Ценность IoT будет расти до 2030 года: где и как ее зафиксировать и получить

Интернет вещей (IoT), конвергенция цифрового и физического миров, стал одной из фундаментальных тенденций, лежащих в основе цифровой трансформации бизнеса и экономики. От фитнес-трекеров, которые мы носим, до умных термостатов, которые мы используем в наших домах, от решений по управлению автопарком, которые сообщают нам, когда прибудут наши посылки, до датчиков, которые способствуют повышению энергоэффективности или отслеживают стихийные бедствия, вызванные изменением климата, - IoT сегодня внедряется в жизнь потребителей и в деятельность предприятий и правительств.

В 2015 году McKinsey Global Institute опубликовал исследовательский отчет под названием «Интернет вещей: Составление карты ценности за пределами шумихи». В докладе анализировался экономический потенциал, который может раскрыть IoT, путем рассмотрения сотен вариантов использования в физических условиях, в которых они могут быть развернуты.

Шесть лет спустя в новом отчете «Интернет вещей: Догоняя ускоряющуюся возможность» в обновленном анализе, дали оценку, какая часть этой стоимости была получена, как потенциальная стоимость IoT может измениться в ближайшее десятилетие, а также учли факторы, объясняющие и то, и другое.

За прошедшие годы рынок значительно вырос, но не так быстро, как и ожидалось в 2015 году. IoT столкнулся с препятствиями, связанными с управлением изменениями, затратами, талантами и кибербезопасностью, особенно на предприятиях.

Вот что показало наше последнее исследование:

• Потенциальная экономическая ценность, которую может раскрыть IoT, велика и постоянно растет. По нашим оценкам, к 2030 году она может принести от $5,5 трлн до $12,6 трлн стоимости во всем мире, включая стоимость, получаемую потребителями и клиентами продуктов и услуг IoT.
• Потенциал экономической ценности IoT сосредоточен в определенных условиях (типах физической среды, где развертывается IoT). Мы обнаружили, что в 2030 году наибольший объем потенциальной экономической ценности от IoT (около 26 процентов) будет приходиться на заводские условия (которые включают стандартизированные производственные среды в производстве, больницах и других областях). На втором месте находится сфера здравоохранения, на которую придется от 10 до 14 процентов предполагаемой экономической стоимости IoT в 2030 году.
• Приложения B2B — это то место, где может быть создана большая часть ценности IoT, и к 2030 году она составит около 65 процентов предполагаемой потенциальной ценности IoT. Но ценность приложений B2C быстро растет, чему способствует более быстрое, чем ожидалось, внедрение решений IoT в домашних условиях.
• В 2030 году экономический стоимостной потенциал IoT в развитых странах составит 55% от общемирового, уменьшившись с 61% в 2020 году. Китай становится глобальной силой IoT не только как производственный центр и поставщик технологий, но и как конечный рынок для создания стоимости.
• Хотя потенциальная экономическая ценность IoT значительна, ее получение оказалось непростой задачей, особенно в сфере B2B. Многим предприятиям с трудом удается перейти от пилотных проектов к успешному извлечению стоимости в масштабе. По нашим оценкам, общая стоимость, полученная к 2020 году (1,6 триллиона долларов), хотя и является значительной, находится в нижней части диапазона сценариев, разработанных в 2015 году.

Данные исследования начались в 2020 году, прежде чем распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, привело к глобальной пандемии в первом квартале того же года. Кризис COVID-19 представляет угрозу как для жизни людей, так и для средств к существованию, но он также служит формирующей рынок силой. Хотя отчет, на котором основана эта статья, посвящен не только влиянию пандемии, это влияние послужило катализатором для развертывания решений IoT в конкретных областях, поскольку мир борется с пандемией и создает условия для более быстрого и безопасного возвращения.

IoT стоит на переднем крае нашей способности объединить цифровой и физический миры таким образом, что это может иметь глубокие последствия как для общества, так и для экономики. Выгоды могут быть получены, например, в виде улучшения работы, управления физическими активами, здоровья и благополучия. На этом фоне IoT может стать "бьющимся сердцем" цифровых преобразований.

Setting - это основной способ, с помощью которого мы дезагрегировали потенциальную экономическую ценность IoT (Рисунок 1). Factory - сфера с наибольшей потенциальной экономической стоимостью в 2030 году - может принести от $1,4 трлн до $3,3 трлн к 2030 году, или 26% от общего объема.

