Как цифровые технологии заставляют трансформироваться банковскую индустрию Франции

Всем привет!

Сегодня поговорим о финансовом ландшафте Франции, а также посмотрим, #акактамунихсдиджитал на банковском рынке.

[Справочно: Иван Нестеров: СРО, CBDO, ex-ВТБ, МТС, Digital евангелист. VC- мой персональный блог, в котором делюсь наблюдениями за мировым финтехом, а также своими мыслями о цифре в рубрике #акактамунихсдиджитал.

Кроме VC, статья доступна в моем ТГ канале и сообществе в ВК].

Краткое саммари [для тех, кому лень читать лонгрид]:

• Внедрение цифровых банковских услуг во Франции находится на этапе своего развития и роста . Соответственно это не могло не отразиться и на колоссальном росте клиентской базы для финансовых игроков: с 8 млн пользователей банковского сектора в 2018 году показатель увеличился в более чем 4 раза, достигнув его в 25 млн в 2022 году.
• Традиционные французские банки начали внедрение финтех-инноваций, создавая гибридные банковские услуги, сочетающие доверие и стабильность с гибкостью и удобством своих цифровых решений.
• Цифровая трансформация — возможна. Пример: путь «Lydia» от простого приложения для перевода средств до цифрового банка.
• Инновационный подход к эволюции банка возможен. Трансформация Boursobank (ранее Boursorama) в новый современный необанк.
• N26, иностранный необанк из Германии, стал лидером во Франции, подчеркивая особую важность влияния технологий в финансовом секторе для роста клиентоориентированности.

За последние годы финансовый ландшафт Франции претерпел значительные изменения. Основа всех изменений - органичное сочетание традиционного банковского дела с финтех — инновациями. Формирующаяся новая финансовая экосистема отражает глубокие изменения в потребительских предпочтениях клиентов с и глубинными сдвигами банковской отрасли страны в целом. Внедрение цифровых банковских услуг во Франции свидетельствуют о реализации стратегических инициатив у традиционных банков и целевых планов по цифровой трансформации во благо компании, в том числе и для выживания в современных реалиях.

Рассмотрим различные подходы, используемые ключевыми игроками цифровых банковских услуг, на примере: Банка Lydia и Банка Boursobank.

За последние годы банковская индустрия Франции претерпела заметные преобразования, отмеченные взрывным ростом клиентской базы. Как результат - число пользователей финансовых услуг у Банков увеличилось с 8 млн [2018 г.] до поразительных 25 млн [2022 г.].

Этот рост означает реализацию глубоких и долговременных изменений потребительского поведения в совокупности с ожиданиям в сфере финансовых услуг от самих потребителей. То, что когда-то считалось традиционным банковским обслуживанием, больше не подходит взыскательному французскому потребителю.

Вместо этого они используют цифровые решения, которые обеспечивают не только удобство, которого они так жаждут, но и повышенный уровень доступности инноваций в банковском бизнесе, которые помогают менять и поддерживать их повседневную финансовую жизнь.

Французские потребители быстро осваивают новые услуги и сервисы в виде цифрового банкинга. Этот сдвиг отражает растущее предпочтение к более удобным и инновационным финансовым услугам. Однако французские потребители банковских услуг отличаются от своих европейских коллег тем, что ценят гармоничное сочетание традиций и технологий. Они стремятся к стабильности и доверию [присущим традиционным банкам] так и гибкости и удобству в финтех-решениях. Это уникальное сочетание ожиданий побуждает банки предлагать широкий спектр услуг, что делает французский цифровой банковский ландшафт отличительным в европейском контексте. Такое изменение потребительских предпочтений можно объяснить несколькими ключевыми факторами.

• Во-первых, удобство, предлагаемое цифровым банкингом, не имеет аналогов. Всего несколькими нажатиями на смартфоне или компьютере потребители могут получить доступ к своим счетам, совершать транзакции и управлять своими финансами, не выходя из дома или в дороге. Такой уровень удобства стал необходимым условием в эпоху, когда удобство является товаром высшего качества.
• Во-вторых, доступность. Она играет ключевую роль в этой цифровой трансформации.

