- Откроем страницу сделки CRM Битрикс24.
- Создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля, сохраним внесенные изменения.
- В рамках сделки по сценарию нам нужно согласовать проект договора.
- Создадим новую задачу прямо в карточке сделки и подгрузим файл заготовку.
ВАЖНО:
- Работа с документами в Битрикс24.CRM возможна во всех сущностях в любом поле комментарии.
- В Битрикс24.CRM можно работать как с десктопными так и облачным текстовыми редакторами.
Отличия:
При работе с десктопным приложением система создает новый текстовый файл сохраняет его на компьютере в специальной папке на моем диске «Созданные файлы» и открывает для редактирования.
- Важно нужно помнить, что бесплатное приложение Битрикс24.CRM для ПК перед началом работы нужно предварительно установить с официального сайта Битрикс24.CRM.
- Скорость работы десктопного приложения почти мгновенная при сохранении документа копировании.
- Вставки ссылки на документ в поле комментарии задачи (сущности) осуществляется одним кликом мыши.
- Документ в теле задачи может быть просмотрен на экране, скачан и отредактирован.
Рассмотрим еще один вариант использования декстопного приложения при работе с документами:
- Создадим на моем, общем или диске группы портала Битрикс24.CRM специальную именную папку и поместим в нее редактируемый файл.
- Вернемся в нашу задачу и подгрузим в ссылку на этот файл.
- В этом случае мы физически не переносим файл, а просто указываем путь, устанавливаем связь с специально созданной нами папкой.
При таком решении работы с файлами, Битрикс24.CRM предлагает дополнительные возможности:
- Просмотр.
- Редактирование.
- Скачивание.
- Загрузку новой версии.
- Удаление.
- Создание внутренней и публичной ссылки.
- Указывает связь с сущностью, с которой он связан.
При работе с привязанным авторизованным облачным сервисом (редактором), например, MS Office Online:
- Происходит закачивание вашего файла в гугл (облако), открытие, редактирование и сохранение конечной версии с последующей загрузкой результате в Битрикс24.CRM.
- Эта процедура занимает некоторое время и зависит от физических параметров файла, возможностей средств коммуникации и интернета.
- Важно дождаться и убедится в том, что процедура полностью завершена и обновленный результат зафиксирован в Битрикс24.CRM.
- При работе в облаке чаще встречаются ошибки, подвисания и не сохранения внесенных изменений.
- Так же возможна потеря информации в случае сбоя интернет связи или несвоевременного прерывания процесса.
- Каждое сохранение обновленной версии документа в облаке сопровождается соответствующим комментарием и сохраняется в истории.
- Важно к сожалению, в десктопном приложение такого комментария система не пишет.
Настройка и синхронизация инструментов по работе с документами для коробочной версии Битрикс24 несколько более сложная и требует привлечения специалиста актуальных и оплаченных кодов активации.
Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»