Согласно данным исследований, наибольший потенциал для создания стоимости в заводских условиях будет заключаться в оптимизации операций в производстве, что позволит повысить эффективность повседневного управления активами и людьми. В целом, на приложения для управления операциями в производстве к 2030 году может приходиться от 32% до 39% общей потенциальной экономической стоимости IoT, создаваемой на предприятиях, или от 0,5 до 1,3 триллиона долларов США.

В сфере здравоохранения, второй по величине, ценность IoT связана с приложениями, которые устанавливаются в человеческом теле и влияют на него. По нашим оценкам, к 2030 году экономическое воздействие IoT в этой сфере может составить около 14% от общего объема, или от 0,5 до 1,8 триллиона долларов США.

За последние пять лет ценность IoT-решений в здравоохранении возросла. От подключенных мониторов глюкозы и сердца для пациентов с хроническими заболеваниями до решений для массового рынка, отслеживающих физическую активность, осведомленность потребителей значительно выросла. Решения IoT используются не только индивидуальными потребителями, но и предоставляются некоторыми страховщиками и правительствами в качестве способа улучшения здоровья и результатов лечения пациентов. Пандемия COVID-19 потенциально ускорила использование решений IoT в здравоохранении, поскольку мир борется как за сдерживание вируса, так и за безопасное возвращение на рабочие места.

Другой способ дезагрегирования потенциальной экономической ценности - по кластерам примеров использования. Такой подход позволяет нам наблюдать за эффектом от схожих по своей природе, но возникающих в разных условиях примеров использования (Рисунок 2).

Используя этот подход, данное исследование показывает, что кластеры "эксплуатация-оптимизация" и "человек-производительность" могут составить около 56 процентов экономической стоимости IoT в 2030 году; кластеры "здоровье" и "техническое обслуживание на основе состояния" оцениваются примерно в 15 и 12 процентов соответственно.

В относительном выражении автономные транспортные средства (которые включают частичную автоматизацию вождения, или автономию второго уровня, и выше) составляют самый быстрорастущий кластер IoT-стоимости. Его ожидаемый годовой темп роста с 2020 по 2030 год составляет 37 процентов (до 0,3 триллиона долларов в 2030 году по сравнению с 0,01 триллиона долларов в 2020 году) в сценарии высокого уровня. В то время как системы автономного вождения привлекают к себе внимание, постоянное увеличение использования датчиков в автомобилях будет продолжаться, поскольку потребители требуют большей безопасности и надежности. Действительно, ожидается, что в первой половине следующего десятилетия большая часть добавленной стоимости IoT придется на функции безопасности.

По оценкам, к 2030 году потенциальная стоимость IoT в кластере использования систем безопасности и охраны в автомобилях составит от 130 до 140 миллиардов долларов США. К концу 2020 года 20 процентов автомобилей во всем мире, вероятно, уже будут оснащены системами безопасности (например, системами предотвращения столкновений, помощи в слепых зонах и адаптивного круиз-контроля), что потенциально снизит количество аварий и стоимость полисов личного автострахования.

По оценкам нашего исследования 2015 года, решения B2B составят около 70 процентов от общего потенциала создания стоимости IoT. Пять лет спустя решения B2B по-прежнему составляли большую часть экономической стоимости от решений IoT. Однако стоимость приложений B2C ускорилась в результате более быстрого, чем ожидалось, внедрения решений IoT в быту (например, домашней автоматизации).

В результате такой динамики ожидается, что в 2030 году на приложения B2B будет приходиться 62-65% от общей стоимости IoT. В экономическом выражении это означает около 3,4 триллиона долларов в сценарии низкого уровня и около 8,1 триллиона долларов в сценарии высокого уровня.

Хотя ожидается, что в 2030 году на развитые страны мира будет приходиться около 55% предполагаемой экономической стоимости IoT, с географической точки зрения реальным примером роста является Китай. Он стал глобальной силой в сфере IoT. К 2030 году на Китай может приходиться около 26 процентов предполагаемой экономической стоимости IoT во всем мире, что несколько выше прогнозируемой 20-процентной доли мировой экономики и больше, чем предполагаемая экономическая стоимость IoT всех развивающихся рынков - 19 процентов от общего объема (Рисунок 3).

По нашим оценкам, к 2030 году доля Китая в экономической стоимости IoT от заводов может быть выше, чем у развитых или развивающихся рынков. Сегодня Китай, по оценкам, имеет значительную долю установленной базы IoT-устройств - около 32 процентов, что втрое больше, чем на развивающихся рынках.