Цифровые банковские услуги доступны 24/7, чего не скажешь об их доступности у традиционных игроков рынка. Эта доступность позволяет пользователям контролировать свои финансы в любое время и в любом месте, когда они пожелают, в соответствии с быстро меняющимся характером современной жизни. Наконец, инновации в цифровом банкинге привели к появлению ряда интересных функций и возможностей, которые удовлетворяют меняющиеся потребности потребителей. Среди них [из наиболее востребованных] стоит особо выделить следующие продукты:

- Финансовая аналитика на базе ИИ [искусственный интеллект];

- Мгновенные мобильные платежи;

- Цифровые кошельки;

Внедряемые Банками инновации улучшают общий банковский опыт французского пользователя, делая его более эффективным и персонализированным, чем когда-либо. По сути, рост цифрового банкинга во Франции отражает ее стремительный сдвиг в сторону будущего, где традиционные банковские нормы быстро пересматриваются для удовлетворения потребностей общества, связанного с цифровыми технологиями и ориентированного на удобство.

Одним из ярких аспектов меняющегося финансового ландшафта Франции является проницательная реакция традиционных банков на стремительную цифровую революцию. Эти хорошо зарекомендовавшие себя финансовые учреждения, не просто признали необходимость адаптации к новым реалиям рынка, скорее, они восприняли перемены стратегически, с необходимостью внедрения финтех-инновации в свой спектр услуг.

Результатом стало появление гибридных банковских услуг, которые органично сочетают в себе основополагающие качества традиционного банковского дела – доверие и стабильность – с быстротой и удобством, привнесенными финтехом.

Этот переход знаменует собой ключевой момент в эволюции банковской отрасли. Традиционные банки, которые долгое время считались оплотом финансовой стабильности, внедрили технологические инновации, удовлетворяющие потребности современного потребителя в скорости и простоте использования.

Такой подход отражает глубокую осведомленность старожил финансового рынка об изменяющейся динамике потребительских предпочтений, где ожидание безупречного банковского обслуживания, основанного на технологиях является — нормой сегодняшнего дня.

Сочетание доверия, основанного на многолетней устоявшейся банковской практике, с гибкостью, обеспечиваемой финтехом, подчеркивает необходимость в создании новой банковской парадигмы, удовлетворяющей потребностям и ожиданиям современной взыскательной клиентуры. В результате эти гибридные банковские услуги/сервисы имеют уникальные возможности предоставлять клиентам гармоничное сочетание надежности и инноваций, предлагая финансовую экосистему, представляющая лучшее из обоих миров.

Примечательным аспектом французского рынка цифровых банковских услуг являются тесные отношения между большинством игроков, работающих только в цифровых технологиях и традиционным банковским сектором.

Эта связь проявляется по-разному, подчеркивая адаптивность и стратегическую дальновидность существующих финансовых институтов. Одним из способов реализации этой синергии является приобретение компаний через M&A, занимающихся цифровыми банковскими операциями, после того, как они закрепятся на рынке. Традиционные банки признают потенциал и опыт этих стартапов, стратегически интегрируя их в свою деятельность, чтобы использовать всю «мощь» своих инновационных решений.

Другой путь сближения просматривается в разработке собственных решений для цифрового банкинга самими традиционными банками. Этот стратегический шаг служит упреждающим ответом как на появление новых игроков в сфере финансовых технологий, так и на меняющуюся динамику в отрасли. Создавая свои собственные цифровые банковские платформы, традиционные банки не только противостоят новым участникам рынка, но и идут в ногу с быстро меняющимся ландшафтом, позиционируя себя как технически прокаченные и подкованные компаний, ориентированные на клиента.

Такой подход дает традиционным банкам двойное преимущество, а именно:

• Во-первых, они могут использовать свою существующую инфраструктуру, клиентскую базу и опыт регулирующих органов, которые имеют решающее значение для обеспечения плавного перехода в цифровую сферу.
• Во-вторых, они позволяют им оставаться конкурентоспособными, предлагая удобство и инновации, которых требуют современные потребители, сохраняя при этом доверие и надежность, которые традиционные банки создали с течением времени. Сочетание традиционного банковского дела с цифровыми инновациями во Франции является примером стратегического и дальновидного реагирования на меняющийся финансовый ландшафт, гарантирующего, что существующие институты остаются актуальными и устойчивыми перед лицом сбоев.

