Сохранение связи между чат-ботом и автоматически созданным лидом в Битрикс24.CRM

По нашему глубокому убеждению, любое обращение клиента должно быть сконвертировано в лид, но штатный функционал открытых линий этого не делает :( Как быть?

Открытые линии Битрикс24.CRM реагируют на начало «движения» и информируют свободного менеджера о необходимости вступить в разговор с клиентом.

По нашему глубокому убеждению, любое обращение клиента должно быть сконвертировано в лид. Обычно менеджеры по регламенту компании вынуждены вручную осуществлять конвертацию. Дело в том, что Битрикс24.CRM выполняет эту процедуру автоматически, только если в обращении содержатся контактные данные абонента. К сожалению клиенты практически никогда в своем обращении этого не делают и как правило всегда начинают разговор сразу с интересующего их вопроса.

• Открытые линии фиксируют новое обращение клиента.
• Менеджер начинает общение и вручную (давит на 3 точки) создает новый лид.
  
• Важно, иногда даже если клиент указал свой номер телефона в чате он не переносится в лид.
  
• Дальше беседа продолжается согласно штатных скриптов компании.
  

• Установить приложение.
• Мы вроде упростили работу менеджеров, создали специальное приложение и научили CRM автоматически создавать лид на любое обращение клиентов и всегда определять, и переносить номер телефона в карточку.
  
• Однако человеческий фактор, мышечная память, отработанные рефлексы не редко играют злую шутку, и менеджеры особенно «новые» часто механически реагируют на штатную подсказку-сообщение Битрикс24.CRM и повторно вручную сохраняют лиды хотя приложение его уже создало.
  
• В результате стремясь к соблюдению корпоративных правил менеджеры не по злому умыслу создают дубли, а лидорубы потом «успешно» с ними борются.
  

• Система отреагировала, создала карточки нового чата и лида, менеджеру не нужно выполнять эту операцию вручную.
• Имитируем диалог - от имени клиента пишем вопросы, а со стороны менеджера отвечаем на них.
  
• В карточке чата в режиме реального времени происходит штатная фиксация диалога с расширенными возможностями. Кроме переговорного текста в информационном поле чата отображается информация о автоматически созданном лиде.
  
• Усложним ситуацию, совершим ошибку и вручную от имени менеджера сохраним лид еще раз.
  
• Дальше подключается еще одно приложение, которое проверяет все вновь созданные лиды по базе данных и в случае обнаружения повторных дублей «схлопывает» их, кроме этого оно устанавливает связи с контактами, предыдущими делами, сущностями и пометит его как повторный.
  

• По регламенту компании необходимо создавать лиды на все обращения клиентов.
• Можно расширить штатные возможности функционала Битрикс24.CRM с помощью приложения [TRACKING.FIX4.ORG]
  

• Всего то установить приложение TRACKING.FIX4.ORG.
• Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
  
• По умолчанию установить приложение может администратор портала.
  
• Наберите в поисковой строке «Сквозная аналитика в чатах» или «TRACKING.FIX4.ORG» и установите приложение.
  

Дальше необходимо:

1. Открыть Контакт-центр и в настройках открытые линии во вкладке чат-боты необходимо в окне «выберете чат-бот» указать TRACKING.FIX4.ORG
2. Подключать при первом общении через 1 минуту.
   
3. Заменить штатную опцию автоматическое создание лидов на «Создавать вручную». Наше приложение само побеспокоится о создании новых лидов и возьмет на себя эту почетную обязанность. Это чистая техническая особенность, которая гарантирует стабильную работу приложения.
   
4. Установить очередность распределения обращений равномерно или по очереди.
   

• Везде где есть модуль CRM и контакт-центр.
  

1. Создавать лиды на все обращения.
   
2. Работает со сквозной аналитикой.
3. Работает с поисковыми машинами, фиксирует все посещение клиента последней страницы сайта и откуда был сделан переход в чат-бот.
   
4. Фиксирует рекламные сайты (статьи, баннеры).
   
5. Передает данные Google аналитики.
   
6. Показывает всю историю связей по сделкам, лидам, даже дубликаты в независимости от того, кто из сотрудников компании работал с клиентом.
   
7. Передает все UTM метки.
   
8. Определяет SEO запросы.
   

• Приложение распространяется по подписной модели Битрикс24
• Актуальная цена на подписку на официальном сайте Битрикс24 или у Вас в портале.

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»