Слабости большого рынка: почему каждая пятая новая фитнес-студия закрывается

Привет! Мы аналитики FitnessData, первой в России независимой исследовательской компании, специализирующейся на изучении рынка фитнес-услуг. Мы изучаем отрасль с 2016 года: проводим опросы потребителей и фитнес-объектов, собираем информацию о всех фитнес-объектах в 100 крупнейших городах постсоветского пространства, обрабатываем «большие данные» и строим потребительские модели.

Недавно мы с коллегами из Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), бизнес-площадки «Фитнес-Эксперт», агрегатора фитнес-клубов и студий «Фитмост», а также создателями ПО для автоматизации и управления фитнес-клубами и студиями 1С: Фитнес клуб, Fitbase и Mobifitness завершили работу над исследованием по студийному рынку России. В рамках исследования мы пришли к неутешительному выводу: каждая пятая фитнес-студия закрывается в первый год работы. Попробуем разобраться, что становится причиной столь высокой доли закрытий.

Фитнес-индустрия — это не только крупные фитнес-клубы с большими площадями и крупными вложениями. 25% инвестиций в фитнес-объекты в 2023 году и 75% (!) новых бизнесов в фитнес-индустрии приходится на студии, которые часто остаются незамеченными среди гигантов с 10-ю направлениями групповых тренировок, собственным бассейном и другими благами. Фитнес-студии — это небольшие фитнес-объекты, площадью до 500 кв. м., (обычно 50–100 кв. м.), в которых проводятся занятия одного (монофункциональные студии) или разнообразных направлений (многофункциональные студии).

Если взглянуть на фитнес-студии в приближении, то можно обнаружить значительные размеры рынка и его рост в последнее время. На данный момент в России более 4000 владельцев фитнес-студий, а в 2023 году открывается около 500 новых объектов. Они появляются в России повсеместно, однако половина открытий приходится на города с населением от 500 тыс. до 1,5 млн человек.

Такое большое количество новичков на рынке связано в том числе с тем, что открытие студии не требует крупных вложений. Средний размер инвестиций составляет около 6 млн рублей, а более половины предпринимателей вложили на первых порах в свой бизнес менее 5 млн. Однако если говорить о суммарных инвестициях, то получаем внушительную цифру в 2,4 млрд рублей вложений за 2023 год.

Показатели фитнес-студий впечатляют не только в абсолютном выражении, но и в динамике. Например, ожидаемый рост рынка фитнес-услуг в целом в 2023 году относительно 2022 года — 16%. При этом рост рынка фитнес-студий в 2023 году составляет около 35%. Это связано с тем, что темпы открытия фитнес-студий выше, чем фитнес-клубов. К тому же студии восстановили посещаемость с периода пандемии и повышали цены значительными темпами (по опросу, 57% студий повышали цены в 2023 году).

Студии — специфичный тип бизнеса в рамках фитнес-индустрии, специфичны и владельцы этих малых бизнесов. Перечислим четыре важнейшие характеристики предпринимателей этой сферы по данным массового опроса владельцев фитнес-студий:

• 69% — женщины;
  
• 43% владельцев в возрасте 35–44 года, 33% — 25–34 года;
• 59% собственников не имеют опыта в предпринимательской деятельности;
• только 45% ранее работали тренерами.

Бытует стереотип о том, что собственники фитнес-объектов — в подавляющем большинстве бывшие тренеры, умудренные опытом в спортивной сфере. Однако мы видим, что это, скорее, миф. Средний владелец фитнес-студии — женщина 37 лет без опыта предпринимательской и тренерской деятельности.

Отсутствие опыта, который так важен в бизнесе, у большинства собственников сказывается на развитии индустрии. Так, в 2022 году 30% открывшихся студий не смогли пережить свой первый год, в 2023 ситуация значительно улучшилась, но все еще остается напряженной — 19% не проработали и года.

Динамично развивающийся студийный бизнес сталкивается с множеством других проблем, которые в том числе приводят к закрытию. 50% фитнес-студий испытывают проблемы с неравномерной загрузкой в течение дня и года, что приводит к финансовым колебаниям. Только 41% студий остаются прибыльными в течение года, 11% приносят убытки, а 34% испытывают серьезные колебания маржинальности в зависимости от сезона. Другие серьезные трудности включают в себя проблемы с кадрами (дефицит персонала и сложности в удержании тренеров), взаимодействием с клиентами (сложности в привлечении и удержании клиентов) и операционные проблемы, включающие соблюдение государственных требований, юридические аспекты.

Наши коллеги, создатели ПО для автоматизации и управления фитнес-клубами и студиями Fitbase, тоже провели опрос среди собственников и управленцев студий. Действительно, по мнению многих (29%) причиной непродолжительного срока жизни студий является недостаток опыта у владельцев. Помимо этого, респонденты отмечают неверное финансовое планирование (23%) и неудачный выбор локации (18%). Наименее влияющие причины: неправильное ценообразование, отсутствие контроля за тренерами, неграмотно составленное расписание тренировок (по 2%).

Несмотря на сложности, 69% собственников имеют планы по развитию и масштабированию своих студий. Однако многие ожидают ясности в экономике и понимания правил игры.

Более подробно ознакомиться с ключевыми проблемами и наиболее перспективными направлениями фитнес-студий можно в нашем бесплатном исследовании.