• Универсальные решения премиум-класса: эти банки преуспевают как в цифровых услугах, так и в предлагаемых продуктах, создавая безупречный опыт для своих клиентов. Пример [Boursobank]: он будет рассмотрен в статье.
• Новаторы, ориентированные на продукты: Эти банки в первую очередь занимаются разработкой широкого спектра продуктов, но могут отставать в оптимизации пользовательского опыта. Несмотря на более низкие оценки приложений, эти банки известны своими инновационными продуктами и ценностью, которую они предоставляют своим клиентам. Fortuneo — пример бренда, попадающего в эту категорию .
• Минимум, ориентированный на технологии: Эти банки делают упор на технологические достижения, но им не хватает диверсификации в ассортименте своих продуктов: тем не менее, они по-прежнему стремятся предоставлять клиентам безупречный и эффективный цифровой банковский опыт. Банк Monabanq является примером такого подхода.
• Основы неэффективности: Сталкиваясь с такими проблемами, как низкий средний балл приложений и ограниченный ассортимент продуктов, эти банки сталкиваются с препятствиями. Существуют значительные возможности для их роста за счет расширения возможностей цифрового банкинга и ассортимента продуктов. Хотя Hellobank занял более высокое место в европейской выборке, он относится к категории отстающих по сравнению со всей французской выборкой.

Поскольку финансовый ландшафт Франции характеризуется множеством брендов, аффилированных с традиционными действующими банками, которые в совокупности предлагают широкий спектр финансовых продуктов и услуг розничным потребителям, среди этих признанных игроков выделяется Hellobank, хотя и относится к категории неэффективных организаций по сравнению с местными конкурентами. Эта классификация свидетельствует о том, что у Hellobank существует значительно неиспользованный потенциал для улучшения своих позиций на рынке и повышения эффективности деятельности. Данный сценарий отражает более широкий контекст, в котором многочисленные хорошо зарекомендовавшие себя организации активно конкурируют во французском финансовом секторе, способствуя высоким ожиданиям потребителей.

В связи с этим, трансформационный путь Lydia от простого приложения для перевода средств к полноценному цифровому банку демонстрирует вдохновляющую эволюцию в секторе финансовых технологий. Инновационный подход и адаптивность Lydia позволили заручиться доверием клиентов и лояльностью к бренду, одновременно расширяя портфель услуг для удовлетворения более широкого спектра финансовых потребностей. Кроме того, Boursobank, являясь заметным игроком на французской банковской сцене, олицетворяет собой сочетание технологий с неизменной репутацией. Инновационное использование технологий позволило ему предлагать клиентам безупречный банковский опыт, сохраняя при этом их доверие, благодаря надежности и клиентоориентированности. В этом разнообразном финансовом ландшафте такие бренды, как Lydia и Boursobank, являются примером динамичного взаимодействия традиционных банковских основ с технологическими инновациями и клиентоориентированностью. Эти организации служат убедительными примерами того, как французские банковские учреждения адаптируются к меняющимся ожиданиям потребителей и технологическим достижениям, чтобы оставаться конкурентоспособными и актуальными в постоянно развивающейся отрасли.

Одной из выдающихся историй успеха во французском финтех-пространстве является — необанк Lydia. Изначально запущенная как простое мобильное приложение для денежных переводов, Lydia превратилась в полноценный цифровой банк. Эта трансформация не только демонстрирует инновации и адаптивность, но и демонстрирует успешное сочетание технологий с репутацией. Lydia удалось сохранить доверие клиентов и лояльность к бренду, одновременно расширяя свои предложения для удовлетворения более широкого спектра финансовых потребностей. Стратегический переход Lydia к цифровому банкингу является ярким примером дальновидного ответа на мировые вызовы и пожелания клиентов. То, что когда-то начиналось как простое приложение для денежных переводов, превратилось в полноценный цифровой банк.

Lydia осознала меняющийся ландшафт финансовых услуг, когда потребители все больше стремились к удобству и доступности цифровых каналов при работе с финансовыми инструментами и продуктами. В ответ Lydia приняла стратегическое решение развивать и диверсифицировать свои предложения, стремясь обслуживать миллионы клиентов в своих цифровых каналах.

