Результаты по основному портфелю и всем публичным счетам с распределением на первичных инструментах опубликовал вчера.
Месяц был довольно скромный, но хорошо что положительный, с учетом снижения многих основных классов активов.
📊 RGBI: сентябрь -3,67%, с начала года -8,48%;
📉 IMOEX: сентябрь -2,9%, с начала года +45,45%;
📈 MCFTR: сентябрь -2,9%, с начала года +52,5%;
🟡 Золото (GLDRUB_TOM): сентябрь -2,55%, с начала года +44,16%;
💵 Доллар (USDRUB): сентябрь +2,02%, с начала года +40,15%.
Мой интерес к построению портфелей на биржевых фондах связан с изучением возможности инвестирования на небольших деньгах обладателям только базовых знаний по фондовому рынку. Основные модели формирования «мультирыночного портфеля» уже изобретены (правда, не у нас), а вот адаптировать к нашему рынку, набору инструментов и ликвидности — интересная задача. Обзор по портфелям буду писать один раз в месяц, перейдя по ссылке можно подробнее увидеть структуру портфеля, можно советовать🤓.
Итоги по публичным счётам с БПИФами:
👜 60/40 портфель (веду с 01.07.2023): сентябрь -1%%, с июля 2023 +3%
Думаю, все-таки заменить неликвидные БПИФы. Когда оборот в день менее одного миллиона — это неприемлемо. INFL, AMRE и OPNR будут проданы.
👜 Портфель Баффета 90/10: сентябрь -2,6%, с марта 2023 года +31,23%
👜 Портфель Далио (55% облигации, 30% акции, 15% золото): сентябрь -1,5%, с начала года -0,3%
Новый портфель, больше всего облигаций, в отличии от других конструкций. Еще предстоит подумать над наполнением, но очень интересный механизм.
👜 Биржевые фонды (7Twelve): сентябрь -1,4%, с мая 2023 года +14,47%
Самый первый портфель на БПИФах. Очень устойчивое распределение.
👜 Мудрый портфель (ЗПИФ недв 1/3 + Акции + Облигации): сентябрь -0,57%, с июля 2023 года +2,65%
Самое большая доля закрытых фондов недвижимости именно в этом распределении, тут отсутствует валютная аллокация, но тем интереснее будет наблюдать результат.
К следующему обзору подготовлю в более компактном виде всю информацию, чтобы удобнее было всем.
Спасибо за ваш ❤ и ⭐. Подпишитесь и не пропустите новые материалы.Не является инвестиционной рекомендацией