Несмотря на то, что потенциальная экономическая ценность IoT велика и растет, ее получение оказалось непростой задачей. Наше последнее исследование показывает, что общая стоимость, полученная в 2020 году ($1,6 трлн), находится на нижней границе диапазона сценариев, которые мы разработали в 2015 году. Мы обновили наши оценки на 2025 год и последующие годы, скорректировав их с учетом текущих условий, и разработали сценарии, учитывающие диапазон различных неопределенностей. В целом, как низкий, так и высокий сценарии ниже, чем первоначальные оценки 2015 года: от $2,8 трлн до $6,3 трлн потенциальной экономической стоимости IoT в 2025 году, по сравнению с примерно $3,9 трлн до $11,1 трлн из работы 2015 года.

Пересмотр отражает мир, который значительно изменился с 2015 года. Произошли существенные изменения как в траектории внедрения IoT, так и в реализованном воздействии IoT. Кроме того, изменились и масштабные факторы, такие как рост ВВП и цены на нефть (которые являются экзогенными для IoT). В этом разделе мы обсуждаем основные факторы, влияющие на будущий рост рынка IoT в целом, хотя в каждом из них есть некоторые различия, которые подробно описаны в полном тексте отчета.

Сегодня три основных фактора способствуют существенному ускорению внедрения решений IoT и повышению отдачи от них:

• Воспринимаемое ценностное предложение. Клиенты видят реальную ценность в развертывании IoT, что является значительным шагом вперед по сравнению с нашими результатами в 2015 году. IoT является основным инструментом цифровых преобразований и устойчивого развития, осуществляемых в компаниях и государственных учреждениях по всему миру. Экономическая ценность решений IoT в размере 1,6 триллиона долларов США в 2020 году является примером способности технологии обеспечивать ценность в масштабе.
• Технология. Последние пять лет ознаменовались значительным прогрессом в области технологий. Для подавляющего большинства случаев использования IoT существует доступная технология, позволяющая развертывание в масштабе. Датчики теперь охватывают весь спектр, от визуальных до акустических и всего, что между ними; вычисления более чем достаточно быстрые; хранение данных повсеместно; улучшилось энергоснабжение батарей. Прогресс в области аппаратного обеспечения сопровождается значительными достижениями в области передовой аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют быстрее, более детально изучать и автоматически принимать решения на основе данных, предоставляемых датчиками.
• Сети. Сети выступают в качестве магистрали, которая воплощает IoT в жизнь и делает все это возможным. Сети четвертого поколения (4G) телекоммуникационных компаний распространились, чтобы охватить больше людей с более высокой производительностью, и быстро развертываются сети 5G. В сочетании с усовершенствованием других сетевых протоколов у клиентов появился широкий выбор вариантов подключения, которые могут удовлетворить их требования, будь то пропускная способность, скорость, задержка или надежность.

Не все новости благоприятны для широкомасштабного внедрения и воздействия решений IoT. Пять факторов оказывают негативное влияние на обе сферы в целом (опять же, с некоторыми различиями в конкретных условиях):

• Управление изменениями. Компании и правительства часто относятся к IoT как к технологическому проекту, а не как к преобразованию операционной модели. Таким образом, они могут быть направлены на ИТ без учета необходимых изменений в процессах управления, талантах и управлении эффективностью. Для получения масштабной ценности от IoT требуется сотрудничество межфункциональных участников, чтобы изменить поведение людей, системы и процессы, а также внедрить эффективное управление эффективностью.
• Взаимозаменяемость. До повсеместного распространения операционных систем для IoT еще далеко. Скорее, ландшафт IoT содержит множество проприетарных экосистем, работающих в "закрытых садах". Многие компании и государственные учреждения пытаются достичь масштаба без значительных ИТ-работ по преодолению многочисленных системных барьеров.
• Установка и монтаж. Спросите потребителей, корпоративных клиентов или правительства, и многие назовут установку одной из самых больших проблем с затратами при масштабном развертывании решений IoT. Проблемы совместимости означают, что почти каждое масштабное развертывание требует настройки, а то и полностью индивидуального решения. Сложность, казалось бы, простых задач, таких как обеспечение безопасного подключения, модернизация старых устройств и подключение к существующим системам, увеличивает трудности, время и стоимость, что препятствует масштабному развертыванию.
• Кибербезопасность. Потребители, корпоративные клиенты и правительства все больше беспокоятся о кибербезопасности IoT, поскольку растущее число подключенных конечных точек создает уязвимые места для хакеров. Решение этой проблемы требует обеспечения безопасности с самого начала, на каждом уровне стека.
• Конфиденциальность. С принятием Калифорнийского закона о конфиденциальности потребителей и Общего положения о защите данных Европейского союза конфиденциальность стала главной темой для многих потребителей. Компании пытаются понять, от чего клиенты готовы отказаться в обмен на более низкие цены или специальные предложения в розничной торговле.

