Автоматическое фоновое обновление реквизитов компаний в Битрикс24.CRM

Новые возможности приложения PRO.INN.FIX4.ORG по автоматическому заполнению реквизитов клиентов!

Почти, но как?

1. Раньше все обновления реквизитов проводились пошагам: с каждым клиентом отдельно и только по инициативе пользователя.
2. В pro версии приложения все обновления или заполнения происходят в фоновом режиме одновременно со всем массивом данных Вашего портала, по Вашему запросу.
   

1. Установим приложение PRO.INN.FIX4. ORG.
2. После активации, приложение осуществит поиск ИНН в реквизитах или названии компании и начнет свою работу.
   

1. Откроем действующий портал страницу CRM. В разделе «Компании» в настоящее время зарегистрировано более 100 000 активных юридических компаний – клиентов.
   
2. Для чистоты и наглядности эксперимента включим дополнительные поля с реквизитами и отображение экрана список.
   
3. На экране в режиме реального времени отображаются все действия приложения и содержимое полей с реквизитами и статусами компаний. Дата и время последнего систематического обновления данных для контроля фиксируется в специально выделенном поле.
   
4. По результатам работы приложения на экране видно, что не все компании обновили свои данные.
   

1. Выделим и откроем список компаний, где приложение не сработало.
2. Включим режим группового редактирования, найдем служебное поле «[PRO.INN.FIX4] Заполнить реквизиты» и видим, что во всех этих полях отключена опция обновления.
   
3. Поменяем значение поля на «Да» и убедимся, что вопрос решен.
   

1. Вручную в каждой карточке.
2. Автоматически с помощь робота или небольшого Бизнес-Процесса.
   
3. В 1С.

1. В первом случае укажем ИНН в названии компании.
2. Во втором случае укажем ИНН в соответствующем поле реквизитов.
   
3. Для того чтобы приложение сработало, как и в случае, указанном выше нужно включить опцию – «Да» обновить данные. После завершения обновления значение этого поля. автоматически обновится и примет значение «НЕТ».
   
4. Обычно процедура обновления данных занимает несколько минут и напрямую зависит от качества коммуникации, возможностей интернета и объема обрабатываемой информации. Существуют и технические ограничения со стороны Битрикс24.CRM, о которых мы поговорим чуть позже.

1. Комментарий о завершении работы приложения и проведенном обновлении данных.
2. Новые поля, сгруппированные для удобства в разделы с дополнительной информацией о компании полученной из сервиса DaData.
   

1. Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
2. Установить приложение может только администратор портала.
   
3. Наберите в поисковой строке «ИНН» или «PRO.INN.FIX4.ORG» и выберите версию авто реквизиты и установите приложение.
   
4. Если на момент показа видео наше новое приложение будет еще не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
   

1. В левом главном столбике меню портала появится новая вкладка «Авто реквизиты» ее необходимо активировать.
2. Появится доступ к обычному и уже привычному меню PRO версии приложения обновления реквизитов компании.
   
3. Необходимо указать приложению ваши желания включив нужные Вам поля.
   
4. Настройка полей простая и интуитивно понятная, подробное описание «лежит» во вкладке «Инструкции» и мы несколько раз обсуждали подобную тему в учебных видео роликах, копии которых хранятся в архиве нашего Ютуб канала.
   

1. Да, можно.
2. Обе версии не конфликтуют между собой.

Да, можно. Удаление происходит только, если Вы отключаете использование дополнительных полей.

Во всех, даже бесплатных.

1. Приложение, разработанное нами, работает бесплатно в течении 30-дней.
2. Актуальная цена приложения указана на маркетплейсе.
   
3. Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
   
4. Бесплатно, если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.
   

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»