Возможности, которые предоставляет пользователю Битрикс24.CRM огромны и весь их мощный потенциал невозможно описать нескольким статьями и примерами. Обычно работа в Битрикс24.CRM для рядовых пользователей ограничивается только небольшим интуитивно понятным и обязательным набором модулей и приложений. В этой связи некоторые простые вопросы часто ставят в тупик и не совсем понятны сотрудникам компании и вызывают вопросы.
Отвечаем на вопросы пользователей:
- Что такое повторные лиды?
- Как образовываются повторные лиды?
- Как изменить статус лида, отключить сущность контакт и(или) компанию в случае необходимости или ошибки?
Рассмотрим примеры на реальном действующем портале.
Смоделируем ситуацию, когда система создает повторный и обычный лиды.
В чем отличия между повторным и обычным лидом кроме указывающей подписи?
- Откроем карточки лидов.
- Карточки для повторного и обычного лида имеют внешние отличия и отличаются друг от друга набором видимых и доступных полей. Такие отличия специально по собственному «вкусу» настраиваются администратором портала для быстрого распознавания и удобной работы. При желании каждый пользователь может настроить свое удобное только ему отображение.
В карточке повторного лида в поля Клиент или Компания частично или полностью заполнены и в них установлена связь с указанными сущностями.
Варианты связи могут быть различны:
- Только Контакт.
- Только Компания.
- Контакт и Компания.
В каточке обычного лида (без пометки повторный) поля Контакт и Компания – пустые какие-либо связи с сущностями CRM отсутствуют.
Контактная информация о ФИО, телефоне, электронной почте или другом источнике коммуникации записана в специально выделенных полях карточки, которые еще не имеют связей с другими сущностями.
В чем отличия между обращениями клиентов и как это влияет на выбор статуса и формы карточки лида?
Когда клиент обращается впервые (не важно по какому источнику коммуникации), то его контактные и коммуникационные данные фиксируются в специально выделенных полях.
После квалификации, когда клиент подтверждает свой интерес и выражает желание совершить покупку, просит выставить счет или прислать для подписания договор, то миссия лида обычно считается на этом завершенной и лид конвертируется в контакт + компанию + сделку, или другую комбинацию.
При повторно обращение клиента система проверяет данные обратившегося по базе данных CRM и в случае совпадения (обнаружения) устанавливает автоматические связи с полем(ями) контакт и (или) компания.
В карточке такого лида в соответствующих полях подставляются их значения и статус такого лида меняется на повторный. Система информирует пользователя (нас о том, что клиент обратился к нам за покупкой повторно и указывает ссылки на связи с обнаруженными сущностями клиента).
Именно такие лиды и называются повторными.
Если клиент повторно подтверждает свой интерес и выражает желание совершить новую покупку, просит выставить счет или прислать для подписания договор, то миссия лида считается завершенной и лид конвертируется только в сделку или в сделку и сущность связь с которой еще не была установлена.
В случае если по каким-то причинам произошла ошибка, например, лиду был присвоен статус повторного лида, а по факту это не так или установилась связь с каталогами контакт и(или) компания с ошибками и возникла необходимость корректировки или разрыва установленных связей, то как правильно это делать?
Важно:
Внесение правок в лид может осуществлять только тот сотрудник, которому по должности (роли) предоставлены права на корректировку. Как правило это ответственный за лид, коллега-сотрудник или руководитель отдела. Только в этом случае в карточке лида кнопка «изменить» будет активна и процедура будет возможной.
В активном режиме возможно штатное внесение изменений в поля контакт и компания.
Для начала корректировки необходимо:
- Активировать нужное поле, при этом нужно помнить о том, что любые внесенные правки непосредственно в поле будут сохранены в новой карточке выбранной сущности как новый субъект.
- Для правки с целью замены связи нужно пользоваться специальной кнопкой «заменить».
- Для корректировки непосредственно карточки необходимо активировать карточку и осуществлять правки в ней.
- Для разрыва установленной связи необходимо просто стереть информацию в поле.
- Супер важно четко понимать, что и зачем вы делаете, какой результат ожидаете и быть категорически уверенным в правильности своих действий.
Если в результате очистки вы удалили содержимое всех полей (разорвали связи), то после обновления экрана система предоставит возможность работы и корректировки карточки в полном объеме, но при этом статус такого лида поменяется, и он станет (обычным) – надпись повторный будет удалена.
На экране снова станет доступная кнопка выбора меню конвертации лида с полным выбором всех возможных вариантов включая создание новых контактов и компаний.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»