Как рынок IoT может реализовать свои обещания? Давайте рассмотрим, что потребуется для достижения успеха с точки зрения корпоративных клиентов IoT (последствия для поставщиков, потребителей, инвесторов и политиков можно найти в полном отчете «Интернет вещей: Догоняя ускоряющуюся возможность».

Компании, добившиеся успеха в масштабном внедрении IoT, предпринимают семь основных шагов:

• Определите, кто владеет IoT в организации. В настоящее время во многих организациях нет четкого владельца IoT, а принятие решений рассредоточено по функциям, бизнес-подразделениям и уровням. Компании, добившиеся успеха в масштабном внедрении IoT, решают эту ситуацию путем назначения четкого владельца (который может быть представителем различных функций и ролей.
• Проектирование для масштаба с самого начала. IoT должен быть основан на бизнес-результатах. Слишком часто корпоративные клиенты увлекаются технологиями и сосредотачиваются только на пилотных проектах. Последствия этого можно увидеть в "чистилище пилотов", от которого страдают многие корпоративные клиенты.
• Как говорится "Don’t dip your toe in the water" - Не опускайте палец в воду. Несмотря на концентрацию экономической ценности в конкретных условиях IoT и комбинациях вариантов использования и кластеров, не существует универсального варианта использования. Одновременное развертывание нескольких вариантов использования вынуждает организации трансформировать операционные модели, рабочие процессы и процессы, чтобы обеспечить получение ценности.
• Инвестируйте в технические кадры. Технические специалисты в области IoT находятся в дефиците. Первый важный шаг к восполнению этого пробела - наем рекрутеров, владеющих техническим языком и способных ориентироваться в обстановке. Наем инженеров и ученых в области данных имеет большое значение, но для того, чтобы организации были на передовых позициях, они также должны повышать квалификацию своих нынешних сотрудников в области науки о данных.
• Измените всю организацию, а не только ИТ-службу. Слишком часто внедрение IoT рассматривается как технологический проект, осуществляемый ИТ-отделом, а не как преобразование бизнеса. Одних технологий никогда не будет достаточно для раскрытия потенциала IoT и обеспечения максимального извлечения стоимости. Вместо этого необходимо пересмотреть основную операционную модель и рабочий процесс бизнеса.
• Стремитесь к совместимости. В сфере IoT доминируют фрагментированные, проприетарные, специфические для каждого поставщика экосистемы. Хотя такой подход эффективен в рамках экосистемы, он ограничивает возможности масштабирования и интеграции, сдерживая эффект от внедрения IoT и увеличивая затраты. Корпоративные заказчики могут указать совместимость в качестве критерия покупки и добиваться от поставщиков совместимости, обеспечивающей бесшовную интеграцию различных сценариев использования, решений и поставщиков.
• Проактивно формируйте свое окружение. Компании должны старательно создавать и контролировать свои экосистемы IoT. Например, приоритет кибербезопасности с самого начала и начиная с аппаратного уровня имеет решающее значение для создания сквозной безопасности. Работа с надежными поставщиками может снизить вероятность взлома, но гораздо более эффективным может быть принятие системы управления рисками кибербезопасности, которая включает в себя не только технические решения, но и бизнес-процессы и процедуры, соответствующие среде и требованиям компании.

Рынок IoT стремительно растет. Рост конечно же может быть медленнее, чем ожидалось, но это не из-за отсутствия уверенности или веры в то влияние, которое может оказать эта технология. Скорее, мы считаем, что рынок сдерживают операционные факторы. Как мы уже видели, существуют нюансы на уровне настройки и кластеров использования. Это относится не только к росту, но и к попутным и встречным ветрам. Для того чтобы IoT реализовал свой потенциал, компании и их клиенты должны решить эти проблемы.

В статье использованы материалы исследований отчётов McKinsey Global Institute