управляющей компанией и инвестиционным фондом состоит в группе FINAM, считается лучшим для частных инвесторов. На данный момент из-за необходимости в тестировании результативность трейдеров снизилась на 7%.

Плюсы:

• подлинность котировок;

• сделки выводятся на биржу;

• больший выбор инструментов для аналитики;

• решение конфликтов в соответствии с требованиями законодательства;

• решение проблемы налогообложения.

Минусы:

• большой размер начального депозита;

• высокие спреды (если сравнивать с конкурентами);

• комиссия за каждую сделку.

Клиенты отмечают снижение результативности несмотря на удобные условия и большое количество обучающих материалов. Опытные трейдеры не советуют применять автоматические советники.

В последнее время снижается количество активных трейдеров, ухудшаются финансовые показатели.

Плюсы:

• выгодные тарифы для тех, кто владеют акциями ВТБ;

• количество субсчетов не ограничено;

• имеется система лояльности с начислением бонусов;

• купоны, дивиденды можно переводить на карту.

Минусы:

• большой размер начального депозита;

• нет фьючерсов США;

• для каждого рынка отдельный счет.

При минимальном размере депозита повышается комиссия. ВТБ предпочитает сотрудничество с опытными клиентами, которым не требуется обучение.

Профессиональных и начинающих инвесторов и трейдеров привлекают гибкие тарифные планы, надежность, подтвержденная стабильностью банка. Предоставляются обучающие материалы, профессиональные консультации по инвестированию.

Плюсы:

• доступность акций ведущих зарубежных компаний;

• инструменты для графического анализа;

• за первый месяц не начисляются комиссии;

• техпомощь без перерыва на выходные, на ночь;

• доступность квалифицированных консультаций.

Минусы:

• нет дивидендов с ИСС, купонов;

• небольшое количество торговых платформ;

• не предлагаются роботы и советники.

Комиссии для частных инвесторов сравнительно высокие, но при обороте от 200 тыс. руб. в сутки снижаются. Это посредник может оказаться отличным выбором для классической торговли на Форекс.

НРА считает, что рейтинг надежность этого брокера максимальный (ААА.IV). Клиентов привлекает наличие доступа к большому количеству бирж.

Плюсы:

• доступность международных торговых площадок (Nasdaq, NYSE);

• зависимость тарифов от размера начального капитала и оборота;

• гарантированный вывод средств;

• программа лояльности с кэшбэком, бонусами;

• наличие бесплатных и платных обучающих материалов.

Минусы:

• недоступна торговля фьючерсами США;

• высокие комиссии для новичков с небольшими депозитами;

• нечеткие тарифные планы.

Рекомендуется получить консультацию на этапе выбора тарифного плана. Имеется информация, что трейдеры новички у этого брокера часто полностью теряют средства.

Для вашего удобства все данные по российским брокерам мы внесли в сводну сравнительную таблицу:

Существуют международные посредники, предоставляющие возможность удаленно открывать счета, например, Just2Trade из Европы, дочерняя компания российского брокера BCS.

Средства размещаются за границей, страхуются, предоставляется доступ к иностранным высоколиквидным биржам, условия торговли и законодательство прозрачные, оптимизируются налоги. Основной минус — большие размеры начальных вложений. Рассчитывать налоги и взаимодействовать с ФНС нужно самостоятельно, требуются хорошие знания иностранных языков.

Основное преимущество — разные размеры начальных вложений, наличие 15- тарифов, самые выгодные для начальных депозитов от 3 млн рублей.

Плюсы:

• бесплатные обучающие материалы по инвестированию;

• доступность уникального сервиса для торговли в автоматическом режиме;

• отсутствие ограничений по количеству используемых стратегий;

• дивиденды ИИС, купоны можно выводить;

• демо-счет с виртуальными средствами.

Нет ПАММ-счетов, защиты от отрицательного показателя баланса, поддержка доступна лишь по рабочим дням.

ЦБ РФ в 2018 году лишил этого брокера своей лицензии из-за основной регистрации за рубежом. Однако этот посредник до сих пор считается одним из самых надежных.

Плюсы:

• широкий выбор терминалов, счетов;

• отсутствие ограничений по стратегиям;

• есть ПАММ-счета;

• много вариантов ввода/вывода;

• широкий выбор обучающих материалов.

Техподдержка не доступна по выходным, случаются задержки вывода денег. Однако этот посредник считается универсальным, так как подходит для любого трейдера независимо от опыта.

Этого брокера ЦБ РФ лишил лицензии по той же причине, что Alpari. Несмотря на это, российские трейдеры считают его одним из самых лучших.

Плюсы:

• партнерская программа;

• возможность копирования сделок;

• торговля при помощи советников;

• большой выбор инструментов;

• актуальные данные аналитики;

• гибкие торговые и финансовые условия.

Клиенты отмечают всего один недостаток — сбои торговых платформ и вывода денег. Для новичков неудобно, что обучающими материалами можно пользоваться только после регистрации.

Just2Trade - «дочка» Финам. Предлагается обучение трейдингу, инструменты для аналитики, индивидуальные стратегии, помощь в риск-менеджменте.

Плюсы:

• регулирование Финам;

• доступность доверительного управления;

• один депозит для торговли и инвестирования;

• социальная сеть Score Priority Club для общения.

Минусы:

• нет исламских счетов без свопа;

• обслуживание депозитов платное;

• спред плавающий, расширяется ночью.

Для многих важно, что регулярно публикуются новости и обзоры, повышающие эффективность анализа.

Основные преимущества — гибкость торговых условий, профессиональный подход к инвесторам. InstaForex признан лучшим брокером Азии, за высокотехнологичную платформу для криптовалют удостоен награды.

Плюсы:

• котировки отображаются в реальном времени;

• сервис управления графиками и проведения анализа признан лучшим;

• доступны международные рынки;

• сравнительно низкие комиссии;

• для активных трейдеров регулярно проводятся конкурсы, акции.

К недостаткам клиенты относят периодическое «зависание» торговой платформы, долгое ожидание ответа техподдержки в часы пик.

InstaForex — лучший вариант для автоматической торговли. Новички высоко ценят ForexCopy, позволяющий копировать сделки, MetaTrader 4, ускоряющий обработку ордеров, Superior Forex Desk, повышающий эффективность торговли.

Аналогично мы свели воедино всю информацию по зарубежным брокерам:

Прежде, чем вводить средства на зарубежному посреднику, нужно подумать, целесообразно ли этою. Для покупки большинства ценных бумаг лучше пользоваться услугами посредников из российского ТОПа.

Зарубежные подходят при необходимости в повышенной ликвидности, желании застраховать депозит. Немаловажна так же необходимость знать иностранные языки.

Ссылки на наши ресурсы:

• Telegram
• YouTube
• Сайт