Этот стратегический сдвиг не только позволяет сегодня Lydia удовлетворять растущие потребности своей клиентской базы, но и обеспечивать преимущества в сохранении средств, используя цифровую облачную инфраструктуру и уменьшая зависимость от традиционных банковских legacy.

Кроме того, переход к цифровому банкингу позволяет ему диверсифицировать свой портфель продуктов, удовлетворяя более широкий спектр финансовых потребностей, включая сбережения, инвестиции и многое другое.

По сути, трансформация Lydia отражает хорошо спланированный ответ на сбои в обслуживании клиентов в крупных банках страны, позиционирующий компанию как перспективное и ориентированное на клиента финансовое учреждение, готовое к долгосрочному успеху в цифровую эпоху.

Замечательный путь Boursobank на финансовом рынке является свидетельством его инновационного духа, адаптивности и успешного сочетания технологий с безупречной репутацией. Являясь одним из ведущих цифровых банков Франции, Boursobank последовательно расширяет границы возможного в сфере банковских услуг.

С момента своего основания в качестве онлайн-брокера в 1995 году и до превращения в полноценный цифровой банк, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов, Boursobank демонстрировал неустанную приверженность инновациям. Это стремление отражено в его удобном мобильном приложении, передовых онлайн-инструментах и безупречном клиентском опыте, который отличает его от других в отрасли.

Более того, адаптивность Boursobank стала ключевым фактором его успеха. Банк держал руку на пульсе в части изменяющихся потребностей потребителей и тенденций отрасли, что позволяло ему соответствующим образом корректировать и расширять свои предложения. Непоколебимая репутация Boursobank как надежного банка сыграла ключевую роль в сохранении доверия клиентов и лояльности к этому бренду. Клиенты привыкли полагаться на Boursobank не только из-за его технологического совершенства, но и из-за его непоколебимой приверженности их финансовому благополучию. Это гармоничное сочетание технологий и доверия укрепило позиции Boursobank как лидера в сфере цифровых банковских услуг, и он продолжает устанавливать высокую планку для всей отрасли во Франции.

Компания Boursorama, стремящаяся стать крупным французским банковским игроком к 2026 году, переживает трансформационный период. Центральное место в этой трансформации занимает переименование Boursorama Banque в BoursoBank с новым логотипом. Это изменение отражает их стремление упростить банковскую деятельность и расширить охват воронки. Эволюция BoursoBank произошла только после взаимодействия с сообществом своих клиентов, гарантирующего, что это это изменение найдет отклик у пользователей. Этот новый фирменный стиль будет заметен на всех платформах и в СМИ уже в ноябре этого года, а коммуникационная кампания стартует в октябре 2023. Основываясь на своем успешном предыдущем стратегическом плане, Boursorama теперь нацелен на обслуживание более 8 млн клиентов к 2026 году, делая упор на уникальное ценностное предложение, а именно:

• На протяжении 15 лет неизменно оставаться самым рентабельным банком.
• Предлагать широкий спектр высокоэффективных продуктов и услуг по конкурентоспособным ценам, охватывающих банковское дело, сбережения, фондовые рынки, кредиты, страхование и эксклюзивные предложения на любой вкус.
• Обеспечить наилучший опыт цифрового обслуживания клиентов.
• Поддержать рекордно высокий уровень удовлетворенности клиентов и персональных рекомендаций.

Путь Boursorama к достижению этой амбициозной цели отмечен стремлением к простоте, ценности и удовлетворенности клиентов, что способствует их переходу в BoursoBank и видению будущей ценности Банка для каждого из них.

N26, инновационный необанк, который пришел на французский рынок более 5 лет назад. Он пережил путь роста и успеха, постепенно укрепляя свои позиции ведущего иностранного необанка во Франции. Благодаря такому повороту событий, Франция стала крупнейшим рынком для N26, превзойдя даже свою родную Германию. Этот кейс N26 подчеркивает, насколько глубоко влияние инноваций даже для быстрого принятия клиентами регионального игрока. Лидерство данного необанка можно объяснить двумя факторами:

- Индивидуальным подходом к каждому клиенту

- Использованию инновационных технологий для обеспечения бесперебойного и удобного банковского обслуживания для каждого.

Интуитивно понятное мобильное приложение Банка N26, которое упрощает управление счетами, платежи и переводы, пришлось по душе французским потребителям, ищущим современные, беспроблемные банковские решения. Кроме того, способность N26 к адаптации и инновациям сыграла ключевую роль в истории успеха N26 во Франции. Необанк постоянно расширяет свои продуктовые предложения, включая опции премиум-счета и такие функции как отслеживание расходов и инвестиционные решения, удовлетворяя широкий спектр финансовых потребностей Клиента.

Приверженность компании строгим мерам безопасности и соблюдению нормативных стандартов также укрепила доверие среди ее растущей клиентской базы. Таким образом, становление N26 в качестве ведущего иностранного необанка во Франции свидетельствует о его способности находить отклик у потребителей и его приверженности к предоставлению передовых финансовых услуг, которые соответствуют меняющимся ожиданиям современной технически подкованной и ищущей удобства клиентуры.

Финансовый ландшафт Франции далек от одномерного описания того, как традиционные банки просто превращаются в цифровых игроков или стартапы, меняющие статус-кво.

Напротив, это многогранная экосистема, в которой множество подходов объединяются и гармонично сосуществуют. В рамках этой сложной сети различные цифровые банковские учреждения занимают свои ниши, удовлетворяя различные сегменты рынка с финансовыми потребностями пользователей. Это свидетельство адаптивности и инноваций в отрасли, отражающее тонкие предпочтения и ценности современного потребителя. Одной из примечательных особенностей этой экосистемы является спектр предлагаемых услуг. В то время как некоторые цифровые банки используют свою широкую сеть, предоставляя комплексный набор финансовых предложений, другие придерживаются специализированного подхода, уделяя особое внимание конкретным областям, таким как управление капиталом или инвестиции ESG (экологические, социальные и управленческие).

Это разнообразие гарантирует потребителям свободу выбора финансовых услуг, которые не только соответствуют их конкретным финансовым целям, но и перекликаются с их личными ценностями и убеждениями.Например, те, кто ищет целостный финансовый опыт, могут обратиться в цифровые банки, предлагающие полный спектр услуг, от повседневных банковских операций и сберегательных счетов до вариантов инвестирования. Между тем, люди, проявляющие большой интерес к ответственному и устойчивому финансированию, могут найти индивидуальные решения в банках, специализирующихся на ESG-инвестировании, приводя свои инвестиции в соответствие с этическими и экологическими соображениями. Этот сложный коктейль цифровых банковских услуг сочетает в себе индивидуальность и выбор, которых требуют современные потребители, меняя финансовый ландшафт, чтобы он был таким же разнообразным и уникальным, как и люди, которых он обслуживает.

Банковский ландшафт Франции претерпевает значительные преобразования, о чем свидетельствуют амбициозные планы Société Générale в отношении Boursobank. Основная стратегия заключается в использовании цифровых каналов для роста, оптимизации затрат и диверсификации в таких областях, как управление благосостоянием и ESG-инициативами. Значительное увеличение числа пользователей цифровых банковских услуг во Франции - с 8 миллионов пользователей в 2018 году до более чем 25 миллионов в 2022 году - подчеркивает значительный сдвиг в предпочтениях потребителей в сторону сочетания традиционной банковской надежности и удобства финансовых технологий. Примером этого сдвига является инновационный подход Boursobank и эволюция Lydia. Более того, появление N26 в качестве ведущего иностранного необанка во Франции подчеркивает важность клиентоориентированности и технологических инноваций в финансовом секторе. Согласованные стратегии банковских гигантов свидетельствуют о коллективном видении будущего, в котором доминируют гибридные банковские услуги.

В целом Франция переживает финансовый ренессанс благодаря слиянию традиционного и цифрового банкинга. Boursobank находится в авангарде этих изменений, указывая четкую траекторию остальным игрокам, по которой цифровые инновации становятся неотъемлемой частью роста французской финансовой экосистемы.

И. Нестеров